6 acciones cíclicas a tener en cuenta en 2025: ¿cómo aprovechar esta oportunidad de crecimiento?

Últimamente, muchos inversores están interesados en perseguir esas acciones blue chip y de alto dividendo que continúan creciendo, pero han descuidado otra categoría importante de inversión: las acciones cíclicas. Cuando la economía global entra en una fase de recuperación, precisamente estas acciones son las más propensas a multiplicar sus beneficios. Si tu cartera sigue teniendo un rendimiento mediocre en un contexto de mejora económica, probablemente has perdido una oportunidad clave con las acciones cíclicas.

¿Qué son exactamente las acciones cíclicas y cómo funcionan?

Las acciones cíclicas (Cyclical Stock) son aquellas de empresas cuyos beneficios e ingresos fluctúan con el ciclo económico. El rendimiento de estas compañías presenta un patrón de “pico-recesión- fondo-recuperación”, en lugar de un crecimiento lineal.

El ciclo económico generalmente se divide en cuatro fases:

Recuperación: La economía se recupera desde el mínimo, aumentan los pedidos empresariales y mejoran los márgenes de beneficio
Pico: La economía alcanza su punto máximo, los ingresos y beneficios de las empresas llegan a su valor máximo
Recesión: La economía empieza a desacelerarse, las empresas enfrentan presión por la disminución de la demanda
Fondo: La economía se encuentra en su punto más bajo, los ingresos y beneficios de las empresas caen a mínimos

La característica principal de las acciones cíclicas es que están impulsadas por la oferta y la demanda. Cuando la demanda del mercado es fuerte y la oferta de productos escasa, la valoración y el rendimiento de estas acciones suben rápidamente; y viceversa.

¿En qué sectores se encuentran las acciones cíclicas?

De hecho, las acciones cíclicas están ampliamente distribuidas en los siguientes sectores clave:

Transporte marítimo y logística: El volumen del comercio internacional afecta directamente las tarifas de transporte
Refinación de petróleo: La fluctuación cíclica del precio del crudo impacta en el margen bruto
Agricultura y alimentación: Los precios de los productos y la producción de alimentos se ven afectados por la estacionalidad
Industria petroquímica: Muy relacionada con los costes del petróleo crudo
Carbón: La demanda de electricidad impulsa la volatilidad de precios
Fabricación de acero: La demanda en construcción y manufactura determina la tendencia de precios

6 acciones cíclicas que los inversores deben vigilar en 2025

1. NVDA（Nvidia）

Como líder absoluto en chips de IA, Nvidia posee más del 80% del mercado mundial de procesadores de IA. En un contexto de recuperación económica global y expansión en inversiones en centros de datos, su crecimiento podría alcanzar el 35%.

Aunque su P/E ronda las 40 veces, su ratio PEG es solo 1.2, lo que indica una buena relación calidad-precio. La empresa tiene más de 20 mil millones de dólares en efectivo y casi sin deuda, con una situación financiera muy sólida.

Precio en tiempo real: NVDA

2. CAT（Caterpillar）

Este gigante mundial de maquinaria pesada se beneficia del plan de inversión en infraestructura de 1.2 billones de dólares en EE. UU. Se espera que en 2025 sus ingresos crezcan entre 8-10%, con mercados en Asia y Sudamérica especialmente fuertes.

Su P/E de solo 15 veces resulta muy atractivo, con pedidos pendientes por 30 mil millones de dólares. Además, tiene un historial de 25 años consecutivos aumentando dividendos.

Precio en tiempo real: CAT

3. JPM（JPMorgan Chase）

El mayor banco comercial de EE. UU. se beneficiará significativamente del ciclo de bajada de tipos en 2025. La Reserva Federal prevé reducir las tasas 3-4 veces en el año, lo que aumentará la demanda de préstamos y se espera un incremento en beneficios del 11%.

Su ratio P/B es solo 1.8, y con un ROE del 16%, está a un precio muy competitivo. La ratio CET1 de capital es del 14.5%, con un colchón de riesgo suficiente.

4. MT（ArcelorMittal）

El líder mundial en acero se beneficiará del auge en manufactura y construcción a nivel global. Se estima que en 2025 los precios del acero subirán entre 15-20%, impulsados por estímulos económicos globales y la recuperación del crecimiento en China.

Su P/E de solo 5 veces es extremadamente bajo en la industria, con un rendimiento de flujo de caja libre del 15%. La compañía invierte en tecnologías de acero limpio, con el objetivo de reducir en un 30% sus emisiones de CO2 antes de 2030, alineándose con las tendencias ESG.

5. LVMUY（LVMH, matriz de Louis Vuitton）

Este imperio del lujo controla 75 marcas premium, incluyendo Louis Vuitton y Dior. Los hábitos de consumo de los ricos son anticíclicos, por lo que mantienen su poder adquisitivo incluso en recesión, y la recuperación económica en China impulsará aún más las ventas.

Su margen bruto alcanza el 65%, muy por encima del promedio del sector. El fundador y CEO, Bernard Arnault, posee más del 40% de las acciones, lo que refleja una fuerte confianza de los accionistas mayoritarios en la gestión.

Precio en tiempo real: LVMUH

6. LEN（Lennar）

El constructor de viviendas estadounidense se beneficiará de la caída en las tasas hipotecarias en 2025. Se espera que las tasas de hipoteca bajen por debajo del 5.5%, junto con un aumento en la duración media de las viviendas existentes y una oleada de compra por parte de los millennials, lo que mantendrá la demanda de vivienda en crecimiento.

