Por qué estas cinco acciones de centros de datos de IA merecen un lugar en tu cartera

El auge de la infraestructura de inteligencia artificial representa una de las oportunidades de inversión más atractivas de la década. A medida que las empresas y los hyperscalers compiten por construir y actualizar centros de datos para soportar cargas de trabajo de IA, una categoría específica de acciones está emergiendo como la principal beneficiaria. Estas acciones de centros de datos de IA no solo experimentan ganancias temporales, sino que están posicionadas en la intersección de múltiples tendencias de crecimiento secular que impulsarán los retornos durante años.

El panorama de inversión en infraestructura de IA

Las cifras cuentan una historia convincente. Según Bloomberg Intelligence, se proyecta que el mercado de IA generativa crezca hasta 1.3 billones de dólares en la próxima década, partiendo de solo 40 mil millones en 2022. Esta trayectoria de crecimiento explosivo no es teórica. La International Data Corporation (IDC) informó que el gasto global en IA se expandirá a una tasa anual del 31.9% desde 2025 hasta 2029, alcanzando aproximadamente 1.3 billones de dólares en 2029—lo que representa el 26% de todo el gasto global en TI.

Este viento de cola macro ya es visible en el rendimiento del mercado. Cinco acciones específicas de centros de datos de IA han entregado retornos superiores al 45% en 2025, y el consenso de los analistas sugiere que todavía estamos en las primeras etapas para este grupo.

¿Quién impulsa esta demanda implacable? Tres factores interconectados: la explosión de la infraestructura de computación en la nube, la proliferación de aplicaciones de IA intensivas en datos y la necesidad crítica de ampliar la capacidad de los centros de datos. No son tendencias aisladas; se refuerzan mutuamente, creando una pista de crecimiento de una década para las empresas posicionadas correctamente en la cadena de suministro.

Qué hace que estas acciones de centros de datos de IA destaquen

Identificar acciones ganadoras en centros de datos de IA requiere entender qué empresas ocupan posiciones irremplazables en la capa de infraestructura. Las cinco acciones destacadas a continuación comparten características comunes: posiciones dominantes en el mercado, experiencia especializada, pronósticos de crecimiento favorables y un sentimiento de los analistas en mejora.

Cada empresa mantiene actualmente una clasificación Zacks Rank #1 (Compra fuerte) o Rank #2 (Compra). Es importante destacar que las estimaciones de consenso de Zacks para las ganancias han mejorado significativamente en los últimos meses, indicando que los analistas están siendo más optimistas respecto a las perspectivas a corto plazo.

La selección abarca el ecosistema de la cadena de suministro de IA: proveedores de soluciones de conectividad, innovadores en almacenamiento, socios de fabricación y especialistas en infraestructura de enfriamiento. Esta diversificación en diferentes capas de infraestructura reduce el riesgo concentrado, al tiempo que mantiene exposición a múltiples impulsores de crecimiento en IA.

Amphenol: Dominando soluciones de conectividad de IA

Amphenol Corporation ocupa una posición casi inexpugnable en sistemas de interconexión impulsados por IA. La compañía suministra conectores y cables de alta densidad y alta velocidad, esenciales para los centros de datos modernos—una infraestructura que es imposible de sustituir o convertir en commodity.

Las cifras son asombrosas. Amphenol controla aproximadamente el 33% del mercado en interconexiones para centros de datos impulsados por IA. Esto no es solo una fortaleza actual; refleja relaciones profundas en ingeniería, capacidades de diseño inigualables y escala de fabricación que los competidores luchan por replicar.

Más allá de la exposición pura a centros de datos, Amphenol se beneficia de una demanda ampliada en Defensa, Aviación Comercial, aplicaciones industriales y infraestructura de TI. La adopción creciente de IA impulsa la necesidad de interconexiones de alta velocidad, mientras que la electrificación en transporte y el aumento del contenido electrónico en dispositivos médicos ofrecen vectores de crecimiento a largo plazo.

