La minera de Bitcoin IREN completa la emisión de bonos preferentes convertibles por 2.300 millones de dólares

Resumen AI: La minera de Bitcoin IREN ha completado la emisión de bonos preferentes convertibles por 2.300 millones de dólares y la recompra de bonos convertibles por 544,3 millones de dólares, lanzando bonos con vencimiento en 2032 y 2033, y adoptando medidas para cubrir el riesgo de dilución accionarial.

Según informa BlockBeats el 9 de diciembre, citando a CoinDesk, la minera de Bitcoin IREN (IREN) ha completado una operación de refinanciación que incluye la emisión de bonos preferentes convertibles por 2.300 millones de dólares, así como la recompra de bonos convertibles existentes por 544,3 millones de dólares. Los nuevos bonos emitidos incluyen: bonos por valor de 1.000 millones de dólares con un cupón del 0,25% y vencimiento en 2032; bonos por valor de 1.000 millones de dólares con un cupón del 1% y vencimiento en 2033; y una opción de sobreasignación de 300 millones de dólares ejercida en su totalidad para satisfacer la demanda adicional. Además, IREN ha ejecutado una operación de call capped para cubrir la posible dilución accionarial derivada de la conversión de los bonos, proporcionando protección al precio inicial de 82,24 dólares por acción. El anuncio señala que, salvo las cláusulas estándar relacionadas con cambios significativos, estos bonos no incluyen derechos de recompra por parte de los inversores.