#我看好的AIAgent ¡Agente AI en auge! ¿Quién es el gran ganador? Estas cinco grandes áreas enfrentan una oportunidad histórica

Una ola de construcción de infraestructura liderada por Agente AI está llegando, en los campos de capacidad de cálculo, redes y seguridad se presenta un nuevo ciclo de crecimiento.
2025 es considerado por la industria como el “Año Uno del Agente AI”, una profunda transformación tecnológica está ocurriendo silenciosamente. Con gigantes tecnológicos como Alibaba y ByteDance actualizando sus plataformas de Agente AI, pasando de chatbots que “pueden conversar” a asistentes inteligentes que “pueden hacer tareas”, toda la cadena industrial está siendo remodelada de manera sin precedentes.
Los datos muestran que se espera que el mercado de Agente AI en nuestro país crezca de 1473 mil millones de yuanes en 2024 a 3.3 billones de yuanes en 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta sorprendente. ¿Qué áreas se beneficiarán más en esta revolución tecnológica? Vamos a descubrirlo.

01, Computación en la nube y centros de inteligencia:
Explosión exponencial en demanda de capacidad de cálculo. La computación en la nube y los centros de inteligencia son los beneficiarios clave del auge del Agente AI.
A diferencia de la inferencia en un solo gran modelo tradicional, el Agente AI requiere múltiples llamadas a grandes modelos para descomponer tareas complejas y planificar, lo que provoca un crecimiento exponencial en la demanda de capacidad de cálculo.
Tomemos como ejemplo la plataforma “Kouzhi” 2.0 de ByteDance, cuya función Agente Plan permite que la IA formule planes a largo plazo y los ejecute continuamente, lo que significa que una sola tarea de Agente AI puede consumir decenas de veces más recursos computacionales que un chat tradicional. Esta demanda ha impulsado a los principales proveedores de servicios en la nube a ajustar sus estrategias de precios en 2025.
El pronóstico de rendimiento de Industrial Fuxin en 2025 muestra que los ingresos por servidores de IA en servicios en la nube de la compañía han crecido más de 3 veces en comparación con el año anterior, y los ingresos por switches de alta velocidad de más de 800G han aumentado hasta 13 veces. Estos datos confirman el crecimiento explosivo en la demanda de capacidad de cálculo AI.
Lenovo ISG ha logrado un crecimiento continuo superior al 60%, lo que indica que el mercado de capacidad de cálculo ya está en un ciclo de alta prosperidad. A medida que las tareas que maneja el Agente AI se vuelven más complejas, la demanda de capacidad de cálculo aún no ha alcanzado su techo.

02, CDN y computación en el borde:
Respuesta de baja latencia como necesidad básica. La capacidad de “acción” del Agente AI exige una latencia de red extremadamente baja.
Cuando el Agente necesita llamar a herramientas en tiempo real o acceder a datos actualizados, la arquitectura tradicional de computación en la nube no puede satisfacer los requisitos de baja latencia, lo que trae grandes oportunidades para CDN y computación en el borde.
El CDN tradicional principalmente distribuye contenido, pero en la era del Agente AI, las demandas han cambiado fundamentalmente: una sola tarea de Agente puede involucrar miles de solicitudes de acceso a datos, y cada solicitud requiere respuesta en tiempo real. Este modo de interacción de alta frecuencia hace que el uso de CDN crezca de forma explosiva.
Tomemos como ejemplo la app “Qianwen” de Alibaba, donde una simple frase “Ayúdame a pedir un café” requiere que el Agente llame en tiempo real a servicios de ubicación, recomendaciones de negocios, generación de pedidos, interfaces de pago y otros, cada uno dependiendo de respuestas de baja latencia en nodos de borde. Este tipo de interacción se está convirtiendo en la norma del Agente AI.
Otra ventaja del computación en el borde es la localización del procesamiento de datos. Frente a los posibles desafíos de privacidad y seguridad que puede traer el Agente AI, desplegar tareas de cálculo en nodos de borde es una solución ideal. Esto también explica por qué varias operadoras de telecomunicaciones y proveedores de CDN están activamente invirtiendo en plataformas de computación en el borde.