Las proyecciones financieras son igualmente atractivas. Amphenol espera un crecimiento de ingresos del 41.5% y un crecimiento de ganancias del 59.8% para el año en curso. El consenso de analistas ha mejorado un 1.3% en el último mes, señalando una confianza emergente en mantener estas tasas de crecimiento.

Western Digital: Aprovechando la explosión en almacenamiento

Western Digital se ha convertido en uno de los principales beneficiarios de la revolución del almacenamiento de IA. El mercado final en la nube de la compañía, que representa el 90% de los ingresos totales, creció un 36% en el último trimestre—impulsado por una demanda masiva de discos duros de alta capacidad y línea cercana.

Las transiciones tecnológicas en marcha son fascinantes. Western Digital ha duplicado los envíos de sus unidades de 26TB CMR y 32TB UltraSMR, y se prepara para escalar la tecnología HAMR en la primera mitad de 2027. Estas representan avances tecnológicos genuinos que aumentan la densidad de almacenamiento y la economía.

Lo particularmente interesante es la oportunidad de doble vía. Mientras la demanda tradicional de discos duros sigue siendo robusta para los operadores de centros de datos, la IA generativa también impulsa un ciclo de renovación en el lado del cliente. La adopción de IA generativa aumentó del 33% en 2023 al 65% en 2024—creando urgencia en las actualizaciones de dispositivos y mayores demandas de almacenamiento de contenido en smartphones, juegos, PCs y electrónica de consumo.

La guía del primer trimestre fiscal 2026 de Western Digital de 2.700 millones de dólares (±100 millones) representa un crecimiento del 22%, principalmente impulsado por la demanda persistente en centros de datos y la adopción de unidades de alta capacidad. La compañía anticipa un crecimiento de ingresos del -17.8% para todo el año fiscal (que termina en junio de 2026)—una normalización temporal—pero una expansión de ganancias del 31.9%. Las estimaciones de consenso de Zacks han mejorado un 13.4% en 60 días, sugiriendo que los analistas son cada vez más optimistas respecto a la rentabilidad.

Celestica: El jugador de EMS que lidera la infraestructura de IA

Celestica ocupa una posición crítica como uno de los mayores proveedores de servicios de fabricación electrónica del mundo. La compañía colabora con proveedores de la nube, OEMs y empresas, entregando la infraestructura fabricada que impulsa las implementaciones de IA.

La fortaleza competitiva de Celestica se concentra en capacidades para hyperscalers, especialmente en programas de redes y óptica donde la demanda de switches de 800G y 400G está acelerando. La empresa ha establecido una posición dominante en el emergente espacio de fabricación de infraestructura de IA.

La oportunidad de mercado es sustancial. Grandview Research proyecta que el mercado de infraestructura de IA alcanzará los 223.45 mil millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 30.4% desde 2024 hasta 2030. Celestica está expandiendo sistemáticamente su oferta de productos para captar participación en este ecosistema en crecimiento. La demanda empresarial de productos de comunicaciones de datos, routers, switches, interconexiones de centros de datos, soluciones de borde y infraestructura relacionada con almacenamiento impulsa una expansión constante.

Las métricas financieras respaldan el optimismo. Celestica espera un crecimiento de ingresos del 20.6% y una expansión de ganancias del 43% para el año en curso. Las estimaciones de consenso han mejorado un 9.9% en 60 días, indicando confianza sostenida de los analistas.

Jabil: Diversificación de mercados finales con enfoque en IA

Jabil representa al gigante global de EMS en una posición única para beneficiarse de múltiples tendencias simultáneas. La compañía atiende clientes en más de una docena de sectores industriales, con especial fortaleza en equipos de capital, infraestructura de centros de datos impulsada por IA, computación en la nube y comercio digital.

