خريطة إمدادات النحاس العالمية 2024: من هم أكبر منتجي النحاس؟

مع توجه العالم نحو الكهربة والطاقة المتجددة، أصبح النحاس أحد أكثر السلع طلبًا. مع طلب الانتقال الطاقي لكميات هائلة من النحاس لشبكات الطاقة، والمركبات الكهربائية، والبنية التحتية المتجددة، تواجه أكبر منتجي النحاس في العالم ضغطًا غير مسبوق لزيادة الإنتاج مع إدارة الأصول التعدينية القديمة وتعقيدات سلسلة التوريد.

في عام 2024، بلغ الإنتاج العالمي من النحاس حوالي 23 مليون طن متري وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي (USGS). ومع ذلك، يكمن وراء هذه الأرقام الرئيسية مشهد متغير. وصلت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 5 دولارات أمريكية للرطل في مايو 2024، مدفوعة بتضييق الإمدادات وارتفاع الطلب. ومع ذلك، على الرغم من هذا المناخ الصعودي، ظل الطلب من الصين — التي تعتبر تقليديًا أكبر مستهلك للنحاس في العالم — منخفضًا بشكل مفاجئ حيث تكافح البلاد مع التحديات الاقتصادية. يتوقع المحللون على مدى السنوات القادمة أن يدخل سوق النحاس في عجز في العرض، وهو ديناميكية قد توفر زخمًا للأسعار وربحية شركات التعدين.

بالنسبة للمستثمرين الذين يتابعون قطاع السلع، من الضروري فهم أي الدول هي أكبر منتجي النحاس ومسارات إنتاجها. إليكم نظرة عامة على كيفية تشكيل الدول الرائدة في إنتاج النحاس للإمداد العالمي.

المستوى 1: المنتجون المهيمنون الرائدون في الإنتاج العالمي

تشيلي: الزعيم غير المنازع

ثبّتت تشيلي مكانتها كأكبر منتج للنحاس في العالم في عام 2024، حيث استخرجت 5.3 مليون طن متري من النحاس — حوالي 23% من الإنتاج العالمي. يعود تفوق البلاد إلى مواردها الجيولوجية الواسعة ووجود عمليات تعدين عالمية المستوى تديرها شركات مملوكة للدولة مثل كوديلكو، أنجلو أمريكان، جلينكور، وأنتوفاجاستا.

جوهر تعدين النحاس التشيلي هو مجمع إيسكونديدا التابع لشركة بي إتش بي، وهو أكبر منجم نحاس في العالم. مع إنتاج سنوي يقارب 2 مليون طن متري، يُعد إيسكونديدا مثالًا على حجم عمليات تشيلي. تمتلك بي إتش بي حصة بنسبة 57.5% في العملية، وتملك ريو تينتو 30%، وJeco الحصة المتبقية. في عام 2024، بلغت حصة بي إتش بي من إنتاج إيسكونديدا 1.13 مليون طن متري.

نظرة مستقبلية، من المتوقع أن يشهد إنتاج النحاس في تشيلي انتعاشًا كبيرًا. تتوقع شركة إس أند بي جلوبال أن يرتفع الإنتاج إلى 6 ملايين طن متري في 2025 مع بدء تشغيل المناجم الجديدة، مما يعزز مكانتها بين أكبر منتجي النحاس عالميًا.

جمهورية الكونغو الديمقراطية: المفاجأة المنافسة

ظهرت جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) كثاني أكبر منتج للنحاس، حيث أنتجت 3.3 مليون طن متري في 2024. وهو ارتفاع كبير، حيث زاد الإنتاج من 2.93 مليون طن متري قبل عام واحد فقط.

يرجع صعود DRC بشكل كبير إلى زيادة إنتاج مشروع كاما-كاكولا التابع لشركة إيفانو، الذي تم تطويره بالشراكة مع مجموعة زijin مينينج. حقق المرحلة 3 من المشروع إنتاجًا تجاريًا في أغسطس 2024، حيث أنتج 437,061 طنًا متريًا من النحاس خلال العام — ارتفاعًا من 393,551 طنًا متريًا في 2023. تشير التوجيهات الإدارية إلى زيادات مستقبلية في الإنتاج تتراوح بين 520,000 و580,000 طن متري في 2025، مما يبرز قدرة المشروع على إعادة تشكيل ديناميكيات سوق النحاس العالمية.

