Actualmente estamos en un ciclo de superpico de IA “una vez en la vida”…


La fase 1 es: (ya pasada)
• Semiconductores ~ $NVDA, $AMD, $INTC, $ARM
La fase 2 es: (que está ocurriendo ahora mismo)
• Memoria ~ $MU, $SNDK, $WDC
• Fotónica ~ $AAOI, $AEHR, $LITE, $MRVL
La fase actual es Infraestructura Neo Cloud/IA:
• $IREN, $NBIS, $CRWV, $CIFR, $APLD
La próxima ola (que muchos perderán)
• Tierras raras ~ $USAR, $MP, $UUUU, $FCX
• Energía y enfriamiento ~ $VRT, $CEG, $OKLO, $OSS
Finalmente, todo termina con estos 3 campos:
• Robots ~ $TSLA, $PATH, $SERV
• Espacio ~ $RKLB, $ASTS, $PL, $LUNR
• Drones ~ $ONDS, $AVAV, $LMT
Muchos crearán activos a través de varias generaciones de este ciclo de superpico de IA en los próximos 7 meses.
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