¿por qué los inversores deben entender el arte de la oferta y la demanda en el mercado de valores?

Si alguna vez te has preguntado por qué los precios de las acciones suben y bajan de repente, la respuesta puede estar en entender la oferta y la demanda. Los economistas han utilizado este principio durante siglos para explicar cómo se determinan los precios de cualquier bien, y los inversores modernos aplican el mismo principio para predecir los movimientos del mercado financiero.

Antes de operar, debes conocer la fuerza de compra y venta

El mercado de valores es donde la fuerza de compra y la fuerza de venta chocan cada segundo. Cuando la fuerza de compra supera a la venta, el precio sube. Cuando la fuerza de venta predomina, el precio cae. Ambas fuerzas son la oferta y la demanda, que son la base del análisis de precios.

Para los traders principiantes, ¿esto suena complicado? Pero si puedes captar cuándo el mercado está “hambriento” de demanda (quiere comprar) o “lleno” de oferta (quiere vender), tendrás información que revela oportunidades.

Significado de oferta y demanda: es más sencillo de lo que piensas

Demanda (Demand) - Fuerza de compra

Cuando los precios bajan, la gente quiere comprar más. Cuando los precios suben, reducen su volumen de compra. Esta es la regla básica de la demanda, casi una intuición.

En un gráfico de precios, la línea de demanda se inclina hacia abajo de izquierda a derecha, mostrando que a precios más bajos, la cantidad comprada aumenta.

Factores que impulsan la demanda incluyen:

• Los ingresos de los inversores y la liquidez del mercado
• La confianza en la economía
• Las expectativas sobre los resultados de las empresas
• Noticias y eventos que afectan el valor

Cuanto mejores sean las noticias, mayor será la fuerza de compra y la demanda, y el precio tenderá a subir.

Oferta (Supply) - Fuerza de venta

La oferta es lo opuesto a la demanda. Cuando los precios suben, los vendedores están dispuestos a vender más. Cuando bajan, reducen sus ventas.

En el gráfico, la línea de oferta se inclina hacia arriba de izquierda a derecha, indicando que a precios más altos, la cantidad ofrecida aumenta.

La oferta está influenciada por:

• Políticas de la empresa (emisión de nuevas acciones)
• Nue IPOs (IPO)
• Regulaciones
• Número de competidores en el mercado

Equilibrio de precios (: punto donde el mercado está en calma

Donde las líneas de oferta y demanda se cruzan, está el equilibrio. Aquí, el precio es “justo”, y ni compradores ni vendedores quieren cambiarlo.

Si el precio sube por encima del equilibrio:

• Los vendedores empiezan a vender más, viendo que el valor es superior
• Los compradores reducen su interés, porque está caro
• Resultado: exceso de oferta → el precio vuelve a bajar hasta el equilibrio

Si el precio cae por debajo del equilibrio:

• Los compradores quieren comprar más, por ser barato
• Los vendedores reducen sus ventas, por temor a pérdidas
• Resultado: exceso de demanda → el precio vuelve a subir hasta el equilibrio

Factores que mueven la oferta y la demanda en el mercado real

) Lado de la demanda: cuando la confianza aumenta o disminuye

Factores macroeconómicos como políticas de tasas de interés, inflación, crecimiento económico, tienen un impacto enorme. Por ejemplo, si los inversores creen que la economía mejorará, entrarán en el mercado de acciones, aumentando la demanda.

Liquidez del sistema: cuanto más dinero fluye en el sistema, más fuerza tienen los inversores para comprar activos riesgosos.

Confianza de los inversores: buenas noticias, resultados sólidos, nuevos proyectos aumentan la fuerza de compra. Por el contrario, noticias negativas hacen que los inversores vendan rápidamente.

Lado de la oferta: empresas y regulación

Políticas de emisión de valores: si una empresa emite nuevas acciones ###aumenta la oferta(, si recompra acciones, la oferta disminuye.

Nuevos IPOs: cuando nuevas empresas salen a cotizar, ofrecen nuevos valores, aumentando la oferta de forma repentina.

