DanielRomero

Menurut Asosiasi Nuklir Dunia, permintaan uranium untuk reaktor nuklir diperkirakan akan meningkat sebesar 28% pada tahun 2030
Meningkat dari sekitar 67.000 metrik ton pada tahun 2024 menjadi hampir 87.000 metrik ton setiap tahun
$CCJ
$KAP.L
$NXE
$DNN
$UEC
$PDN.AX
$BOE.AX
$ISOU
$UROY
$EU
$U.UN

Lupakan SaaS
Kita berada di era semi
Aturan 40 kini telah digantikan oleh Aturan $NVDA

4 saham semikonduktor yang menarik perhatian saya
$BESI
BESI menjual mesin yang menyatukan chip dengan cara menggabungkan tembaga ke tembaga, yang disebut hybrid bonding, yang merupakan kunci untuk chiplet, optik yang dikemas bersama, dan akhirnya tumpukan HBM4.
Pelanggan BESI termasuk TSMC, Intel, dan Samsung, dan Applied Materials mengungkapkan kepemilikan sebesar 9% di BESI tahun lalu.
Mereka juga mencatat pertumbuhan sebesar 25,4% QoQ pada kuartal lalu.
$POET
POET berusaha membuat optik lebih murah dengan membangun mesin pencahayaan lebih seperti chip pada skala wafer, dengan lebih sedikit

Bagi siapa saja yang tertarik dengan bottom-ticking $HIMS
Saya akan menunggu sampai kita melihat pembelian dari dalam perusahaan
Tidak ada yang terjadi dalam setahun terakhir
Mengapa percaya bahwa perusahaan ini adalah peluang jika manajemen tidak memanfaatkan harga yang rendah?
Hanya pendapat saya

Morgan Stanley menyebut $MSFT sebagai "megacap yang paling kurang dimiliki."

$NVDA menjual 100% dari $ARM sahamnya

$NVDA's Jensen Huang:
"Kami telah menyiapkan beberapa chip baru yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya untuk GTC."

Lee Ainslie dari Maverick Capital menjual 100% dari $AMD stake, 933.011 saham

Kekurangan DRAM & NAND Akan Berlanjut Melebihi 2030, Peringatkan CEO Phison
$MU $000660 $005930
Penjual saat ini menuntut pembayaran di muka selama 3 tahun untuk kapasitas
Perkiraan internal dari pabrik wafer menunjukkan kekurangan akan bertahan hingga 2030, atau bahkan berpotensi selama satu dekade, tanpa akhir yang terlihat

Catatan bullish tentang $NBIS oleh SemiAnalysis:
Ketika harga server meningkat tajam seperti ini, ekonomi proyek Neoclouds berubah secara signifikan. Penempatan GPU yang diusulkan yang sebelumnya melewati tingkat IRR menjadi tidak menarik, menyebabkan Neoclouds mundur dari kesepakatan dan mengurangi pasokan komputasi di pasar.
Ketidakpastian seputar biaya sistem akhir membuat perencanaan ke depan menjadi sulit. Waktu tunggu juga terus memanjang, tidak hanya untuk server tetapi juga untuk peralatan jaringan, karena permintaan yang kuat mendorong ketatnya komponen.
Pengadaan compute sudah sulit