بيرو: ثابتة رغم التحديات

حافظت بيرو على مركزها كثالث أكبر منتج للنحاس مع 2.6 مليون طن متري في 2024، رغم انخفاض الإنتاج بمقدار 160,000 طن متري عن العام السابق. كان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض بنسبة 3.7% في إنتاج منجم سيرو فيردي التابع لشركة فريبرت مكموران، والذي أنتج 1.94 مليون طن من تركيز النحاس في 2023.

عزت فريبرت هذا الانخفاض إلى انخفاض كميات الخام المخزنة وتقليل معدلات الطحن بسبب الصيانة. بالإضافة إلى سيرو فيردي، يأتي الإنتاج الكبير من عمليات أنجلو أمريكان في كويلافيكو ومشروع تييا ماريا التابع لشركة ساوثن كوبر. تتجه غالبية صادرات بيرو من النحاس إلى الصين واليابان، مع وجهات ثانوية تشمل كوريا الجنوبية وألمانيا.

المستوى 2: المنتجون الناشئون والمستقرون

الصين: السيطرة على التكرير رغم إنتاج المناجم المتواضع

تختلف قصة الصين بشكل كبير عن سمعتها العالمية كمستهلك رئيسي للنحاس. رغم أن إنتاج الصين من المناجم وصل إلى 1.8 مليون طن متري في 2024 — وهو إنتاج متواضع مقارنة بتشيلي أو DRC — إلا أن البلاد هي الزعيم المطلق في معالجة النحاس المكرر.

عالجت مصافي الصين 12 مليون طن متري من النحاس المكرر في 2024، وهو أكثر من 44% من الإنتاج العالمي للنحاس المكرر. هذا الرقم يفوق بكثير إنتاج تشيلي من النحاس المكرر، ثاني أكبر مصفاة. بالإضافة إلى ذلك، تسيطر الصين على أكبر احتياطيات نحاس في العالم، حيث تمتلك حوالي 190 مليون طن متري من الموارد المحددة.

داخل قطاع التعدين الصيني، برزت مجموعة زيجين مينينج بعد استحواذها على السيطرة الغالبة على منجم كويلونغ للنحاس-موليبدينوم-فضة-ذهب في التبت خلال 2024. يُعد كويلونغ الآن أكبر منجم نحاس في الصين، حيث أنتج حوالي 366 مليون رطل من النحاس في 2024، ارتفاعًا من 340 مليون رطل في 2023، مع سعي زيجين نحو التوحيد الكامل للعمليات.

إندونيسيا والولايات المتحدة: تقارب في الإنتاج

تجاوزت إندونيسيا الولايات المتحدة وروسيا في 2024، محققة المركز الخامس بين أكبر منتجي النحاس بإنتاج قدره 1.1 مليون طن متري. توسع الإنتاج في البلاد بشكل مستمر، مرتفعًا من 907,000 طن متري في 2023 و731,000 طن في 2021.

يُعد مجمع غراسبيرج التابع لفريبرت مكموران ركيزة إنتاج النحاس الإندونيسي، حيث أنتج 1.66 مليار رطل في 2023. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد منجم باتو هياو التابع لشركة أمان مينيرال قفزة كبيرة. بعد إنتاج معتدل بلغ 542 مليون رطل من تركيز النحاس في 2023، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 1.84 مليار رطل في 2024 مع معالجة المنجم لخام عالي الجودة من عمليات المرحلة 7. للاستفادة من هذا التوسع، كلفت أمان مينيرالز منشأة تصهر مخصصة في منتصف 2024، قادرة على معالجة 900,000 طن متري من تركيز النحاس سنويًا وتحويله إلى 222,000 طن متري من الكاثود النحاسي المكرر.

أما الولايات المتحدة، فحافظت على إنتاجها عند 1.1 مليون طن متري في 2024، مما يجعلها على وشك التساوي مع إندونيسيا. يهيمن منجم مورينسي في أريزونا على التعدين الأمريكي، حيث يساهم بنسبة 70% من الإمداد المحلي عبر 17 منجمًا رئيسيًا مسؤولة عن 99% من الإنتاج الوطني. يقود الإنتاج الأمريكي منجم مورينسي التابع لفريبرت مكموران، وهو مشروع مشترك مع شركة سوميتومو، حيث أنتج 700 مليون رطل من النحاس في 2024 ويحتوي على احتياطيات مثبتة واحتمالية تبلغ 12.63 مليون طن. ساهمت عمليات ثانوية في سافورد وسييريتا بـ249 مليون طن متري و165 مليون طن على التوالي.

