Perusahaan penambangan Bitcoin IREN menyelesaikan penerbitan obligasi prioritas konversi senilai 2,3 miliar dolar AS

Ringkasan AI:
Perusahaan penambangan Bitcoin IREN telah menyelesaikan penerbitan obligasi prioritas konversi senilai 2,3 miliar dolar AS dan pembelian kembali obligasi konversi senilai 544,3 juta dolar AS, meluncurkan obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2032 dan 2033, serta mengambil langkah-langkah untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko dilusi ekuitas.

Menurut laporan BlockBeats pada 9 Desember yang dikutip dari CoinDesk, perusahaan penambangan Bitcoin IREN (IREN) menyelesaikan transaksi refinancing yang mencakup penerbitan obligasi prioritas konversi senilai 2,3 miliar dolar AS, serta pembelian kembali obligasi konversi yang ada senilai 544,3 juta dolar AS. Obligasi yang baru diterbitkan meliputi: obligasi dengan nilai pokok 1 miliar dolar AS dan tingkat kupon 0,25% yang jatuh tempo pada 2032; obligasi dengan nilai pokok 1 miliar dolar AS dan tingkat kupon 1% yang jatuh tempo pada 2033; serta oversubscription senilai 300 juta dolar AS yang sepenuhnya digunakan untuk memenuhi permintaan tambahan. Selain itu, IREN juga melakukan transaksi call capped untuk lindung nilai terhadap potensi dilusi ekuitas akibat konversi obligasi, serta memberikan perlindungan dengan harga awal 82,24 dolar AS per saham. Pengumuman menyebutkan bahwa, selain ketentuan standar terkait perubahan besar, obligasi ini tidak mengandung hak jual kembali bagi investor.