Sebuah bank investasi besar Eropa baru saja menjadi sorotan di komunitas analis. Deutsche Bank baru-baru ini meningkatkan peringkatnya terhadap penyedia infrastruktur internet Tiongkok, dan alasan mereka? Mereka memposisikan perusahaan ini sebagai penerima manfaat utama dari ledakan AI yang sedang berlangsung.

Apa yang menarik perhatian saya di sini adalah timing-nya. Sementara semua orang terfokus pada pembuat chip dan raksasa cloud, beberapa analis sekarang beralih ke para penggerak—penyedia tulang punggung yang membuat penerapan AI benar-benar mungkin dilakukan secara skala. Operator layanan internet tertentu ini tampaknya memenuhi kriteria tersebut.

Pembaruan ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam cara pemain institusional memandang rantai nilai AI. Ini bukan hanya tentang siapa yang membangun model atau memproduksi perangkat keras lagi. Pendekatan alat dan material sedang mendapatkan perhatian, dan permainan infrastruktur mendapatkan perhatian kedua.

Perlu dicatat: Deutsche Bank tidak dikenal karena membuat pernyataan optimis tanpa dukungan fundamental yang solid. Ketika sebuah institusi tier-satu mengambil langkah seperti ini pada nama teknologi China di lingkungan makro saat ini, biasanya menandakan bahwa mereka telah mengidentifikasi sesuatu yang konkret dalam trajektori pendapatan atau posisi kompetitif.

Tidak ada target harga spesifik yang disebutkan dalam cuplikan, tetapi bahasa "penerima manfaat besar berikutnya" menunjukkan bahwa mereka mengharapkan keuntungan yang berarti dari sini. Bisa jadi nama yang menarik untuk dipantau seiring dengan meningkatnya pengeluaran infrastruktur AI di pasar Asia-Pasifik.