Lo que distingue a Jabil es su disciplina estratégica. La filosofía de la dirección—que ningún producto o familia de productos debe superar el 5% del ingreso operativo en un año fiscal—reduce el riesgo de concentración y obliga a la organización a perseguir múltiples vectores de crecimiento simultáneamente.

La historia de asignación de capital también es muy atractiva. Jabil anunció planes para invertir 500 millones de dólares en los próximos años específicamente para ampliar la capacidad de fabricación de infraestructura de centros de datos de IA. Este compromiso subraya la convicción de la dirección sobre la trayectoria de demanda y su disposición a construir capacidades dedicadas en la cadena de suministro.

La huella global de Jabil—100 ubicaciones en 30 países—junto con una adquisición centralizada y sistemas empresariales unificados, proporciona a los clientes visibilidad de extremo a extremo en la cadena de suministro. Una red de fábricas conectadas permite escalar la producción a medida que evolucionan las dinámicas del mercado. Además, la dirección está implementando sistemáticamente tecnologías de IA y aprendizaje automático para optimizar procesos internos y eficiencia operativa.

El panorama financiero refleja esta diversificación y enfoque. Se espera un crecimiento de ingresos del 6.1% y una expansión de ganancias del 17.8% para el año en curso (que termina en agosto de 2026). Aunque más modesto que sus pares especializados, esto refleja una base estable y diversificada, junto con la captura de nuevas oportunidades en infraestructura de IA.

Comfort Systems: Solucionando el desafío del enfriamiento

A menudo subestimada por los inversores, Comfort Systems USA desempeña un papel esencial pero frecuentemente poco valorado en la expansión de centros de datos. Como líder nacional en instalación, mantenimiento y servicios de HVAC, la compañía se ha convertido en un socio clave para los operadores de centros de datos que enfrentan desafíos térmicos.

Los requisitos de enfriamiento en centros de datos han evolucionado drásticamente. Las instalaciones modernas demandan sistemas de enfriamiento de precisión que ofrezcan rendimiento confiable y constante—requisitos que están impulsando inversiones significativas en tecnologías avanzadas, incluyendo soluciones de enfriamiento líquido y unidades modulares. Este segmento está emergiendo como un motor de crecimiento importante para Comfort Systems, ofreciendo oportunidades de alto margen y atrayendo consolidaciones por parte de conglomerados de servicios más grandes.

Las empresas de HVAC con capacidades especializadas en enfriamiento de precisión e infraestructura energéticamente eficiente están en una posición privilegiada para captar participación en el mercado emergente. Comfort Systems posee estas capacidades, posicionándose favorablemente a medida que se expande el sector de centros de datos.

La trayectoria financiera es atractiva. Se espera un crecimiento de ingresos del 13.9% y una expansión de ganancias del 44.1% para el año en curso, reflejando tanto el crecimiento del mercado subyacente como el apalancamiento operacional. Las estimaciones de consenso de Zacks han mejorado un 10.8% en 60 días, indicando un optimismo sostenido de los analistas respecto a la continuidad del crecimiento.

Construyendo tu portafolio de acciones en centros de datos de IA

Las cinco acciones de centros de datos de IA descritas anteriormente comparten varias características definitorias: posiciones de liderazgo en el mercado, exposición directa a las tendencias de expansión de infraestructura durante una década, sentimiento de los analistas en mejora y proyecciones financieras que sugieren un crecimiento sustancial de ganancias en el horizonte.

Cada empresa ocupa un nicho específico dentro del ecosistema más amplio de infraestructura de IA. La diversificación en este grupo—desde conectividad hasta almacenamiento, fabricación y enfriamiento—proporciona una exposición equilibrada, reduciendo el riesgo asociado a una sola compañía.

Para los inversores que buscan capitalizar la oportunidad fundamental en infraestructura de IA, estas acciones de centros de datos de IA representan un punto de entrada estratégico. Las valoraciones actuales, aunque reflejan la magnitud de la oportunidad, aún no han incorporado completamente la probabilidad de que este ciclo de expansión se extienda durante una década o más.