Tres acciones de dividendos de alto rendimiento para comprar ahora que ofrecen retornos superiores al 3%

En el entorno actual del mercado, el rendimiento medio por dividendos del S&P 500 ronda el 1,2%, situándose cerca de niveles históricamente bajos. Sin embargo, esto no significa que los inversores enfocados en ingresos carezcan de opciones. De hecho, varias empresas bien establecidas siguen ofreciendo rendimientos por dividendos sustancialmente superiores a la media del mercado en general, proporcionando oportunidades atractivas para quienes buscan ingresos significativos. Aquí hay tres acciones de dividendos para comprar ahora que ofrecen rendimientos de al menos el 3%, respaldados por sólidos fundamentos comerciales y historiales comprobados.

Por qué los inversores en ingresos deberían considerar estas acciones de dividendos ahora mismo

El desafío que enfrentan muchos inversores en ingresos es encontrar empresas que puedan ofrecer tanto rendimientos atractivos actuales como un crecimiento sostenible. Las tres acciones de dividendos perfiladas aquí cumplen con ese criterio. Cada una opera un modelo de negocio distinto—que abarca infraestructura global, energía y bienes raíces—que genera flujos de efectivo confiables. Más importante aún, cada una ha demostrado fortaleza financiera y un posicionamiento estratégico que le permite seguir aumentando los pagos a los accionistas con el tiempo.

Brookfield Infrastructure: Alcance global, crecimiento constante de pagos

Brookfield Infrastructure (cotiza en NYSE con los símbolos BIPC y BIP) actualmente ofrece un rendimiento aproximado del 3,8%, entre los más altos de este grupo. La compañía opera una cartera geográficamente diversa de activos de infraestructura críticos que abarcan sectores como servicios públicos, transporte, energía de midstream y datos. Lo que distingue a Brookfield es la estabilidad estructural que sustenta su negocio. Aproximadamente el 85% de sus fondos de operaciones provienen de contratos indexados a la inflación o de estructuras tarifarias reguladas por el gobierno—lo que significa que sus ganancias se benefician de la protección contra la inflación en lugar de sufrirla.

Esta fiabilidad en los flujos de efectivo permite a Brookfield seguir una política de dividendos disciplinada, apuntando a una tasa de pago del 60-70%, mientras reinvierte el resto en expansión. Actualmente, la compañía mantiene aproximadamente 7.800 millones de dólares en proyectos de capital en desarrollo, que se espera se completen en los próximos dos o tres años. La mayor parte—casi 6.000 millones de dólares—está concentrada en su segmento de datos de alto crecimiento, incluyendo inversiones en fundiciones de semiconductores y desarrollo de centros de datos globales.

Más allá del crecimiento orgánico, Brookfield busca activamente adquisiciones de activos de infraestructura complementarios. Solo en el último año, la compañía ha asegurado acuerdos por 1.500 millones de dólares, incluyendo activos de oleoductos de productos refinados, redes de fibra a granel y sistemas avanzados de celdas de combustible. Estas iniciativas respaldan las proyecciones de la gerencia de un crecimiento de los fondos de operaciones superior al 10% anual, lo que debería traducirse en aumentos de dividendos que oscilan entre el 5% y el 9% anual. Desde 2009, Brookfield ya ha incrementado su pago a una tasa compuesta anual del 9%, lo que demuestra su capacidad de ejecución.

ExxonMobil: Una potencia energética con finanzas de fortaleza

ExxonMobil (NYSE: XOM) tiene un rendimiento por dividendo ligeramente superior al 3%. La mayor compañía del sector petróleo y gas se beneficia de un modelo de negocio globalmente integrado que la aísla parcialmente de la volatilidad de los precios del petróleo. Aún más convincente es su base financiera. Ya siendo la empresa más rentable del sector, Exxon proyecta una expansión sustancial de beneficios en el futuro. La compañía anticipa un crecimiento adicional de 25.000 millones de dólares en ganancias anuales y 35.000 millones de dólares en flujo de caja incremental para 2030, medido en términos de precios y márgenes constantes respecto a 2024.

Exxon planea lograr esto mediante una combinación de reducciones estructurales de costos y proyectos de capital de alto rendimiento. Bajo estos supuestos, la compañía generaría aproximadamente 145.000 millones de dólares en superávit de efectivo acumulado en los próximos cinco años, con un precio del petróleo en torno a 65 dólares por barril. Esa abundancia de flujo de caja libre proporciona una capacidad amplia para aumentos sostenidos de dividendos. De hecho, Exxon ha aumentado su dividendo durante 42 años consecutivos, siendo uno de los pocos aristócratas del dividendo en el sector energético.

Prologis: Un REIT diseñado para la expansión de dividendos

Prologis (NYSE: PLD) ofrece un rendimiento por dividendo del 3,2%. Como fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT), Prologis obtiene su soporte de dividendos de flujos de efectivo estables generados por arrendamientos a largo plazo de propiedades. La cartera de arrendamientos de la compañía incluye cláusulas de escalada anual de alquiler, lo que le permite captar un crecimiento constante de ingresos. Además, Prologis mantiene una ratio de pago de dividendos conservador junto con uno de los balances más sólidos del sector—proporcionando tanto un colchón financiero como flexibilidad.

El enfoque actual de la compañía se centra en propiedades logísticas, que siguen siendo clave en su estrategia. Sin embargo, la gerencia reconoce una oportunidad significativa para desplegar su extenso banco de tierras, experiencia en energía solar y almacenamiento en baterías, y capacidades de construcción hacia el desarrollo de centros de datos. Este enfoque multifacético crea múltiples vías para el crecimiento de dividendos. Notablemente, Prologis ha expandido su pago a una tasa compuesta anual del 13% en los últimos cinco años—superando ampliamente el promedio histórico del 5% del S&P 500. Esta trayectoria de crecimiento demuestra la capacidad de la gerencia para aprovechar las oportunidades del mercado.

La propuesta de inversión para estas acciones de dividendos para comprar

Brookfield Infrastructure, ExxonMobil y Prologis representan tres enfoques distintos pero complementarios para asegurar ingresos por dividendos superiores a la media. Cada una combina un rendimiento actual atractivo superior al 3% con un modelo de negocio capaz de generar flujos de efectivo duraderos. Igualmente importante, cada una tiene un historial probado de crecimiento constante de dividendos, sustentado por la estabilidad de infraestructura, dominio en el mercado energético o valor de escasez en bienes raíces.

Lo que une a estas tres es la disciplina financiera. Ninguna persigue una tasa de pago insostenible. En cambio, cada una reinvierte una parte de su generación de efectivo en iniciativas de crecimiento—ya sea expansión de centros de datos, proyectos de exploración y producción, o mejora de su cartera logística. Este enfoque equilibrado sugiere que su crecimiento de dividendos debería ser sostenible a través de diversos ciclos de mercado.

Para los inversores que evalúan acciones de dividendos para comprar ahora, estas tres opciones merecen una consideración seria. La combinación de ingresos actuales superiores al 3%, fortaleza financiera y registros de crecimiento de dividendos en varios años responde a los requisitos fundamentales de una inversión confiable en ingresos. Aunque el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, las ventajas estructurales y la ejecución de la gestión demostradas por estas empresas sugieren que permanecen bien posicionadas para seguir recompensando a los accionistas tanto con distribuciones actuales como con aumentos en los pagos futuros.