Robeco Menggeser Fokus Portofolio AI, Melakukan Penyeimbangan Ulang ke Sektor Keuangan dan Kesehatan pada 14 Juli

Menurut Robeco Asset Management, manajer portofolio ekuitas global perusahaan Chris Bukvarwar merekomendasikan pada 14 Juli untuk memangkas posisi pada saham teknologi berperforma tinggi guna mengunci keuntungan, sambil memperluas eksposur investasi ke sektor keuangan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan pokok konsumen. Bukvarwar menyatakan bahwa meski pertumbuhan AI tetap terjaga dalam beberapa tahun mendatang, lanskap investasi sedang bergeser karena valuasi AI telah naik dan sektor alternatif menawarkan imbal hasil yang lebih menarik dalam ukuran risiko yang disesuaikan.

Robeco mengingatkan bahwa pertumbuhan laba perusahaan global yang sangat kuat secara tidak wajar, dipadukan dengan potensi tekanan inflasi dan risiko suku bunga, membuat kehati-hatian portofolio menjadi perlu. Perusahaan tersebut mencatat bahwa perdagangan momentum yang terlalu ekstrem yang didorong psikologi FOMO telah memusatkan kepemimpinan pasar pada beberapa perusahaan teknologi mega-cap, dengan saham pertumbuhan kini mewakili 60% indeks dibandingkan kisaran historis 40-50%. Manajer tersebut menegaskan ini bukan ajakan untuk sepenuhnya keluar dari AI, melainkan untuk melakukan penyeimbangan ulang dan menangkap manfaat limpahan dari ekspansi investasi AI ke sektor-sektor yang masih undervalued.