El 2 de julio, Goldman Sachs afirmó que los inversores no deberían salir prematuramente del sector de la IA. A pesar de las ganancias significativas en las acciones relacionadas con la IA este año y las crecientes preocupaciones sobre una burbuja, Ben Snider, jefe de estrategia de renta variable estadounidense de Goldman Sachs, indicó que el mercado actual se asemeja más a un mercado alcista impulsado por ganancias que a un frenesí especulativo basado únicamente en la expansión de valoraciones. Snider cree que las oportunidades de inversión en IA aún se concentran en tres áreas principales: infraestructura de IA, infraestructura eléctrica y los proveedores de nube y plataformas a gran escala que han tenido un rendimiento inferior recientemente. La primera área incluye semiconductores, servidores, equipos de red de IA y hardware de centros de datos; la segunda abarca equipos eléctricos, servicios públicos e infraestructura energética que respaldan la expansión de centros de datos; y la tercera incluye grandes empresas de plataformas como Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, Oracle e IBM. El argumento central de Goldman Sachs es que, aunque muchas acciones de infraestructura de IA han subido, sus valoraciones no se han desvinculado de las expectativas de ganancias de la manera típica de una burbuja. Algunas acciones relacionadas con almacenamiento, semiconductores y centros de datos aún reflejan escepticismo del mercado en lugar de optimismo unánime. En otras palabras, los inversores todavía exigen que estas empresas demuestren que los gastos de capital en IA pueden traducirse en ganancias a través de pedidos, márgenes y flujo de caja. Goldman Sachs no recomienda comprar indiscriminadamente todas las acciones del concepto de IA, sino seguir apostando por aquellas empresas que puedan generar directamente ingresos y crecimiento de ganancias a partir de los gastos de capital en IA. Creen que el comercio de IA aún no ha entrado en una fase de 'narración sin considerar las ganancias'. Mientras las ganancias sigan siendo revisadas al alza, la infraestructura de IA podría seguir siendo uno de los temas más importantes en el mercado de valores de EE. UU.

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Goldman Sachs: Las preocupaciones sobre la burbuja de trading de IA son prematuras, el mercado actual está impulsado por las ganancias

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