دليل المبتدئين في مخططات الشموع: تعلم تحليل مخططات الشموع من الصفر، وإتقان مهارات تفسير اتجاهات أسعار الأسهم

تخيل أداة يمكنها تكثيف تغيرات أسعار الأسهم طوال اليوم في خط واحد، لتتمكن من رؤية ما يلعب السوق به بنظرة واحدة. هذه هي جاذبية مخطط الشموع. بالنسبة للمستثمرين، تعلم قراءة الشموع ليس مجرد مهارة أساسية، بل هو خطوة متقدمة نحو التداول.

ما هو مخطط الشموع؟ ولماذا تتعلمه؟

الشموع، وتسمى أيضًا مخطط الشموع أو K棒، هي تمثيل بصري لأربعة أسعار رئيسية خلال فترة زمنية معينة — سعر الافتتاح، أعلى سعر، أدنى سعر، سعر الإغلاق. ببساطة، هو يستخدم الألوان والأشكال لسرد قصة السوق.

جوهر مخطط الشموع يتكون من قسمين. جسم الشمعة هو المستطيل الأوسط، ويخفي صراع القوة بين المشترين والبائعين. عندما يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، يكون الجسم باللون الأحمر، ويسمى “شمعة صاعدة” أو “陽線”، ويمثل سيطرة المشترين؛ والعكس، إذا كان سعر الإغلاق أدنى من سعر الافتتاح، يكون الجسم باللون الأخضر، ويُسمى “شمعة هابطة” أو “陰線”، ويمثل سيطرة البائعين.

لكن هناك تفصيل صغير — قد تختلف تعريفات ألوان الخطوط الثلاثة في السوق حسب المنصة. بعض المنصات تستخدم الأحمر والأخضر لتمثيل الصعود والهبوط، والبعض الآخر يعكسها. المهم أن تفهم أولاً كيف تعرف المنصة التي تستخدمها الألوان.

الظلال هي الخطوط الممتدة أعلى وأسفل الجسم، وتنقسم إلى ظل علوي وسفلي. أعلى نقطة في الظل العلوي تمثل أعلى سعر خلال الفترة، وأدنى نقطة في الظل السفلي تمثل أدنى سعر. هذه التفاصيل تبدو بسيطة، لكنها تعكس نتائج صراع الشراء والبيع عند مستويات أسعار مختلفة.

ما الفرق بين K يومي، أسبوعي، شهري؟

يمكن تطبيق مخطط الشموع على أطر زمنية مختلفة. K اليومي يُظهر حركة يوم واحد، وهو مناسب للمستثمرين القصيرين لتقييم الفرص والمخاطر بسرعة؛ K الأسبوعي يعكس تقلبات أسبوع كامل، ويمكن أن يظهر الاتجاهات المتوسطة؛ وK الشهري هو أداء شهر كامل، وله قيمة كبيرة للمستثمرين على المدى الطويل.

لننظر إلى هذا المثال بوضوح:

الشموع اليومية مناسبة لمراقبة الديناميكيات قصيرة المدى. إذا كنت تتداول على المدى القصير، فإن الشموع اليومية تساعدك على التقاط الفرص والمخاطر يوميًا.

الشموع الأسبوعية والشهرية تخدم المستثمرين على المدى الطويل. المستثمرون الذين يحتفظون بمراكز طويلة قد يجدون أن الشموع اليومية مربكة، لذا يفضلون النظر إلى الشموع الأسبوعية والشهرية، لتمديد الزمن وتصفية الضوضاء، ورؤية نتائج الشراء والبيع بشكل أوضح خلال الأشهر. عند مراقبة الشموع الشهرية، يمكنك أيضًا دمج الأخبار الأساسية في التحليل لاتخاذ قرارات أكثر شمولية.

ماذا تخبرك أشكال الشموع؟

سعر السهم يتغير باستمرار، وأشكال الشموع تتغير معه. فهم هذه الأشكال هو فهم لمزاج السوق.

شمعة حمراء بدون ظلال علوية وسفلية — سعر الإغلاق يساوي أعلى سعر، مما يدل على سيطرة المشترين طوال الوقت، وأن السعر يرتفع دون مقاومة، مع احتمالية استمرار الارتفاع.

