PrimeGen Biotech busca cotizar en Nasdaq a través de una oferta pública inicial de SPAC de 1.500 millones de dólares

PrimeGen US, Inc., una empresa de biotecnología que avanza en programas clínicos innovadores, ha revelado un acuerdo de fusión definitivo con DT Cloud Star Acquisition Corporation (DTSQ), una compañía de cheques en blanco que ya cotiza públicamente. Esta combinación estratégica valora a PrimeGen en aproximadamente 1.500 millones de dólares y representa un hito importante para el acceso del sector biotecnológico a los mercados de capitales. La entidad fusionada mantendrá el nombre de PrimeGen US y está prevista su incorporación en Nasdaq tras la aprobación regulatoria y otras condiciones estándar de cierre.

La valoración de 1.5 mil millones de dólares acelera la cartera de desarrollo biotecnológico

La estructura de la transacción otorga a PrimeGen acceso inmediato a capital público, que la compañía planea destinar a tres áreas críticas: avanzar en iniciativas de desarrollo clínico, navegar los procesos de aprobación regulatoria y prepararse para un posible lanzamiento en el mercado de sus programas insignia. Para las empresas de biotecnología, las fusiones con SPAC ofrecen un camino más rápido hacia los mercados públicos en comparación con las IPO tradicionales, permitiendo a las empresas asegurar capital de crecimiento de manera más eficiente. Este acuerdo en particular subraya el apetito de los inversores por soluciones innovadoras de biotecnología que ingresan a la etapa clínica.

Marco de SPAC y cronograma de debut en Nasdaq

La fusión entre PrimeGen y DT Cloud Star requiere la aprobación de los accionistas de ambas entidades, la aprobación regulatoria y el cumplimiento de los umbrales mínimos de efectivo establecidos en el acuerdo de fusión. Suponiendo que se cumplan estas condiciones, la empresa combinada espera completar la transacción en la segunda mitad de 2026, con una incorporación prevista en Nasdaq sujeta a la aprobación de la bolsa. El calendario está sujeto a las condiciones del mercado y a los desarrollos regulatorios, aunque ambas partes permanecen comprometidas con la finalización de la transacción.

Capital estratégico para la innovación en biotecnología

Este acuerdo con SPAC refleja las tendencias más amplias de la industria biotecnológica hacia vías alternativas para salir a bolsa. En lugar de seguir rutas tradicionales de IPO, las empresas emergentes de biotecnología aprovechan cada vez más vehículos de adquisición de propósito específico para asegurar capital de manera rápida y eficiente. La valoración de 1.500 millones de dólares de PrimeGen posiciona a la compañía biotecnológica para ejecutar su hoja de ruta clínica, manteniendo una reserva suficiente para las presentaciones regulatorias y, si tiene éxito, la preparación para la comercialización de sus principales candidatos a medicamentos.