KCC obtient 1,385 milliard de won en commandes d’obligations, avec un taux de souscription excédentaire de 6,9x

KCC, une entreprise sud-coréenne de matériaux notée AA, a obtenu 1,385 trillion de won en ordres d’achat lors des prévisions de demande de son émission obligataire menées le 23, atteignant une sursouscription de 6,9 fois pour son émission d’obligations d’entreprise prévue de 200 milliards de won. La société utilisera l’intégralité du produit pour refinancer 210 milliards de won d’obligations à court terme et de billets de trésorerie arrivant à échéance à partir du mois prochain jusqu’en octobre. KCC a déclaré un chiffre d’affaires consolidé T1 de 1,6264 trillion de won, en hausse de 1,7% sur un an, porté par une augmentation de 3,0% des ventes de la division peinture dans un contexte d’essor de la construction navale, ainsi que par une hausse de 4,1% des ventes de la division silicium alimentée par la demande de semi-conducteurs pour véhicules électriques et par l’IA.

KCC obtient 1,385 trillion de won d’ordres sur des obligations avec une sursouscription de 6,9x

KCC a mené le 23 des prévisions de demande pour une émission totale de 200 milliards de won d’obligations d’entreprise et a reçu des ordres totaux de 1,385 trillion de won, selon des sources du secteur de la banque d’investissement. La tranche 2 ans 모집 80 milliards de won a attiré 685 milliards de won d’ordres, tandis que la tranche 3 ans 모집 120 milliards de won a recueilli 700 milliards de won d’ordres.

Les spreads ont été fixés à 5 points de base en dessous de la référence 민평 individuelle pour la tranche 2 ans et à 4 points de base en dessous pour la tranche 3 ans, en fonction du montant 모집. Le plafond maximal combiné d’augmentation a été fixé à 400 milliards de won. Six sociétés ont agi en tant que preneurs fermes principaux : NH Investment & Securities, KB Securities, Korea Investment & Securities, Shinhan Investment & Securities, Mirae Asset Securities et Kiwoom Securities.

La société affecte l’intégralité des fonds à un refinancement de dettes de 210 milliards de won

KCC utilisera la totalité du montant levé pour rembourser une dette existante. La société prévoit de refinancer un total de 210 milliards de won en obligations à court terme et en billets de trésorerie arrivant à échéance du mois prochain jusqu’en octobre.

Le chiffre d’affaires du T1 atteint 1,6264 trillion de won grâce à la demande en construction navale et en semi-conducteurs

KCC a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1,6264 trillion de won au T1, en hausse de 1,7% par rapport à la même période de l’année précédente. Le chiffre d’affaires de la division peinture a progressé de 3,0% sur un an, grâce à une demande accrue de revêtements marins portée par l’essor de l’industrie de la construction navale. Le chiffre d’affaires de la division silicium a augmenté de 4,1% sur un an, soutenu par la demande des véhicules électriques et des semi-conducteurs liés à l’IA.

À la fin du T1, la trésorerie consolidée et les équivalents de trésorerie, plus les instruments financiers à court terme, totalisaient environ 1,5 trillion de won. Le ratio d’endettement s’établissait à 117,6%.

FAQ

Quel a été le résultat des prévisions de demande obligataires de KCC menées le 23 ?

KCC a obtenu 1,385 trillion de won en ordres d’achat pour son émission d’obligations d’entreprise prévue de 200 milliards de won, atteignant une sursouscription de 6,9 fois. La tranche 2 ans 모집 80 milliards de won a reçu 685 milliards de won d’ordres, et la tranche 3 ans 모집 120 milliards de won a attiré 700 milliards de won d’ordres.

Comment KCC utilisera-t-elle le produit de l’émission obligataire ?

KCC utilisera l’intégralité du produit pour refinancer une dette existante. La société prévoit de rembourser un total de 210 milliards de won en obligations à court terme et en billets de trésorerie arrivant à échéance du mois prochain jusqu’en octobre.

Qu’est-ce qui a porté la croissance du chiffre d’affaires de KCC au T1 ?

Le chiffre d’affaires consolidé de KCC au T1, à 1,6264 trillion de won, en hausse de 1,7% sur un an, a été stimulé par une augmentation de 3,0% des ventes de la division peinture due à la demande de l’industrie de la construction navale pour des revêtements marins, et par une hausse de 4,1% des ventes de la division silicium soutenue par la demande en véhicules électriques et en semi-conducteurs liés à l’IA.