شمعة حمراء مع ظلال علوية وسفلية متساوية — الظلال متساوية تعكس توازن بين البائعين والمشترين؛ إذا كانت الظل السفلي أطول، فهذا يعني أن السعر ارتفع ثم تم دفعه مرة أخرى، وقوة الشراء غير كافية؛ وإذا كانت الظل العلوي أطول، فهذا يدل على أن السوق لا تزال تحت سيطرة المشترين، وأن الارتداد قوي.

شمعة حمراء مع ظل علوي فقط — بعد ارتفاع السعر، تم دفعه مرة أخرى، لكن سعر الإغلاق لا يزال أعلى من سعر الافتتاح، مما يعكس أن المشترين لديهم ضغط، لكنهم لا يزالون يسيطرون، وهناك مجال لمزيد من الارتفاع.

شمعة حمراء مع ظل سفلي فقط — بعد انخفاض السعر، ارتد مرة أخرى، ووجد دعمًا من المشترين عند أدنى مستوى، وهو عادة إشارة انعكاس، مع احتمال ارتفاع السعر.

شمعة خضراء بدون ظلال — سعر الإغلاق يساوي أدنى سعر، والسيطرة للبائعين، مع استمرار الانخفاض دون دعم، مع خطر استمرار الهبوط.

شمعة خضراء مع ظلال علوية وسفلية متساوية — توازن بين البائعين والمشترين؛ إذا كانت الظل السفلي أطول، فالسعر ارتفع ثم تم دفعه مرة أخرى، والبائعون أقوى؛ وإذا كانت الظل العلوي أطول، فالسعر يتذبذب داخل نطاق، وكل من البائعين والمشترين يواجهون صعوبة.

شمعة خضراء مع ظل علوي فقط — بعد ارتفاع السعر، انخفض مرة أخرى، مع سيطرة قوية للبائعين، مع احتمال استمرار الهبوط.

شمعة خضراء مع ظل سفلي فقط — بعد ارتفاع، انخفض السعر، وواجه ضغط بائعين عند القمة، مع ضعف القوة الشرائية، مع احتمال انعكاس الاتجاه نحو الانخفاض.

أربع قواعد للتحليل العملي

قاعدة 1: التحليل المنطقي أفضل من الحفظ الصم

لا تكتفي بحفظ كل نمط من أنماط الشموع. جوهر أنماط الشموع هو مزيج من أربعة أسعار — سعر الافتتاح، الإغلاق، أعلى سعر، أدنى سعر. فقط بفهم العلاقة بين هذه الأسعار، يمكنك استنتاج معنى أي نمط. التفكير المنطقي أسرع من الحفظ.

قاعدة 2: مراقبة موقع سعر الإغلاق

أين يقع سعر الإغلاق؟ هذا يساعدك على تحديد من يسيطر على السوق حاليًا.

• إذا كان سعر الإغلاق في أعلى مستوى، فهذا يدل على أن المشترين يرفعون السعر.
• إذا كان سعر الإغلاق في أدنى مستوى، فهذا يدل على أن البائعين يضغطون على السعر.
• إذا كان في المنتصف، فالسوق لا تزال في حالة تردد.

ما مدى حجم جسم الشمعة مقارنة بالشموع السابقة؟ يساعدك على تقييم قوة البائعين أو المشترين.

قارن طول جسم الشمعة الحالية مع الشموع السابقة. إذا كانت أكبر بمقدار الضعف، فهذا يدل على قوة شرائية وبيعية قوية جدًا. إذا كانت مماثلة، فالقوة تتراجع.

قاعدة 3: تحديد اتجاه الاتجاه من خلال نقاط الموجة

أسهل طريقة لمراقبة مخطط الشموع هي تحديد القمم والقيعان الرئيسية، ومتابعة اتجاهها.

• القمم والقيعان تتصاعد تدريجيًا — اتجاه صاعد، وتوقعات للارتفاع.
• القمم والقيعان تتراجع تدريجيًا — اتجاه هابط، وتوقعات للهبوط.
• القمم والقيعان متشابهة في المستوى — حركة جانبية، السعر يتداول ضمن نطاق معين.

قاعدة 4: ثلاث خطوات لتوقع نقطة الانعكاس

للحصول على فرص تداول ذات مخاطر منخفضة وعائد مرتفع، من المهم التنبؤ بدقة بنقطة انعكاس السوق.

