3 أسهم غير تقنية في المنطقة الخضراء لـ TradeSmith للصحة المالية

عندما يتعلق الأمر بتقييم الأسهم، لا ينقص المستثمرون المؤشرات التي يمكنهم الاعتماد عليها لتحديد القيمة السوقية العادلة، وإشارات الشراء والبيع، وتحركات الأسعار المستقبلية.

وتشمل تلك المؤشرات الفنية الشائعة، مثل مؤشر القوة النسبية وBands بولينجر، بالإضافة إلى المؤشرات الأساسية مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، التدفق النقدي الحر، ومقاييس الربحية مثل العائد على حقوق الملكية.

مهما كانت المؤشرات التي يفضلها المستثمرون، فمن الأفضل استخدامها معًا، مما يتيح رسم صورة أكثر اكتمالاً عن سهم معين. الآن يمكن لمستخدمي MarketBeat إضافة مؤشر آخر إلى أدواتهم: مؤشر صحة TradeSmith، الذي يقيم صحة الأسهم استنادًا إلى حركة السعر والتقلب باستخدام نسبة التقلب المملوكة، لتحديد حدود المخاطر.

احصل على تنبيهات إكسون موبيل:

اشترك الآن

النتيجة هي أداة تعتمد على إشارة الضوء الحمراء والخضراء، تصنف الأسهم على أنها خضراء (صحية ماليًا وفي اتجاه صعودي قوي)، صفراء (انتظار أو مراقبة)، أو حمراء (غير صحية ماليًا وفي اتجاه هبوطي).

استنادًا إلى الاختبارات الخلفية، فإن المؤشر فعال إلى حد كبير. الأسهم الموجودة في المنطقة الخضراء أظهرت متوسط عائد سنوي يزيد عن 23%، في حين أن تلك في المنطقة الحمراء سجلت خسائر سنوية بنسبة 2.5%.

حاليًا، توجد ثلاث أسهم ضمن المنطقة الخضراء بشكل موثوق، مما يمنح المستثمرين فرصة لدمج هذا المؤشر مع غيره لتحديد مدى ملاءمتها لمحافظ الشراء والاحتفاظ.

إكسون موبيل: +6 أشهر في المنطقة الخضراء لـ TradeSmith

بعد سنوات من التراجع عن أداء السوق، يتفوق قطاع الطاقة على مؤشر S&P 500، متصدرًا جميع القطاعات الـ11 بنسبة مكسب حتى تاريخه (YTD) يقارب 26% مقابل خسارة المؤشر بنسبة 0.4%. ويعود جزء من ذلك إلى شركة إكسون موبيل، التي ارتفعت أسهمها بنسبة تقارب 23% حتى الآن.

مؤشر الصحة لـ إكسون موبيل مؤشر صحة TradeSmith

مقياس طويل الأمد يعتمد على التقلب، مصمم للأوراق المالية المحتفظ بها لمدة 12 شهرًا أو أكثر.

الأخضر: اتجاه قوي وصحي مع تصحيحات طبيعية.

الأصفر: تصحيح كبير لكنه لا يزال ضمن التقلب المتوقع.

الأحمر: هبوط يتجاوز التقلب المتوقع؛ يُعتبر غير صحي.

المنطقة الخضراء (أكثر من 6 أشهر)

السجل التاريخي لمدة سنة

مارس 25 يونيو 25 سبتمبر 25 ديسمبر 25 مارس 26

صحة إكسون موبيل المالية في المنطقة الخضراء، وفقًا لـ TradeSmith. لقد كانت في هذه المنطقة لأكثر من 6 أشهر.

نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية حوالي 20، وهي أفضل من نسبة السوق العامة البالغة 28، وتحسن عن نسبة الأرباح على مدى 12 شهرًا السابقة (TTM) البالغة 22، مما يشير إلى أن، على الرغم من ارتفاعها بنسبة تقارب 43% خلال العام الماضي، من المتوقع أن يستفيد المساهمون من أرباح أكثر لكل دولار مستثمر خلال العام التالي.

وهذا عرض جذاب لقيمة شركة تجاوزت توقعات المحللين للأرباح لكل سهم (EPS) في ستة من آخر سبعة أرباع، مع توقع نمو أرباح إكسون موبيل بأكثر من 21% العام المقبل، من 7.43 دولارات إلى 9.02 دولارات للسهم.

وتدعم صحة إكسون موبيل المالية، على مدى العشر سنوات الماضية، متوسط هامش إجمالي ثابت عند 32.75%. وخلال نفس الفترة، بلغ متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) 0.22 فقط (للمقارنة، D/E أقل من 1 يشير إلى تمويل محافظ ومالي أكثر حذرًا). في حالة إكسون موبيل، على مدى العقد الماضي، لكل دولار من حقوق المساهمين، تحمل الشركة دينًا بقيمة 22 سنتًا فقط.

سيتي غروب: +8 أشهر في المنطقة الخضراء لـ TradeSmith

وجدت شركة الخدمات المالية العالمية سيتي غروب NYSE: C نفسها في المنطقة الخضراء منذ يوليو الماضي. نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية (P/E) البالغة 14.45 هي أيضًا تحسن عن نسبة TTM البالغة 15.62، وكلاهما أفضل من مضاعفات السوق العامة.

