Societe Generale completa la primera emisión de bonos digitales en cadena en Estados Unidos

Societe Generale completó su primera emisión de bonos digitales en cadena en los Estados Unidos utilizando la tecnología de tokenización de Broadridge en la red Canton, marcando un gran paso para los valores digitales regulados.

La emisión muestra cómo las instituciones financieras tradicionales pueden emitir y gestionar instrumentos financieros reales en la cadena con el mismo rigor regulatorio que se encuentra en los mercados legacy.

La colaboración entre Societe Generale FORGE, Broadridge, Digital Asset, BNY y DRW señala una creciente confianza institucional en los activos tokenizados y abre la puerta a una adopción más amplia en los mercados de capitales.

Los bonos digitales mejoran la eficiencia. Ayudan a los emisores a alcanzar nuevos mercados y aumentar la liquidez de los activos.

Societe Generale ha completado su primera emisión de bonos digitales onchain en los Estados Unidos. La emisión utilizó tecnología de tokenización de Broadridge Financial Solutions Inc y tuvo lugar en la cadena pública Canton. Los bonos fueron emitidos como tokens de seguridad registrados por Société Générale FORGE, la subsidiaria de activos digitales del banco. DRW, una firma de trading conocida por su trabajo en innovación de mercado, compró los bonos. Estos bonos son instrumentos de deuda a corto plazo con tasa de interés variable vinculados a SOFR.

Esta emisión es una de las primeras ofertas de valores digitales para inversores institucionales en Estados Unidos. Marca otro paso en la expansión de Societe Generale en el espacio de activos digitales. Desde 2019, SG FORGE ha completado varias emisiones tokenizadas en Europa. Proporciona soporte completo durante todo el ciclo de vida, desde la emisión hasta la gestión de productos financieros registrados en blockchain.

Los bonos digitales emitidos en los Estados Unidos se construyeron sobre la red Canton. La red fue creada por Digital Asset para soportar transferencias instantáneas en cadena mientras permite a los emisores y registradores seguir las reglas y prácticas existentes del mercado de capitales.

Estos bonos también son los primeros valores en utilizar el sistema de tokenización de Broadridge. El sistema permite a las empresas realizar la emisión de instrumentos financieros en forma digital. Mejora la transparencia y la trazabilidad, y hace que las transacciones y la liquidación sean más rápidas. Broadridge y SG FORGE ejecutan nodos en la infraestructura del Global Synchronizer de la red Canton. Utilizan el Catalyst Blockchain Manager de IntellectEU para las operaciones de los nodos. Estas herramientas permitieron a Societe Generale completar la primera emisión de bonos tokenizados en los Estados Unidos. También abren el camino para futuras emisiones y nuevas aplicaciones.

BNY actúa como el agente de pago para los bonos. Es uno de los principales intermediarios de terceros en los mercados de capitales de deuda globales. Mayer Brown sirvió como asesor legal de Societe Generale para esta emisión.

Esta transacción exitosa en el mercado estadounidense es un paso importante hacia el futuro de la tokenización de activos, incluidos los productos estructurados. Muestra cómo Societe Generale puede combinar su experiencia en diseño financiero con las capacidades técnicas de SG FORGE para ofrecer servicios de valor añadido a los clientes.

El CEO de SG FORGE, Jean Marc Stenger, dijo: “Esta exitosa emisión destaca nuestro liderazgo en la tokenización de valores. También muestra nuestra capacidad para llevar nuevos instrumentos financieros a la cadena en un entorno legal y regulatorio complejo.”

El jefe global de Cumberland en DRW, Chris Zuehlke, dijo: “La emisión de estos bonos digitales históricos es un paso importante en la construcción del futuro de las finanzas. Como defensores de la innovación en los mercados financieros, creemos que la tokenización puede mejorar la eficiencia y la transparencia, y ampliar el acceso en todo el ecosistema. Esto también refleja el creciente ritmo de adopción institucional de activos nativos digitales.”

