طلبات وقف الخسارة المتحرك: حماية الأرباح الآلية في التداول

ما هو أمر وقف الخسارة المتحرك (Trailing Stop Loss)؟

وقف الخسارة المتحرك هو نوع متقدم من الأوامر يتيح للمتداولين حماية مراكزهم المربحة تلقائيًا دون الحاجة لمراقبة السعر باستمرار. هذا النوع من الأوامر يتكيف ديناميكيًا مع تحركات السعر ويقوم تلقائيًا بتفعيل أمر بيع بمجرد أن يتم تجاوز مسافة محددة مسبقًا عن أعلى سعر تم الوصول إليه.

الميزة الرئيسية هي أنك تستفيد من ارتفاع الأسعار وفي نفس الوقت تؤمن أرباحك من خلال آلية إيقاف تلقائية. هذا مفيد بشكل خاص في الأسواق المتقلبة، حيث يمكن أن تتغير الحالة بسرعة.

شرح نوعين من وقف الخسارة المتحرك

النسخة النسبية: حماية مرنة بنسبة مئوية

تحدد هذه النسخة خسارة التوقف على أنها مسافة نسبية مئوية من السعر الحالي للسوق. وهي مناسبة بشكل خاص للمتداولين الذين يرغبون في حماية مراكزهم بشكل نسبي مع حركة السوق.

مثال عملي على النسخة النسبية:

افترض أنك تشتري أصلًا بسعر 100 دولار وتضع أمر وقف خسارة متحرك عند 10% تحت السعر الحالي:

• إذا انخفض السعر إلى 90 دولار (انخفاض 10%)، يتم تفعيل أمر البيع على الفور
• إذا ارتفع السعر إلى 150 دولار ثم انخفض إلى 140 دولار (انخفاض 6.7% فقط)، يظل الأمر نشطًا. سيتم تفعيل الأمر عند 135 دولار، لأنه يمثل 10% أقل من أعلى سعر جديد
• إذا وصل السعر إلى 200 دولار ثم انخفض بمقدار 10% تحديدًا إلى 180 دولار، يتم إصدار أمر البيع للتنفيذ

هذه المرونة تتيح لك الاستفادة من الاتجاهات الصاعدة والخروج فقط عند انخفاضات سعرية كبيرة.

النسخة الثابتة: حماية ثابتة بوحدة العملة

في هذه النسخة، يتم تحديد مبلغ ثابت كمسافة عن سعر السوق. وهذا مناسب إذا كنت تريد الالتزام بحد أقصى للخسارة بشكل مطلق.

مثال عملي على النسخة الثابتة:

سيناريو: السعر الحالي 100 دولار، وتقوم بتفعيل أمر وقف خسارة متحرك بمسافة ثابتة قدرها 30 دولار:

• إذا انخفض السعر إلى 70 دولار، يتم تفعيل أمر البيع في السوق
• إذا ارتفع السعر إلى 150 دولار ثم انخفض بمقدار 20 دولار إلى 130 دولار، لا يتم تفعيل الأمر. سيكون الوقف عند 120 دولار (30 دولار من أعلى سعر)
• إذا وصل السعر إلى 200 دولار ثم انخفض بمقدار 30 دولار إلى 170 دولار، يتم إصدار أمر البيع

النسخة الثابتة تمنحك تحكمًا دقيقًا في الحد الأقصى للخسارة لكل عملية.

الإعداد الأمثل مع سعر التفعيل

لزيادة المرونة، يمكنك تحديد سعر تفعيل حيث يبدأ وقف الخسارة المتحرك في العمل. هذا يسمح بحماية أكثر عند الوصول إلى مستوى ربح معين، بدلاً من تفعيله فور الشراء.

النقاط الحرجة عند الاستخدام

إدارة المركز والرافعة المالية:

• مراكزك لا تتجمد حتى يتم تفعيل أمر وقف الخسارة المتحرك
• تأكد قبل إصدار الأمر من وجود هامش كافٍ أو رصيد كافٍ لتجنب نداءات الهامش

مشاكل التفعيل المحتملة: قد تؤثر عوامل تقنية أو سوقية على التنفيذ:

• قيود السعر خلال تقلبات شديدة
• عدم توفر هامش كافٍ عند وقت التنفيذ
• قيود تداول أو أعطال مؤقتة في النظام
• حتى لو تم استيفاء شرط الوقف، قد لا يتم تنفيذ أوامر السوق بشكل كامل تحت ظروف غير مواتية
• يمكنك مراجعة أوامر غير منفذة أو جزئية في قسم الأوامر المفتوحة

التوصية العملية

اختيار بين النسخة النسبية والثابتة يعتمد على استراتيجيتك التداولية: استخدم النسخة النسبية للمراكز طويلة الأمد مع أصول متقلبة للاستفادة من الاتجاهات الصاعدة. أما النسخة الثابتة فهي مناسبة للصفقات القصيرة إذا كنت تريد تحديد حد خسارة ثابت.

ملاحظة مخاطرة: العملات الرقمية والأصول الرقمية تنطوي على مخاطر عالية وتقلبات سعرية قوية. التداول بهذه الأدوات معقد ويتطلب معرفة واسعة. تأكد من فهمك الكامل لكيفية عمل أوامر وقف الخسارة المتحرك قبل استخدامها في مراكز حقيقية. في حالة الشك، استشر متداولًا ذا خبرة أو مستشارًا ماليًا.