مؤشر الفوركس هو ماذا وأنواع المؤشرات الأربعة التي يجب على المتداولين معرفتها

فهم مؤشر فوركس لتحليل السوق

في عالم تداول العملات، غالبًا ما يجد المستثمرون أن مؤشر فوركس هو أداة تساعدهم على قراءة حالة السوق بشكل أكثر وضوحًا. تم تصميم هذه المؤشرات لتحويل بيانات الأسعار الخام إلى إشارات يمكن للمتداول تفسيرها والاستفادة منها.

مؤشر فوركس هو مؤشر تقني يجمع بين متغيرات أساسية مثل سعر الافتتاح، أعلى سعر، أدنى سعر، سعر الإغلاق، وحجم التداول، ثم يُحسب ليُظهر قيمًا رقمية ويعرض على شكل مخطط. المهمة الأساسية لهذا المؤشر هي مساعدة المتداولين على فهم الاتجاهات السوقية وفترات تغير السعر بشكل أفضل.

السبب في أن مؤشر فوركس أصبح أداة مهمة في التحليل الفني (التحليل الفني) هو أن الحقيقة هي أنه على الرغم من أن السعر قد يُخدع، إلا أن البيانات الإحصائية العميقة تقدم صورة حقيقية للسوق.

الأربع مجموعات الرئيسية لمؤشر فوركس التي يجب معرفتها

يمكن تصنيف مؤشر فوركس إلى فئات مختلفة حسب الغرض من الاستخدام. تساعد هذه التصنيفات المتداولين على اختيار الأدوات المناسبة لظروف السوق. المجموعات الرئيسية الأربع هي:

1. مؤشرات الاتجاه: مؤشرات تتبع الاتجاهات السعرية

مؤشرات الاتجاه هي مؤشرات متأخرة (Lagging) تحدد ما إذا كان السوق يتحرك في اتجاه معين، سواء كان صاعدًا، هابطًا، أو جانبيًا (لا يوجد اتجاه واضح).

عادةً ما يتم إنشاء هذه المؤشرات من خلال حساب المتوسطات السعرية لفترات زمنية سابقة. من الأمثلة الشائعة: المتوسط المتحرك (MA)، المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، مؤشر SAR Parabolic، مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)، ومؤشر تقارب وتباعد المتوسطات (MACD).

دراسة حالة: المتوسط المتحرك (MA)

يحسب المتوسط المتحرك من خلال أخذ متوسط أسعار الإغلاق لشموع معينة خلال فترة زمنية محددة باستخدام الصيغة:

المتوسط المتحرك (n) = ((P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn)) / n

يمكن للمتداولين استخدام MA لتحديد الاتجاه من خلال مراقبة ترتيب عدة خطوط. على سبيل المثال، استخدام MA لفترات 5، 20، 75، و200.

• إذا كانت MA مرتبة من الأعلى إلى الأسفل (5، 20، 75، 200)، فهذا يدل على أن المتوسطات القصيرة الأمد أعلى من الطويلة الأمد → اتجاه صاعد
• إذا كانت مرتبة من الأسفل إلى الأعلى (5، 20، 75، 200)، فهذا يدل على أن المتوسطات القصيرة أقل من الطويلة → اتجاه هابط
• إذا لم تكن هناك ترتيب واضح → السوق في وضع جانبي بدون اتجاه واضح

هذه المعلومات تساعد المتداولين على وضع استراتيجيات مناسبة لظروف السوق في كل فترة زمنية.

2. مؤشرات الزخم: مؤشرات قياس سرعة السعر

مؤشرات الزخم هي مؤشرات استباقية (Leading) تقيس معدل تغير السعر أو تسارع حركة السعر خلال إطار زمني معين. بعض هذه المؤشرات تسمى أوسيلاتور لأنها تتغير ضمن نطاق 0 – 100.

من المؤشرات الشائعة في هذه الفئة: مؤشر القوة النسبية (RSI)، ستوكاستيك، وسحابة إيشيموكو.

دراسة حالة: مؤشر القوة النسبية (RSI)

يقارن RSI حجم الارتفاعات المتوسطة مع حجم الانخفاضات المتوسطة، ثم يُعرض على مقياس من 0 إلى 100، لمساعدة المتداولين على معرفة ما إذا كان السوق مفرط في الشراء أو البيع.

الصيغة الحسابية: RSI = 100 - (100/(1+RS))

حيث RS = المتوسط الحسابي للارتفاعات على مدى فترة معينة / المتوسط الحسابي للانخفاضات على مدى نفس الفترة.