الخطوة 1: انتظار وصول السعر إلى مستوى مهم. خطوط الدعم والمقاومة أو مستويات مهمة أخرى، حيث من المحتمل أن يحدث الانعكاس. راقب ما إذا كان السعر سيخترق هذه المستويات.

الخطوة 2: مراقبة تغيرات جسم الشمعة. عندما يتقلص جسم الشمعة ويضعف الاتجاه، مع مراقبة حجم التداول والمؤشرات الفنية (مثل خطوط KD)، فهذا يدل على تراجع الزخم.

الخطوة 3: انتظار زيادة قوة التصحيح. إذا كانت الشموع في التصحيح تتزايد، فهذا يدل على ضغط البيع يزداد؛ وإذا كانت الشموع في الاتجاه تتقلص، فهذا يدل على ضعف القوة الشرائية. عندها، يجب أن تقرر ما إذا كنت ستدخل الصفقة، بناءً على الإشارات الكاملة.

ثلاث تقنيات متقدمة

تقنية 1: انخفاض الموجة تدريجيًا مع ارتفاع القاع = قوة المشترين

المتداولون التقليديون يخافون عندما يقترب السعر من خط المقاومة، ويظنون أنه قد يكون قمة، ويبدأون في البيع على المكشوف. لكن انتبه لجزئية مهمة: عندما تتصاعد القيعان تدريجيًا، ويقترب السعر من المقاومة، فهذا يدل على أن قوة المشترين تتزايد، وأنهم يرفعون القاع باستمرار، بينما تضعف قوة البائعين، ولا يستطيعون دفع السعر لأسفل. في هذه الحالة، من المرجح أن يستمر السعر في الارتفاع.

هذا الاتجاه يظهر على الرسم بشكل مثلث متماثل.

تقنية 2: عندما يكون الزخم في حالة تشبع شرائي أو بيعي، غالبًا يحدث انعكاس

ما معنى تراجع الزخم بشكل كبير؟ أن البائعين لم يعودوا قادرين على دفع السعر للأعلى، والسعر ينخفض أكثر، بينما يزداد عدد المشترين الذين ينجذبون إلى السعر المنخفض. السوق يتكون لديه فجوة سيولة — أي أن الجميع لا يثقون بالسعر الحالي، وسهل أن يحدث انعكاس.

تقنية 3: التعرف على الاختراق الزائف، والتداول في الاتجاه المعاكس لتحقيق الربح من الفارق

الكثير من المستثمرين وقعوا في فخ الاختراق الزائف: عندما يخترق السعر قمة ويظهر شمعة صاعدة كبيرة، يندفعون للدخول، لكن السوق ينقلب بعد فترة قصيرة، ويضطرون للخروج بخسارة.

الاستراتيجية ببساطة: عندما يتراجع السعر، ويفشل الاختراق، تداول في الاتجاه المعاكس للانكسار الخاطئ. بمعنى، إذا فشل الاختراق الصاعد، فادخل بيعًا؛ وإذا فشل الاختراق الهابط، فادخل شراءً.

النقاط الأساسية للخلاصة

لإتقان تحليل مخطط الشموع، عليك أن تتذكر هذه الأربع نقاط:

◆ الأساس مهم جدًا. عناصر الشموع الأساسية، ومعاني الأنماط المختلفة، هي أساس التحليل المتقدم. لا تتجاهلها.

◆ لا حاجة للحفظ الصم. فقط فهم موقع سعر الإغلاق وطول جسم الشمعة، والتفكير المنطقي، كافٍ لاستنتاج حالة السوق، وكلما مارست أكثر، ستصبح أكثر إتقانًا.

◆ السيطرة على اتجاه الموجة. تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد، هابط، أو جانبي، يساعدك على فهم الاتجاه العام للسوق.

◆ تغير الزخم هو إشارة. عندما يضعف الاتجاه، ويزداد التصحيح، فهذا يدل على تراجع قوة الشراء والبيع، وهو الوقت المناسب لتعديل استراتيجيتك.

مخطط الشموع ليس معقدًا، المعقد هو صراع القوة بين البائعين والمشترين. تعلم قراءة الشموع يعني تعلم الاستماع لصوت السوق.