Su P/E de solo 10 veces es inferior a la media del sector. La empresa posee más de 300,000 lotes en reserva, adquiridos en momentos de mercado bajista a bajo coste. Su margen de beneficio en construcción es del 21%, y su velocidad de construcción es un 15% superior a la de sus competidores.

Otras oportunidades de inversión relacionadas con las acciones cíclicas

Cadena de semiconductores: Empresas como ASML, MediaTek, SK Hynix, Qualcomm se benefician de la ola de inversión en tecnología e IA. Los analistas prevén un crecimiento del 15% en este sector en 2025.

Fabricación de automóviles: Volkswagen, Hyundai, BMW, BYD están en fase de rebote tras ciclos de actualización. La demanda reprimida comienza a liberarse, con un crecimiento esperado en ventas globales del 8%.

Recuperación bancaria: JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America se beneficiarán en un entorno de bajada de tipos, ya que la demanda de préstamos empresariales aumenta en períodos de tasas bajas.

Cómo comenzar a operar con acciones cíclicas — usa primero una cuenta demo

Ahora que comprendes los principios básicos y las oportunidades específicas de las acciones cíclicas, es momento de convertir ese conocimiento en práctica. Sin embargo, operar con acciones cíclicas requiere no solo conocimientos teóricos, sino también experiencia en condiciones reales de mercado y sensibilidad para detectar oportunidades.

Operar con dinero real conlleva riesgos. La opción más inteligente es practicar primero con una cuenta demo. Por ejemplo, en la plataforma Mitrade, los nuevos usuarios pueden obtener 50,000 dólares en fondos virtuales para practicar sin riesgo.

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Invertir conlleva riesgos, no apto para todos los inversores

Puntos clave antes de operar con acciones cíclicas

El éxito en la inversión en acciones cíclicas requiere entender su comportamiento único:

1. Sincronía con el ciclo económico
Las acciones cíclicas siguen el pulso macroeconómico. En fases de expansión, rinden muy bien; en recesión, caen significativamente. Es fundamental tener habilidades para juzgar el ciclo económico.

2. Impulsadas por oferta y demanda
Los ingresos y beneficios dependen directamente de la oferta y la demanda del mercado. Cuando la demanda es fuerte, los precios suben; cuando la oferta supera a la demanda, los beneficios se reducen. Esto requiere seguir de cerca los precios de los commodities y los pedidos.

3. Alta volatilidad
El precio de las acciones cíclicas es mucho más volátil que las acciones defensivas. Esto crea oportunidades de beneficios en el corto plazo, pero también aumenta el riesgo de pérdidas durante la tenencia.

4. Múltiples factores de riesgo
Además del ciclo económico, factores como cambios en políticas, la situación financiera global y la geopolítica pueden impactar en estas acciones. Es importante establecer un sistema de alertas de riesgos multidimensional.

Ventajas y desventajas de las acciones cíclicas

Ventajas

✅ Potencial de multiplicar beneficios: En comparación con las acciones defensivas, las cíclicas pueden duplicar sus ganancias en fases de recuperación, ofreciendo mayores oportunidades a corto plazo

✅ Valor en predicción de ciclos: Analizando datos del ciclo económico, los inversores pueden anticiparse y planificar mejor sus inversiones

✅ Diversificación de cartera: Combinar acciones cíclicas con acciones defensivas ayuda a mantener un equilibrio en los rendimientos en diferentes fases económicas

Desventajas

❌ Alta volatilidad de precios: En momentos de recesión, las acciones cíclicas pueden experimentar caídas profundas, generando presión psicológica

❌ Alta especialización requerida: Es necesario entender en profundidad la economía y las tendencias sectoriales; los inversores no especializados pueden cometer errores operativos

❌ Riesgo de eventos imprevistos (Black Swan): cambios políticos, conflictos internacionales, crisis financieras pueden impactar inesperadamente en estas acciones

❌ Dificultad para preservar la riqueza: La frecuente volatilidad hace que no sean ideales para una acumulación de patrimonio estable y a largo plazo

Diferencias entre acciones cíclicas y acciones defensivas

Podemos llamar acciones defensivas o acciones no cíclicas (Non-cyclical Stock) a la contraparte de las acciones cíclicas. Estas empresas producen bienes y servicios básicos o esenciales, con demanda relativamente estable.

Ejemplos: Coca-Cola, Johnson & Johnson, Tesco, Diageo, NextEra Energy. En recesión o expansión, la gente siempre necesita beber, recibir atención médica y usar electricidad.

Las acciones cíclicas, en cambio, producen bienes de consumo discrecional o insumos, con demanda que se dispara en buena economía y cae en recesión.

Resumen: Aprovecha las oportunidades en acciones cíclicas en 2025

El arte de invertir consiste en aplicar estrategias diferenciadas según el tipo de acción. Las acciones cíclicas, como categoría de inversión, requieren que los inversores tengan una percepción aguda del ciclo económico.

Comprender cómo estas acciones se relacionan con la economía, especialmente cómo se ven afectadas por la estacionalidad y los cambios en la demanda, puede mejorar significativamente la precisión en la selección de acciones y en el timing de compra y venta. Desarrollar esta capacidad requiere combinar estudio teórico y práctica.

En 2025, la economía global está en fase de recuperación, y este es el momento dorado para que las acciones cíclicas muestren su mejor rendimiento. Ya seas inversor experimentado o principiante, no debes perderte esta oportunidad. Comienza con una cuenta demo, acumula experiencia paso a paso, y esa será la forma más segura y eficiente de invertir.