Dua Saham AI Siap Tumbuh Saat Perusahaan Percepat Integrasi AI di 2026

Dengan revolusi kecerdasan buatan yang mengubah perangkat lunak perusahaan, dua perusahaan yang selama ini terabaikan sedang meraih momentum signifikan dengan menyematkan kemampuan AI ke dalam platform inti mereka. Datadog dan Workiva mewakili kategori saham AI yang semakin berkembang yang telah melampaui hype dan menunjukkan hasil komersial nyata dari investasi AI mereka. Saat kedua perusahaan bersiap merilis laporan keuangan pada pertengahan Februari, hasilnya bisa memvalidasi pergeseran yang lebih luas tentang bagaimana perusahaan mengimplementasikan teknologi AI.

Mengapa Saham AI Ini Menarik Perhatian Institusional Saat Ini

Sektor teknologi telah menyaksikan antusiasme besar terhadap perusahaan kecerdasan buatan murni, tetapi kisah yang lebih tenang sedang berkembang di antara vendor perangkat lunak yang sudah mapan. Perusahaan yang sudah memiliki hubungan pelanggan yang dalam dan produk yang terbukti menemukan bahwa integrasi AI—bukan penggantian AI—dapat membuka aliran pendapatan baru yang substansial. Datadog dan Workiva menjadi contoh pendekatan ini, menunjukkan bahwa saham AI tidak harus berasal dari startup asli AI untuk merebut pangsa pasar yang berarti dari peluang AI.

Kedua organisasi akan melaporkan pendapatan mereka dalam jendela waktu yang krusial: Datadog pada 10 Februari dan Workiva pada 19 Februari. Hasil kuartal ketiga mereka memberikan bukti awal bahwa perusahaan bersedia membayar harga premium untuk kemampuan yang ditingkatkan AI, menunjukkan bahwa antusiasme pasar saat ini terhadap kecerdasan buatan mungkin didukung oleh dasar komersial yang kokoh.

Datadog: Menghasilkan Uang dari AI di Seluruh Infrastruktur Cloud

Datadog beroperasi di bidang observabilitas cloud, membantu organisasi memantau infrastruktur digital mereka dan mendeteksi masalah sebelum mempengaruhi operasi. Platform ini mendapatkan daya tarik di berbagai industri—dari ritel hingga kesehatan dan hiburan—dengan menyelesaikan masalah operasional yang mendasar.

Pendekatan perusahaan terhadap AI menunjukkan bagaimana perangkat lunak warisan dapat berkembang. Alih-alih membangun AI dari nol, Datadog mengembangkan beberapa produk yang memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan: Bits AI mempercepat alur kerja dalam platform inti mereka, sementara LLM Observability membantu pengembang memantau biaya dan penurunan kinerja model bahasa besar. Untuk perusahaan yang mengadopsi model AI pihak ketiga seperti dari OpenAI, Datadog menciptakan alat pemantauan khusus untuk melacak penggunaan, biaya, dan waktu respons.

Hasil keuangan membuktikan strategi ini. Pada kuartal ketiga 2025, Datadog memiliki 32.000 pelanggan, dengan lebih dari 5.000 menggunakan setidaknya satu produk AI. Ini menunjukkan peningkatan adopsi AI sebesar 67% dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, pendapatan terkait AI melonjak menjadi 12% dari pendapatan kuartalan (dari 6% tahun sebelumnya), secara efektif menggandakan kontribusinya. CFO perusahaan menyebutkan bahwa pertumbuhan yang dipercepat secara khusus didorong oleh segmen pelanggan AI, menyoroti momentum yang sedang dibangun di area ini.

Saat ini sahamnya diperdagangkan 31% di bawah puncak 52 minggu, menciptakan peluang masuk jika laporan pendapatan mendatang mengonfirmasi bahwa tingkat pertumbuhan pelanggan AI tetap atau meningkat hingga akhir tahun.

Workiva: AI Perusahaan Mendorong Ekspansi Pelanggan Premium

Workiva mengatasi masalah besar bagi organisasi besar: mengkonsolidasikan data dari puluhan aplikasi untuk menghasilkan laporan dan pengajuan regulasi. Platform ini menggabungkan informasi dari perangkat lunak akuntansi, sistem penyimpanan, dan alat produktivitas, lalu menyediakan template untuk mempercepat pembuatan laporan.

Strategi AI perusahaan berfokus pada membuat proses ini lebih efisien dan mudah diakses. Asisten AI Workiva dapat mengubah prompt teks sederhana menjadi konten terperinci—seperti menyusun pengungkapan keamanan siber yang diperlukan oleh Securities and Exchange Commission. Karena asisten AI ini memiliki konteks tentang setiap dokumen di platform, ia memberikan output yang lebih akurat dan relevan dibandingkan alat AI generik. Yang penting, fitur ini terintegrasi di seluruh pengalaman pengguna, sehingga karyawan dapat memanggilnya tanpa mengganggu alur kerja mereka.

Dampak komersialnya terlihat jelas: pendapatan kuartal ketiga Workiva meningkat 21% menjadi 224 juta dolar, mencocokkan tingkat pertumbuhan tercepat tahun ini. Lebih menarik lagi adalah perubahan komposisi pelanggan: bisnis yang menghabiskan 300.000 dolar per tahun meningkat 41%, sementara yang menghabiskan 500.000 dolar melonjak 42%—keduanya mempercepat dari kuartal sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pelanggan yang ada memperluas penggunaan mereka, yang mengindikasikan kecocokan produk-pasar yang kuat dan kekuatan penetapan harga.

Berdasarkan momentum ini, Workiva menaikkan panduan pendapatan tahun penuh 2025 menjadi 881 juta dolar. Jika perusahaan memenuhi atau melebihi target ini dalam laporan pendapatan 19 Februari, sahamnya bisa melanjutkan kenaikannya, terutama mengingat valuasinya yang saat ini menarik relatif terhadap pertumbuhan.

Peluang Sebenarnya dalam Saham AI yang Terabaikan Ini

Pasar yang lebih luas tetap terfokus pada perusahaan AI murni dan produsen chip, tetapi saham AI seperti Datadog dan Workiva mengungkapkan sebuah kenyataan penting: perusahaan tidak menunggu vendor baru untuk memenuhi kebutuhan AI. Sebaliknya, mereka membayar harga premium kepada penyedia perangkat lunak yang sudah ada yang dapat dengan cepat menyematkan kemampuan AI ke dalam platform yang dipercaya.

Dinamik ini menciptakan keunggulan tersendiri bagi vendor mapan dengan basis pelanggan besar, posisi keuangan yang kuat, dan masalah relevan yang dapat diselesaikan dengan AI. Data keuangan menunjukkan bahwa fase awal monetisasi AI sedang bergerak dari teori ke praktik—pelanggan meningkatkan langganan dan pengeluaran mereka.

Pertanyaan utama yang harus dipantau investor dalam minggu mendatang adalah apakah kedua perusahaan ini dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan dan angka adopsi AI ini. Jika laporan pendapatan Februari mengonfirmasi tren yang terlihat pada kuartal ketiga, nama-nama ini bisa menarik pengakuan yang lebih luas sebagai cara pragmatis untuk mendapatkan eksposur terhadap penerapan AI di perusahaan.