Belum lama ini, banyak aksi di dunia chip. Dua produsen penyimpanan besar, Samsung Electronics dan SK Hynix, diam-diam menyesuaikan harga, dengan harga HBM3E naik hampir 20%, lonjakan ini membuat banyak produsen hilir sedikit bingung. Logika di baliknya sebenarnya sangat sederhana—sebagai standar untuk pelatihan AI, permintaan terhadap chip HBM masih terus tinggi.

Di sisi lain, Nvidia juga membuat keputusan menarik, untuk sementara waktu tidak tertarik pada proses manufaktur terbaru Intel 18A, dan menekan tombol pause pada proyek pengujian. Ini sedikit mencerminkan sikap pasar terhadap teknologi canggih.

Namun, bagi pasar domestik, ini justru merupakan peluang. Seorang profesional industri menunjukkan bahwa bahan penting seperti masker semikonduktor tingkat kosong saat ini masih dikendalikan oleh asing, tetapi dalam lima tahun ke depan, pasar domestik diperkirakan akan berkembang hingga mendekati seratus miliar yuan. Dengan kata lain, ruang untuk substitusi domestik sangat besar. Bahkan, beberapa perusahaan sudah mulai bergerak—CX baru-baru ini menyelesaikan audit pabrik terhadap pemasok terkait, bersiap untuk memulai rencana pengenalan bahan kemasan domestik, sekaligus mempersiapkan ekspansi kapasitas tahun depan. Serangkaian aksi ini menunjukkan bahwa proses domestikasi di beberapa bagian rantai pasok chip sedang dipercepat.