Guía completa para principiantes de los índices de futuros de EE. UU. en 2025

¿Por qué deberías prestar atención a los índices de futuros de EE. UU.?

La razón por la que los inversores se interesan en los índices de futuros de EE. UU. es simple. Estos índices son las señales que muestran primero la dirección del mercado. Como el mercado de futuros se mueve más rápido que el mercado spot, se puede prever cómo cambiará el mercado de acciones en el futuro. Además, actúan como una herramienta adecuada de gestión de riesgos y también se pueden utilizar como instrumentos de cobertura para compensar pérdidas en la cartera.

El uso de apalancamiento también es muy atractivo. Permite aumentar el tamaño de la operación varias veces, desde unos pocos hasta decenas de veces, lo que posibilita obtener grandes beneficios con poco capital. Por ejemplo, abrir una posición de 10 millones de wones con solo 1 millón de wones. Sin embargo, las pérdidas también se amplifican en la misma proporción, por lo que es imprescindible actuar con cautela.

Otra gran ventaja de los índices de futuros de EE. UU. es su excelente liquidez. La gran cantidad de volumen de operaciones permite entrar y salir rápidamente en el mercado en el momento deseado, y el riesgo de deslizamiento( (slippage) en las órdenes también es relativamente bajo.

Principales tipos de índices de futuros de EE. UU.

Los índices de futuros de EE. UU. siguen los índices spot subyacentes. El indicador más amplio es el Futuro del S&P 500, compuesto por las 500 empresas con mayor capitalización bursátil y liquidez listadas en la Bolsa de Nueva York y NASDAQ. Se calcula aplicando un promedio ponderado por la capitalización de mercado de estas empresas, reflejando la economía estadounidense en su conjunto.

El Futuro del NASDAQ 100 está centrado en empresas tecnológicas. Incluye las 100 empresas con mayor capitalización en NASDAQ, excluyendo las listadas en la Bolsa de Nueva York. Tiene una alta proporción de acciones tecnológicas, lo que genera mayores rendimientos en mercados de crecimiento, pero puede experimentar caídas significativas cuando el sector tecnológico está débil.

El Futuro del Dow Jones se basa en 30 empresas de alta calidad listadas en la Bolsa de Nueva York. A diferencia del S&P 500 o NASDAQ, se calcula como un promedio simple, incluyendo empresas tradicionales de sectores como finanzas, manufactura y energía, que son sensibles a los cambios económicos. Es el índice que mejor refleja la fortaleza fundamental de la economía estadounidense.

Cómo comenzar a operar con futuros: guía paso a paso

) Selección de plataforma de trading

Para operar con índices de futuros de EE. UU., primero debes decidir qué instrumento utilizar. A través de una corredora local, puedes beneficiarte de servicios en coreano y de la conversión a won, además de acceder a productos de cobertura en divisas que eliminan el riesgo de fluctuación del tipo de cambio. Escribe “futuros” en el buscador para encontrar fondos o ETF relacionados fácilmente.

Las plataformas de trading global también son una buena opción. Estas empresas ofrecen operaciones flexibles mediante CFD y apalancamiento, y permiten operar en cualquier momento y lugar a través de aplicaciones web y móviles.

Estrategia de trading

Estrategia de seguimiento de tendencia: consiste en seguir la dirección del movimiento del precio. Se compra en tendencia alcista y se vende en tendencia bajista. La probabilidad de obtener beneficios es mayor cuando la tendencia está clara.

Estrategia contraria a la tendencia: busca aprovechar los cambios de tendencia. Se vende cuando el índice en tendencia alcista se invierte, y se compra cuando un índice en tendencia bajista rebota. Si se predice con precisión, puede generar grandes beneficios, pero si falla, las pérdidas pueden ser significativas, por lo que requiere experiencia.

Estrategia de arbitraje: aprovecha la diferencia de precios entre futuros y mercado spot. Cuando el futuro es más caro que el spot, se vende el futuro y se compra el spot, y viceversa. Es importante analizar previamente, ya que en mercados muy volátiles puede haber riesgos de pérdida.