El Director de Innovación Digital de Broadridge, Horacio Barakat, dijo: “Al permitir la emisión onchain de deuda corporativa en una cadena pública, estamos abriendo nuevos canales de distribución para emisores y socios. Este desarrollo amplía nuestras capacidades de tokenización de los Tesorerías de EE. UU. a una gama más amplia de activos. Aumenta la liquidez y mejora el valor colateral de estos activos en financiamiento con margen y asegurado. Broadridge está llevando la tokenización a su próxima fase construyendo infraestructura básica para mercados de capitales onchain. Expande la liquidez y aumenta el acceso de los inversores.”

El CEO y cofundador de Digital Asset, Yuval Rooz, dijo: “Felicitamos a Société Générale por avanzar en la transformación digital de los mercados de capital. La emisión muestra cómo las instituciones reguladas pueden emitir y gestionar instrumentos financieros reales en la cadena de bloques con la misma disciplina y confianza que se observa en los mercados tradicionales. Al combinar estructuras de mercado maduras con la transparencia, eficiencia e interoperabilidad de la infraestructura digital, esta emisión demuestra cómo la tokenización puede mejorar las operaciones del mercado y crear nuevas oportunidades para instituciones e inversores.”

La directora de Trust de BNY, Cécile Nagel, dijo: “El mercado necesita ejecución, no solo visión. Nuestras capacidades permiten a emisores como Societe Generale convertir la innovación en realidad. Los bonos digitales mejoran la eficiencia. Abren nuevos mercados para los emisores y aumentan la liquidez. Con los servicios confiables de BNY y su fiabilidad operativa, estamos ayudando a redefinir las finanzas. Proporcionamos acceso fluido a los mercados digitales con el apoyo de la infraestructura del mercado tradicional.”

SOBRE SOCIETE GENERALE

Societe Generale es uno de los bancos líderes en Europa. Tiene aproximadamente 119000 empleados y atiende a más de 26 millones de clientes en 62 países. Durante 160 años, el banco ha apoyado el desarrollo económico y ofrecido soluciones financieras para empresas, instituciones y particulares. Fuertes relaciones con los clientes, experiencia avanzada, innovación, capacidades ESG y líneas de negocio líderes forman el núcleo de su identidad. El objetivo es crear valor sostenible para todas las partes interesadas.

El grupo opera en tres áreas de negocio principales y proporciona servicios relacionados con ESG para todos los clientes:

Banca minorista, banca privada y seguros en Francia: incluyendo el banco minorista SG, el negocio de seguros, la división de banca privada y el banco digital Boursorama.

Soluciones globales para bancos e inversores: un banco mayorista de primer nivel que ofrece soluciones financieras personalizadas, con liderazgo en derivados de capital, finanzas estructuradas y ESG.

Movilidad, banca minorista internacional y servicios financieros: cubriendo bancos de servicio completo en Europa y África, Ayvens en el sector de movilidad sostenible y actividades de financiamiento especializadas.

Societe Generale tiene como objetivo construir un futuro sostenible y mejor con sus clientes. Busca ser un socio líder en la transición ambiental. El grupo está incluido en los principales índices ESG como DJSI Europe, FTSE4Good Global y Europe, Bloomberg Gender Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo Europe y Eurozona, STOXX Global ESG Leaders, y MSCI Low Carbon Leaders.

SOBRE SOCIETE GENERALE FORGE

Societe Generale FORGE es la subsidiaria de activos digitales del banco. Posee una licencia de empresa de inversión y está autorizada bajo MiFID II y MiCA en el Espacio Económico Europeo. Está supervisada por la ACPR y la AMF en Francia. También está licenciada como institución de dinero electrónico. SG FORGE emitió las stablecoins EUR CoinVertible y USD CoinVertible bajo las reglas de MiCA.

SG FORGE ha construido una plataforma de activos digitales abierta, segura y de grado institucional con seguridad y cumplimiento a nivel bancario. Sus soluciones y activos digitales siguen el estándar abierto CAST para la interoperabilidad y operaciones de mercado seguras.

〈Societe Generale Completa la Primera Emisión de Bonos Digitales Onchain en los Estados Unidos〉 este artículo fue publicado por primera vez en “CoinRank”.