最近几天关于DeepSeek的动向不少人在讨论，这周确实有些新的东西值得关注。

先说说大环境，存储这块的超级周期效应开始往下游蔓延了，笔记本、国产手机都跟着涨价，养猪那边供需失衡得厉害，业内人士的预测是今年第二季度猪价能回到盈亏平衡线。金融层面，美联储1月不降息基本是定价了，最早要等到6月才可能有降息窗口。

重点是DeepSeek V4，传出来的消息说春节前后就要正式发布了，关键是这次的AI编程能力已经超越Claude，这在行业内确实有些分量。

说到投资机会，人形机器人这块可能是最实打实的方向。市场现在概念满天飞，但真正能落地、能产生现金流的赛道其实没几个，人形机器人算一个。从产业链角度拆解的话，分为大脑、小脑、感知系统和执行系统这四块。灵巧手、六维力矩传感器、谐波减速器、滚柱丝杠还有整机组装，这些环节都有比较高的技术壁垒，长期来看配置价值不小。

如果DeepSeek V4如期发布，配合人形机器人产业链的这波机会，节前布局一些潜伏机会可能不错。