Técnicas de análisis

Análisis técnico: se basa en leer la tendencia del precio mediante gráficos y volumen de operaciones. Utiliza indicadores como medias móviles, bandas de Bollinger y MACD para identificar tendencias y niveles de soporte y resistencia. Es un método claro, aunque puede pasar por alto factores fundamentales.

Análisis fundamental: examina factores económicos y financieros como la salud de las empresas, datos macroeconómicos, tasas de interés e inflación. Permite entender las razones detrás del movimiento del precio, aunque su análisis es complejo y a veces el mercado se comporta de manera diferente a los fundamentos.

Ambas técnicas son complementarias, por lo que es recomendable combinarlas según la situación y el producto de trading.

Comprender los costos de trading

Las corredoras y brokers cobran comisiones por las operaciones. En operaciones con CFD y apalancamiento, pueden aplicarse cargos adicionales, por lo que es importante verificarlo con anticipación.

Los índices de futuros de EE. UU. generalmente se valoran en dólares, por lo que las fluctuaciones del tipo de cambio afectan las ganancias. Se puede buscar beneficios adicionales con la subida del dólar o eliminar completamente el riesgo mediante cobertura cambiaria.

También hay que considerar los impuestos sobre las ganancias de trading. La tasa varía según la corredora local o plataforma global, por lo que conviene verificarlo antes de operar.

Comparación entre CFD y contratos de futuros

CFD###Contrato por diferencia(: no implica poseer el activo real, sino que solo se liquida la diferencia de precio. Tiene ventajas como alto apalancamiento, operaciones 24 horas y sin fecha de vencimiento, pero también desventajas como comisiones elevadas, menor liquidez y riesgo de deslizamiento en las órdenes, además de requerir conocimientos especializados.

Contrato de futuros: es un acuerdo para comprar o vender a un precio predeterminado en una fecha futura. Tiene mayor liquidez que los CFD y es adecuado para cobertura, pero tiene horarios limitados, fecha de vencimiento y se grava con impuestos sobre ganancias de capital.

¿Qué índice de futuros elegir?

La elección depende del perfil del inversor. Si buscas estabilidad a largo plazo, el Futuro del Dow Jones con solo 30 empresas puede ser adecuado por su menor volatilidad. Para centrarse en el crecimiento, el Futuro del NASDAQ con muchas acciones tecnológicas puede ser preferible. Para un enfoque equilibrado, el S&P 500 que incluye una amplia gama de empresas es recomendable.

El entorno del mercado también importa. Si las acciones tecnológicas están en baja o se espera que lo estén, hay que tener precaución con los futuros del NASDAQ y realizar análisis técnico y fundamental exhaustivos antes de operar.

Perspectivas y estrategias para los índices de futuros de EE. UU. en 2025 y 2026

EE. UU. es la economía más grande del mundo. Los principales índices de futuros como el S&P 500, NASDAQ y Dow Jones han mostrado una tendencia alcista a largo plazo, y muchos expertos creen que esta tendencia continuará.

No obstante, predecir con precisión los movimientos a corto plazo es difícil, ya que factores como las políticas de tasas de interés de la Reserva Federal, datos económicos, situación política y geopolítica influyen en los precios.

Antes de operar, es fundamental consultar noticias económicas y análisis, y monitorear periódicamente los factores fundamentales. Esto ayuda a entender la tendencia general del mercado y ajustar los planes de trading en consecuencia.

Lista de verificación antes de comenzar

Operar con índices de futuros de EE. UU. ofrece oportunidades de beneficios, pero también conlleva riesgos de pérdidas. Se recomienda una preparación y aprendizaje adecuados antes de comenzar.

Selección de plataforma de trading → Establecer objetivos de inversión → Elegir el índice adecuado → Diseñar estrategia de trading → Aprender técnicas de análisis → Conocer la estructura de costos → Comenzar con pequeñas cantidades. Seguir estos pasos y avanzar solo cuando se tenga suficiente comprensión en cada etapa es la forma más inteligente de proceder.