المستوى 3: المنتجون الصاعدون والمندمجون

روسيا: التوسع السيبيري قيد التنفيذ

قفز إنتاج روسيا من النحاس إلى 930,000 طن متري في 2024، بزيادة ملحوظة عن 890,000 طن متري في العام السابق. المحفز الرئيسي لهذا النمو هو منجم يودوكان التابع لشركة يودوكان للنحاس في سيبيريا، الذي بدأ الإنتاج في المرحلة 1 رغم تعرضه لعدة حرائق في نهاية 2023.

من المتوقع أن ينتج المنجم حتى 135,000 طن متري من النحاس في 2024، مع زيادة الإنتاج إلى 450,000 طن متري عند تشغيل المرحلة 2 في 2028 — مسار قد يعيد تشكيل دور روسيا بين أكبر منتجي النحاس.

أستراليا: احتياطيات استراتيجية وإنتاج مستقر

حافظت أستراليا على إنتاجها عند حوالي 800,000 طن متري في 2024، مع نمو بسيط من 778,000 طن في 2023. وصل منجم أولمبيك دام التابع لشركة BHP في جنوب أستراليا إلى أعلى مستوى إنتاج له خلال 10 سنوات، حيث بلغ 216,000 طن.

رغم أن إنتاج أستراليا الحالي أقل عالميًا، إلا أن البلاد تتفوق في تصنيف الاحتياطيات. تمتلك أستراليا 100 مليون طن متري من الاحتياطيات المحددة للنحاس، وتحتل المركز الثاني عالميًا بعد الصين التي تمتلك 190 مليون طن، مما يشير إلى إمكانياتها لتوسيع الإنتاج مستقبلًا.

كازاخستان: دخول العشرة الأوائل مع زخم

دخلت كازاخستان قائمة أكبر 10 منتجي نحاس في 2024 بإنتاج قدره 740,000 طن متري، متفوقة على المكسيك وزامبيا رغم ثبات الإنتاج مقارنة بالعام السابق. نما الإنتاج بشكل كبير من 510,000 طن في 2021.

دعمًا لهذا النمو، أطلقت حكومة كازاخستان خطة تنمية وطنية في فبراير 2024 تستهدف زيادة الإنتاج المعدني بنسبة 40% بحلول 2029 من خلال تعزيز الاستكشاف، وتمويل المشاريع، وحوافز الضرائب على الاستثمارات. تدير شركة KAZ Minerals، وهي شركة تعدين خاصة رائدة، منجم أكتوغاي الذي أنتج 228,800 طن من النحاس في 2024، رغم انخفاض طفيف عن 252,400 طن في 2023.

المكسيك: مساهمة ثابتة في الإمداد العالمي

اختتمت المكسيك قائمة أكبر 10 منتجي نحاس بإنتاج قدره 700,000 طن متري في 2024، دون تغيير يذكر عن إنتاج 699,000 طن في 2023. تمتلك شركة Grupo Mexico أكبر عمليتين نحاس في البلاد.

منجم بويانفستا ديل كوبري في سونورا هو المنجم الرئيسي للمكسيك، حيث أنتج 725 مليون رطل من تركيز النحاس و193 مليون رطل من الكاثود النحاسي المكرر في 2023. ساهمت عملية لا كاريداد، التابعة لـ Grupo Mexico، بـ387,000 طن من تركيز النحاس و51 مليون رطل من الكاثود في نفس الفترة.

التطلعات المستقبلية: عجز في العرض وتداعيات استراتيجية

يعمل أكبر منتجي النحاس في العالم ضمن إطار من ضيق هيكلي في الإمداد. لا تزال العديد من عمليات التعدين القديمة تتقدم في العمر، في حين تواجه عمليات المنجم الجديدة فترات طويلة من التصاريح وقيود رأس المال. في الوقت ذاته، من المتوقع أن يؤدي الانتقال الطاقي العالمي إلى زيادة كبيرة في الطلب على النحاس، مع احتياج الت electrification والبنية التحتية للطاقة المتجددة وإنتاج المركبات الكهربائية إلى كميات كبيرة من المادة.

من المتوقع أن يتفاقم هذا الاختلال بين العرض والطلب خلال السنوات القادمة، مما قد يخلق عجزًا في الإمداد يدعم الأسعار بشكل كبير ويحسن ربحية أكبر منتجي النحاس والمستثمرين فيها. لذلك، فإن فهم التنويع الجغرافي والتشغيلي لإنتاج النحاس العالمي ضروري لأي شخص يتابع أسواق السلع أو يقيّم استثمارات قطاع التعدين.