Regulaciones del mercado: a veces, las autoridades limitan la venta de acciones por parte de grandes tenedores )como Periodo de Silencio(, lo que puede reducir la oferta.

Práctica real: Zona de demanda y oferta y cómo detectarla

En lugar de solo entender la teoría, veamos cómo los traders aplican estos principios.

) Opción 1: caída rápida y reversión ###DBR - Drop Base Rally(

Ocurre cuando:

1. Hay una venta masiva, el precio cae rápidamente
2. Cuando el precio baja, los compradores ven valor y entran
3. El precio entra en una zona donde la fuerza de compra y venta se igualan )creando una base(
4. Cuando llega buena noticia, los compradores vuelven con fuerza, el precio rompe la base y sube

Los traders compran “rompiendo la base” y colocan stops por debajo de ella.

) Opción 2: subida y reversión ###RBD - Rally Base Drop(

Ocurre cuando:

1. La fuerza de compra es fuerte, el precio sube hasta niveles altos
2. En niveles altos, los vendedores empiezan a vender
3. Se produce una lucha, el precio oscila en un rango
4. Llegan noticias negativas, la fuerza de venta gana, el precio rompe el rango inferior y cae

Los traders venden “rompiendo el rango inferior”.

) Opción 3 & 4: tendencia continua ###RBR / DBD(

Esto sucede cuando la tendencia continúa, por ejemplo:

• RBR )Rally Base Rally(: sube → oscila → vuelve a subir
• DBD )Drop Base Drop(: cae → oscila → sigue bajando

Los traders entran “rompiendo ese punto” en la misma dirección de la tendencia.

Detectar soporte y resistencia con la vista

Soporte )nivel de apoyo(: es donde los compradores esperan, cuando el precio llega a ese nivel, la fuerza de compra aumenta y el precio rebota.

Resistencia )nivel de resistencia(: es donde los vendedores esperan, cuando el precio llega allí, la fuerza de venta aumenta y el precio se detiene o invierte.

Decisiones de entrada y salida dependen de estos niveles. Cuando el precio “rompe” un soporte o resistencia, a menudo continúa en esa dirección.

Técnicas de velas: ¿qué indican las velas?

Vela verde )cierre por encima de apertura(: fuerza de compra Vela roja )cierre por debajo de apertura(: fuerza de venta Doji )apertura y cierre cercanos(: indecisión, no hay tendencia clara

Frecuentemente, el precio seguirá la tendencia de las últimas velas. Si hay muchas velas verdes, es probable que continúe subiendo.

Al planear inversiones, no olvides los factores externos

El significado de oferta y demanda se vuelve más claro si consideras que no son solo números en un gráfico, sino decisiones humanas. Esas decisiones dependen de:

• Noticias y eventos: noticias corporativas, económicas, políticas de tasas
• Estacionalidad: algunos activos suben en ciertas temporadas
• Tendencias actuales: ¿está en auge la IA? ¿todo el mundo mira tecnología?
• Sentimiento del mercado )Sentiment(: confianza o miedo que influye en las oscilaciones

Simplificando: un sistema de tres niveles para detectar oportunidades

Nivel 1 - Analiza la tendencia: ¿el mercado está en alza o baja?

Nivel 2 - Analiza las velas: ¿quién domina ahora, compradores o vendedores?

Nivel 3 - Analiza la posición: ¿el precio está cerca de soporte/resistencia? ¿Es probable que rebote o caiga?

Combinar estos niveles te da una visión general del movimiento de oferta y demanda.

Resumen: ¿por qué es importante?

El significado de oferta y demanda no es solo un término económico. Es el mecanismo fundamental que determina los precios en todos los mercados, desde acciones, electricidad, hasta criptomonedas.

Si comprendes:

• Cuándo la demanda es fuerte y cuándo no
• Cuándo la oferta aumenta y cuándo disminuye
• Dónde está el punto de equilibrio, si el precio seguirá o no

Tendrás información valiosa )aunque no sea 100% exacta( para tomar mejores decisiones de inversión y trading.

Recuerda que el mercado es un arte tanto como una ciencia. La observación y la práctica te llevarán a una comprensión más profunda.