Các phong cách giao dịch: Phong cách nào phù hợp nhất với hồ sơ nhà đầu tư của bạn?

Bạn vẫn chưa biết phong cách giao dịch của mình là gì? Dưới đây chúng tôi phân tích bốn phương pháp chính mà thị trường nắm giữ và giúp bạn xác định phong cách phù hợp với tình hình cá nhân của mình.

▶ Bốn phong cách giao dịch bạn cần biết

Có bốn phương pháp cơ bản: Scalping, Giao dịch trong ngày (Day trading), Giao dịch swing và Giao dịch vị trí. Mỗi phương pháp đều phân biệt bởi khung thời gian, cường độ hoạt động và hồ sơ rủi ro. Hãy xem chi tiết đặc điểm của từng phương pháp.

① Scalping: Giao dịch trong mili giây

Thời gian: Giây hoặc phút

Phương pháp này nhằm mục tiêu bắt các biến động nhỏ về giá trong các khung thời gian rất ngắn. Nhà giao dịch mở và đóng vị thế lặp đi lặp lại, tận dụng các chênh lệch nhỏ giữa mua và bán.

Lợi nhuận mỗi lần nhỏ, nhưng việc lặp lại liên tục nhân đôi lợi nhuận. Trong lĩnh vực mã hóa, ví dụ, biến động giá trong một cây nến 3 phút có thể biểu thị sự thay đổi 0.66%, đủ để thu lợi nếu giao dịch chính xác.

Ai có thể làm: Chỉ các nhà giao dịch chuyên nghiệp có độ tập trung cao nhất. Cần phải dán mắt vào màn hình, thực hiện các lệnh liên tục không ngừng và có kiến thức nâng cao. Nếu bạn làm việc toàn thời gian, phong cách này có thể không phù hợp với bạn.

Rủi ro: Rất cao. Đặc biệt nếu bạn sử dụng đòn bẩy mạnh mẽ, thua lỗ có thể rất thảm khốc. Nên bắt buộc sử dụng lệnh dừng lỗ (stop-loss).

② Giao dịch trong ngày (Day trading): Mua bán trong cùng ngày

Thời gian: Dưới 24 giờ, không giữ vị thế qua đêm

Khác với scalping, các giao dịch này có thể kéo dài vài giờ trong ngày giao dịch. Nhà giao dịch đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng cửa, tránh rủi ro qua đêm.

Phương pháp này tận dụng sự biến động trong ngày. Hoạt động tốt với các công cụ có tính thanh khoản cao: cặp tiền tệ, tiền mã hóa, CFDs. Sự biến động lớn mang lại nhiều cơ hội lợi nhuận, và tính thanh khoản cao giúp thực hiện các lệnh thoát nhanh khi giá tăng.

Ai có thể làm: Nhà giao dịch toàn thời gian hoặc các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Cần có khả năng phản ứng nhanh trong suốt phiên giao dịch. Nếu bạn làm việc 8 giờ/ngày, phương pháp này có thể không phù hợp.

Rủi ro: Cao. Nên đặt lệnh dừng lỗ cho từng vị thế.

③ Giao dịch swing: Giữ vị thế trong vài ngày hoặc tuần

Thời gian: Từ vài ngày đến vài tuần

Ở đây, nhà giao dịch tận dụng các xu hướng lớn hơn. Không cần theo dõi liên tục hay đưa ra quyết định trong giây lát. Phân tích dự đoán nơi giá sẽ di chuyển trong nhiều chu kỳ và giữ vị thế cho đến khi mô hình hoàn thành.

Ví dụ, nếu một chỉ số tăng trong vài ngày rồi giảm để lặp lại chu kỳ, nhà swing trader tận dụng các sóng này mà không phải chịu rủi ro dài hạn.

Ai có thể làm: Phù hợp cho người mới bắt đầu và các nhà giao dịch bán thời gian. Không cần phải theo dõi biểu đồ suốt ngày. Hoàn toàn phù hợp với công việc toàn thời gian. Chi phí hoạt động thấp hơn nhiều so với scalping hoặc day trading.

Rủi ro: Trung bình. Kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản giúp giảm thiểu rủi ro đáng kể.

④ Giao dịch vị trí: Đầu tư dài hạn

Thời gian: Tháng, năm hoặc thập kỷ

Nhà giao dịch vị trí hoàn toàn bỏ qua các biến động hàng ngày. Mở vị thế khi nhận thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn và giữ cho đến khi tiềm năng đó thành hiện thực. Nếu mua trong thị trường giảm, giữ đến khi thị trường tăng trở lại mà không bán hoảng loạn.

Ví dụ thực tế: Một nhà đầu tư mua cổ phiếu Amazon ngày 1 tháng 1 năm 2014 với giá 18.21 USD. Qua phân tích cơ bản, dự đoán tăng trưởng bền vững. Sau 6 năm giữ, bán ra ngày 1 tháng 1 năm 2021 với giá 159.03 USD. Tổng lợi nhuận: +140.82%. Tuy nhiên, kết quả này không đảm bảo; phụ thuộc vào nhiều yếu tố không kiểm soát được.

Ai có thể làm: Các nhà giao dịch không thích dán mắt vào màn hình. Cần kiên nhẫn, phân tích sâu và ra quyết định hợp lý trong các thời điểm biến động cảm xúc. Phù hợp nếu giao dịch không phải là nghề chính của bạn.

Rủi ro: Có vẻ thấp hơn do khung thời gian dài, nhưng tập trung rủi ro vào ít vị thế. Dự đoán có thể sai lệch.

▶ So sánh nhanh: Phong cách của bạn là gì?

▶ Cách chọn phong cách giao dịch của bạn

Trước khi bỏ vốn, hãy đánh giá ba yếu tố sau:

1. Khung thời gian khả dụng của bạn

Bạn có 8 giờ làm việc không? Quên scalping và day trading đi. Giao dịch swing và vị trí phù hợp với trách nhiệm công việc. Giao dịch vị trí gần như không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn.

2. Loại công cụ bạn muốn giao dịch

Một cặp tiền như NZD/USD luôn biến động và không có xu hướng rõ ràng. Ở đây, giao dịch swing hoạt động tốt hơn. Cổ phiếu Amazon thể hiện xu hướng tăng bền vững từ nhiều năm trước. Giao dịch vị trí phù hợp hơn cho tài sản này.

Điều chỉnh chiến lược của bạn theo hành vi thị trường, không ngược lại.

3. Trình độ phân tích kỹ thuật và cơ bản của bạn

Bạn có biết các mẫu hình nến, hỗ trợ và kháng cự không? Bạn thành thạo phân tích kỹ thuật. Bạn có thể đánh giá báo cáo tài chính và triển vọng ngành? Bạn có phân tích cơ bản. Các nhà giao dịch sinh lời nhất sử dụng cả hai cùng lúc.

▶ Cảnh báo rủi ro

Các phong cách giao dịch dựa trên các hoạt động thường xuyên —đặc biệt scalping và day trading— mang rủi ro cực cao. Sự kết hợp của các lần lặp lại liên tục, spread tích tụ và biến động tạo ra các khoản lỗ theo cấp số nhân cho người chưa có kinh nghiệm.

Nếu bạn mới bắt đầu, tránh hai phương pháp này ban đầu. Học trước với giao dịch swing. Sử dụng lệnh dừng lỗ trong từng lệnh. Nhớ rằng không phong cách nào đảm bảo lợi nhuận vĩnh viễn; thị trường luôn thay đổi và chiến lược của bạn cần thích nghi.