تفسير قيمة RSI:

• RSI > 70: السوق مفرط في الشراء (Overbought) → قد يتراجع السعر أو يصحح
• RSI < 30: السوق مفرط في البيع (Oversold) → قد يرتد السعر أو يعكس اتجاهه

مؤشر الزخم هذا فعال في رؤية انعكاسات السعر القصيرة المدى، ويساعد على تحديد نقاط انعكاس محتملة.

3. مؤشرات التقلب: مؤشرات قياس تذبذب السعر

مؤشرات التقلب هي مؤشرات متأخرة (Lagging) تشير إلى مدى اتساع حركة السعر، وليس اتجاه السعر. تقيس مدى اتساع نطاق السعر خلال فترة زمنية معينة.

كلما اتسع السعر = ارتفاع التقلب كلما ضاق السعر = انخفاض التقلب

دراسة حالة: خطوط بولينجر

تتكون خطوط بولينجر من ثلاثة خطوط سعرية: الخط الأوسط (المتوسط)، والخط العلوي والسفلي (انحراف معياري بمقدار 2).

الصيغة الحسابية:

• MA (20) = مجموع أسعار الإغلاق لآخر 20 شمعة / 20
• الخط العلوي = MA + (انحراف معياري × 2)
• الخط السفلي = MA – (انحراف معياري × 2)

تفسير النتائج:

• اتساع الخطين 2SD يعني اتساع → تقلبات عالية، نطاق حركة كبير
• تضييق الخطين 2SD يعني تضييق → تقلبات منخفضة، نطاق حركة صغير

يستخدم المتداولون مؤشر التقلب لالتقاط لحظات التداول عند ارتفاع أو انخفاض التقلبات. عندما يكون السوق متقلبًا جدًا، قد تتوفر فرص لتحقيق أرباح من خلال تحركات الأسعار الكبيرة.

4. مؤشرات الحجم: مؤشرات تعتمد على حجم التداول

مؤشرات الحجم تشير إلى حجم التداول واتجاه تدفق الأموال. تساعد هذه المؤشرات المتداولين على فهم قوة حركة السعر.

من الأمثلة المعروفة: حجم التدفق على أساس التوازن (OBV)، وتدفق الأموال من تشايكين.

دراسة حالة: حجم التدفق على أساس التوازن (OBV)

يعبر OBV عن حجم التداول النسبي مع اتجاه السعر، ويزيد أو ينقص حسب ما إذا كان سعر الإغلاق أعلى أو أدنى من اليوم السابق.

الصيغة الحسابية:

• إذا كان سعر الإغلاق اليوم > الأمس: OBV الحالي = OBV السابق + الحجم الحالي
• إذا كان سعر الإغلاق اليوم < الأمس: OBV الحالي = OBV السابق – الحجم الحالي
• إذا كان سعر الإغلاق اليوم = الأمس: OBV الحالي = OBV السابق (لا يتغير)

تفسير النتائج:

• ارتفاع OBV: حجم الشراء أكبر من البيع → يدل على تراكم، وقد يرتفع السعر
• انخفاض OBV: حجم البيع أكبر من الشراء → يدل على تصريف، وقد ينخفض السعر

أهمية مؤشر الحجم تكمن في أن التغيرات ذات المعنى في السعر غالبًا ما تتطلب تأكيدًا من خلال حجم التداول.

تطبيق مؤشر فوركس في التداول

إتقان استخدام مؤشر فوركس مهم جدًا لكل مستوى من المتداولين. تساعد هذه المؤشرات على:

• تقييم حالة السوق: فهم ما إذا كان السوق في وضع معين
• تحديد الاستراتيجية: اختيار طريقة التداول المناسبة لظروف السوق
• تحديد نقاط الدخول: تحديد النقاط المناسبة لفتح الصفقات
• بناء نظام تداول: يمكن للمتداولين بناء آليات تداول آلية باستخدام المؤشرات المختلفة

دمج عدة مؤشرات معًا يزيد من دقة القرارات. على سبيل المثال، استخدام مؤشر الاتجاه مع مؤشر الزخم يعزز من تأكيد الإشارات بشكل أفضل.

الخلاصة

يلعب مؤشر فوركس دورًا هامًا في التحليل الفني واتخاذ قرارات التداول. فهم الأربع مجموعات الرئيسية من المؤشرات (الاتجاه، الزخم، التقلب، الحجم) سيساعد المتداولين على اختيار الأدوات المناسبة واستخدامها بشكل فعال.

على الرغم من وجود العديد من مؤشرات فوركس في السوق، إلا أن الممارسة والتدريب المستمر على المؤشرات الأساسية تشكل أساسًا جيدًا. يمكن للمتداولين تطوير أنظمتهم الخاصة من خلال تطبيق هذه الصيغ والأفكار الأساسية.

الاستثمار في سوق الفوركس ينطوي على مخاطر، يرجى دراسة وفهم تلك المخاطر قبل بدء التداول.