03, Redes de alta velocidad y comunicaciones ópticas:
Soporte fundamental para la interacción multimodal del Agente AI. La capacidad de interacción multimodal y razonamiento en tiempo real del Agente AI requiere una actualización integral en ancho de banda, latencia y estabilidad de la red.
Los fabricantes de módulos ópticos son los beneficiarios directos de esta tendencia. Con el aumento del tráfico interno en los centros de datos, la demanda de módulos ópticos de alta velocidad continúa creciendo. Los módulos ópticos de 800G y superiores se están convirtiendo en estándar en los centros de datos, y el proceso de industrialización de módulos de 1.6T también se está acelerando.
En el campo de los equipos de red, la popularización del Agente AI está impulsando la aceleración del proyecto “Energía del Este, Cálculo del Oeste”. Debido a que en el este hay recursos energéticos limitados, mientras que en el oeste hay abundantes energías limpias, la conexión de red eficiente se vuelve clave para la gestión de capacidad de cálculo a nivel nacional.
La evolución de tecnologías 5G-A y 6G también abre posibilidades para aplicaciones móviles del Agente AI. La versión 2.0 del Agente inteligente Lingxi de China Mobile ya ha demostrado su capacidad para ofrecer servicios inteligentes en entornos móviles, lo cual no sería posible sin redes de alta velocidad.

04, Chips de capacidad de cálculo y servidores:
La base de hardware está en plena actualización. La inferencia del Agente AI consume más de dos tercios de la capacidad total, lo que mantiene alta la demanda de chips y servidores de IA.
A diferencia de la fase de entrenamiento, las necesidades de inferencia del Agente AI son más dispersas y en tiempo real, impulsando la diversificación del mercado de chips de inferencia. Además de los gigantes tradicionales como GPU, varias empresas nacionales de chips están invirtiendo activamente en este campo, lanzando soluciones de chips de inferencia adaptadas a diferentes escenarios.
Los servidores, como portadores directos de la capacidad de cálculo, están experimentando una nueva ola de transformación tecnológica. La plataforma heterogénea de cálculo inteligente “Wanquan” de Lenovo soporta múltiples arquitecturas de chips de IA, puede realizar cálculos de IA automáticamente y publicar modelos o servicios de inferencia. Esta flexibilidad es la solución ideal para responder a las diversas necesidades del Agente AI.
Los avances en tecnología de capacidad de cálculo ecológica también hacen posible desplegar infraestructura de Agente AI a gran escala. La solución de enfriamiento líquido “Haitian” de Lenovo puede reducir el PUE a menos de 1.1, y en operación plena, reducir las emisiones de carbono en aproximadamente 3179 toneladas al año. Estas soluciones de bajo consumo energético están convirtiéndose en nuevos estándares de la industria.

05, Seguridad de red y seguridad de IA:
Nuevos desafíos en la ejecución autónoma del Agente. La capacidad del Agente AI para ejecutar tareas de forma autónoma y operar en múltiples sistemas presenta nuevos desafíos de seguridad. Cuando el Agente puede llamar activamente a herramientas y realizar tareas complejas, la auditoría de seguridad y el control de permisos se vuelven imprescindibles.
Por un lado, el Agente AI necesita acceder a múltiples sistemas para completar tareas, lo que amplía la superficie de ataque potencial; por otro, el proceso de toma de decisiones autónomas del Agente requiere transparencia para garantizar que su comportamiento sea conforme a lo esperado. Estas necesidades han dado lugar a una nueva generación del mercado de seguridad de IA.
A medida que las capacidades del Agente AI se expanden, establecer un sistema de gobernanza adecuado es fundamental. “El desarrollo y la gobernanza no son relaciones opuestas, lo importante es fortalecer las líneas de base y guiar la inteligencia artificial hacia un camino beneficioso, seguro y justo.”
Con la transición del concepto a la implementación, las cinco áreas de computación en la nube, CDN, comunicaciones ópticas, chips de cálculo y seguridad de red ya enfrentan oportunidades claras de crecimiento.

El próximo punto de explosión podría ser la IA en el extremo del dispositivo—cuando la IA en PC y smartphones se integre profundamente con las capacidades del Agente, la combinación de computación en el borde y la capacidad en el extremo abrirá un nuevo espacio de crecimiento.
La verdadera revolución del Agente AI radica en que transformará el paradigma de interacción humano-máquina, pasando de “el humano se adapta a la máquina” a “la máquina ofrece servicios proactivos”. Este cambio impulsará la actualización de toda la industria ICT, creando un mercado de billones de yuanes.