مؤشر الصحة لـ سيتي غروب مؤشر صحة TradeSmith

مقياس طويل الأمد يعتمد على التقلب، مصمم للأوراق المالية المحتفظ بها لمدة 12 شهرًا أو أكثر.

الأخضر: اتجاه قوي وصحي مع تصحيحات طبيعية.

الأصفر: تصحيح كبير لكنه لا يزال ضمن التقلب المتوقع.

الأحمر: هبوط يتجاوز التقلب المتوقع؛ يُعتبر غير صحي.

المنطقة الصفراء (3 أيام)

السجل التاريخي لمدة سنة

مارس 25 يونيو 25 سبتمبر 25 ديسمبر 25 مارس 26

قبل ثلاثة أيام، دخلت صحة سيتي غروب المنطقة الصفراء، وفقًا لـ TradeSmith.

انخفض السهم بأكثر من 8% في 2026، حيث عانت قطاع المالية من خسارة تقارب 6% حتى الآن، وهي الأسوأ بين جميع القطاعات الـ11 في مؤشر S&P 500.

لكن المحللين يرون فرصة قوية للارتفاع خلال العام المقبل، مع هدف سعر متوسط لمدة 12 شهرًا يبلغ 127.25 دولار، وهو ما يمثل زيادة تقارب 17% عن سعر اليوم. ويؤيد ذلك تحليل MarketRank™، حيث حصلت سيتي غروب على تقييم أعلى من 97% من الشركات التي تم تقييمها بواسطة MarketBeat، واحتلت المركز الثاني بين 62 سهمًا في قطاع الخدمات المالية.

ويعود هذا التقدير العالي إلى أساسيات مالية قوية، بما في ذلك سلسلة من تجاوز الأرباح لتوقعات المحللين، حيث تفوقت الشركة على التوقعات في 11 من آخر 12 ربعًا منذ الربع الأول من 2023. ومن المتوقع أن تنمو أرباح سيتي غروب بنسبة 25.5% العام المقبل، من 7.53 دولارات إلى 9.45 دولارات للسهم.

على مدى العشر سنوات الماضية، شهدت سيتي غروب سنة واحدة فقط من تراجع صافي الدخل، مع متوسط أرباح سنوية قدرها 10.8 مليار دولار.

نيوتيرا إنرجي: +5 أشهر في المنطقة الخضراء لـ TradeSmith

مع مكسب يقارب 13% حتى الآن، ظلت شركة نيوتيرا إنرجي NYSE: NEE — وهي شركة مرافق منظمة وعمليات توليد طاقة متجددة تنافسية — في المنطقة الخضراء لصحة المالية منذ أواخر العام الماضي.

مؤشر الصحة لـ نيوتيرا إنرجي مؤشر صحة TradeSmith

مقياس طويل الأمد يعتمد على التقلب، مصمم للأوراق المالية المحتفظ بها لمدة 12 شهرًا أو أكثر.

الأخضر: اتجاه قوي وصحي مع تصحيحات طبيعية.

الأصفر: تصحيح كبير لكنه لا يزال ضمن التقلب المتوقع.

الأحمر: هبوط يتجاوز التقلب المتوقع؛ يُعتبر غير صحي.

المنطقة الخضراء (أكثر من 5 أشهر)

السجل التاريخي لمدة سنة

مارس 25 يونيو 25 سبتمبر 25 ديسمبر 25 مارس 26

وفقًا لـ TradeSmith، صحة نيوتيرا المالية في المنطقة الخضراء، وظلت في هذه المنطقة لأكثر من 5 أشهر.

نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية 24.51، وهي تحسن عن نسبة TTM البالغة 27.42، ويصنف المحللون السهم على أنه شراء معتدل. من المتوقع أن تنمو أرباح نيوتيرا بنسبة 7.61% العام المقبل، من 3.68 دولارات إلى 3.96 دولارات للسهم.

لكن أحد العوامل التي تؤكد على مؤشر صحة TradeSmith هو توزيعات الأرباح، التي تبلغ حاليًا 2.73%، ولكنها شهدت معدل نمو سنوي مركب على مدى خمس سنوات بنسبة 10.15%.

حققت الشركة ذلك النمو في التوزيعات من خلال زيادة التدفق النقدي بشكل كبير. على مدى العقد الماضي، نما صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية من 6.36 مليار دولار في 2016 إلى 12.48 مليار دولار في 2025، بزيادة تزيد عن 96%. وخلال نفس الفترة، نمت الأرباح الصافية من 2.9 مليار دولار إلى 6.83 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 135%.

هل يجب أن تستثمر 1000 دولار في إكسون موبيل الآن؟

قبل أن تفكر في إكسون موبيل، عليك أن تسمع هذا.

تتابع MarketBeat أفضل المحللين الماليين من وول ستريت وأداء الأسهم التي يوصون بها يوميًا. حددت MarketBeat خمسة أسهم يهمس بها المحللون لعملائهم للشراء الآن قبل أن يدرك السوق الأوسع… ولم تكن إكسون موبيل من بين هذه القائمة.

على الرغم من أن إكسون موبيل حاليًا تصنف على أنها “احتفاظ”، يعتقد كبار المحللين أن هذه الأسهم الخمسة تعتبر أفضل شراء.

عرض الأسهم الخمسة هنا