NVIDIA en realidad ha invertido en su propia competencia

NVIDIA invierte 2 mil millones de dólares en $MRVL

De hecho, lo que a NVIDIA le interesa no es el negocio de chips de Marvell, sino su capacidad central en el campo de la infraestructura de IA.

Marvell ha experimentado un crecimiento muy rápido en los últimos años, y su negocio de centros de datos ya se ha convertido en el mayor motor de crecimiento de la compañía. En comparación con vender solo chips, Marvell es más hábil en ayudar a los gigantes de la computación en la nube a construir sistemas completos de infraestructura de IA, incluyendo chips personalizados, redes de alta velocidad, expansión de memoria, tarjetas de red inteligentes y tecnología de interconexión óptica.

Hoy en día, el mayor cuello de botella en la industria de la IA ya no es la potencia de cálculo, sino la velocidad de transmisión de datos. Las GPU son cada vez más potentes, pero si la transmisión de datos no puede seguir el ritmo, incluso la mayor potencia de cálculo se desperdiciará. Por lo tanto, el núcleo de la competencia futura en IA cambiará de “quién tiene el chip más potente” a “quién tiene la transmisión de datos más rápida”.

Esta también es la razón por la que el mercado ve con buenos ojos a Marvell. La compañía está enfocada en la tecnología de silicio fotónico, la interconexión óptica y el encapsulado óptico (CPO), impulsando la infraestructura de IA desde la transmisión de señales eléctricas tradicionales hacia la era de la comunicación óptica. En el futuro, la transferencia de datos entre chips dependerá cada vez más de la luz en lugar de cables de cobre.

El verdadero objetivo de la inversión de NVIDIA en esta ocasión es integrar profundamente los chips personalizados y la capacidad de interconexión óptica de Marvell con su ecosistema NVLink, para resolver conjuntamente los problemas de ancho de banda y eficiencia energética en la expansión de los sistemas de IA futuros.

Más importante aún, Jensen Huang ha visto un cambio aún mayor.

En el pasado, las empresas de software ganaban dinero con el código, con márgenes de beneficio muy altos. Pero en la era de la IA, cada generación de contenido requiere un consumo masivo de potencia de cálculo, redes y energía eléctrica. Las ganancias que antes pertenecían a la industria del software están fluyendo cada vez más hacia GPU, centros de datos, equipos de red y infraestructura.

En otras palabras, las mayores oportunidades del futuro no están necesariamente en las aplicaciones de IA, sino en la infraestructura subyacente que soporta la operación de la IA.

Por lo tanto, la inversión de NVIDIA en Marvell no es para cultivar un competidor, sino para apostar por la próxima generación de infraestructura global de IA.

En el futuro, quien controle los chips, las redes, la comunicación óptica y los centros de datos, tendrá la oportunidad de convertirse en el mayor beneficiario de la era de la IA.