20260311 غداً التركيز على: طاقة الرياح الموفرة للطاقة، شركة رن تشو، توبوي إنفورميشن، شركة وانزي

غداً التركيز على: طاقة الرياح الموفرة للطاقة، شركة رن تشو، توبوي إنفورميشن، شركة وان زيه

من ناحية الاتجاهات، التركيز على شركة وان زيه، تكنولوجيا جينغ فون، شركة قوانغدونغ نان زو.

التعاون في الحوسبة لا يزال يُنظر إليه بإيجابية، لكن في نهاية التداول، كانت هناك عمليات شراء موحدة من قبل يي نينغ كونغو، وغداً سيكون الافتتاح باللون الأحمر بنقطة أو نقطتين، ويجب أن يكون هناك ارتفاع قوي. شركة الصين للبناء والتشييد تفتتح بثلاث نقاط تقريباً، مما يتيح فرصة للشراء على الارتفاع لكل من سينكسين نيكو و قوانغدونغ نان زو.

أنا أعتبر يي نينغ كونغو مرجعي، وأقارن منصة التطوير، وموضع شركة هوانتان في دورة التطور.

بالنسبة لشركة الصين للبناء والتشييد، أعتبرها مرجعية لشركة الصين للساتل، وشركة قوانغدونغ نان زو مرجعية لشركة إلكترونيات الفضاء.

بالطبع، هذا مجرد تقييم شخصي، سابقاً ذكرت أن شركة قوانغدونغ نان زو مع شركة نانجينغ للطاقة كانت من بين الأسهم التي أتابعها بشكل جيد، وهذا يتطلب استكشافاً عميقاً وصبراً في الاحتفاظ.

بالنسبة لاتجاه القدرة الحاسوبية، اليوم، هيكل الأسهم لشركة هوا شان تيان تشن بدأ يتغير، وطرق نينغبو سانتيان لو تلاشت. غداً، نراقب شركة نينغبو جيانغونغ التي تفتتح بثلاث نقاط، أو نقطتين مقبولة، مع ارتفاع السوق، وشركة شينزن هوا تشيانغ تفتتح بنقطتين، بالإضافة إلى شركة لي تون إلكترونيك التي ترفع بشكل نهائي، وإذا كانت الافتتاحية باللون الأحمر، فسيكون هناك نظرة إيجابية على اتجاه القدرة الحاسوبية. اليوم، شركة هوا شان تيان تشن توسعت في المعلومات، وغداً، نرى هل ستتحرك شركة توبوي إنفورميشن. (اليوم، هوا شان تيان تشن حققت 5 نقاط، وأنا أتابع، وسيتحدد الأمر بناءً على كيفية الافتتاح غداً).

بالنسبة للطاقة المخزنة، نركز على شركة تشن تاي للطاقة الكهربائية.

أما من ناحية الأجهزة، فالأولوية للتركيز على شركة زراعة الماس، ودوامة هوانغ هو، ونظرًا لأننا لم نعد نشتري اليوم، فسنراقب شركة لونغ هاي للزجاج، وشركة هوغونغ تكنولوجي، و汇绿生态 التي تنتج وحدات الضوء بوزن 3.2 تيرابايت، وأيضًا شركة هوا غونغ تكنولوجي، التي تظل محتفظة بها، اليوم لم أقم ببيعها لأنها حققت أرباحًا جيدة، وسننتظر ونرى.

في مجال الكيمياء، نركز على شركة جين نيو كيميكال، وأيضًا شركة تشي تيان هوا، وكلاهما يعملان على الميثانول. في الواقع، شركة تشي تيان هوا تعتمد على التداول الكمي، وتقوم بعمليات تكرارية، مشابهة لما كانت عليه مع مجموعة أنتاي أو شركة غوانغ شينغ تكنولوجي في بدايتها، بمعنى أن تشي تيان هوا وجين نيو يمران بتداولات متبادلة في الارتفاع.

بالإضافة إلى ذلك، هناك شركة باوفن للطاقة، وشركة تشونغتاي للكيماويات، وبيكووين، التي من المتوقع أن تتقدم غداً، لكن لديها أدوات تحويل، وأنا أتعامل معها بصعوبة، اليوم، مع انخفاض 8 نقاط بحجم تداول منخفض، لم أشتري، لأن السعر مرتفع جدًا، ومن المتوقع أن يكون لديها علاوة عالية غداً، لأنها تمتلك خاصيتين:

1. الشركة تعمل في إنتاج وبيع منتجات كيميائية مثل حمض الأسيتيك، والديكسترون، والإسترات.
2. الشركة تركز على صناعة مواد الليثيوم، وتبني سلسلة صناعية من فوسفات الحديد/الكربون الصلب → فوسفات الليثيوم/الجرافيت السالب → بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم → إعادة تدوير موارد البطاريات.

أيضًا، شركة تدي إل، شركة زانغتشو داها، وصناعة الدهانات الكيميائية، شركة رن تشو، شركة زيه جيانغ لونغ شنغ، والأهم هو التركيز على شركة رن تشو، وما زلت أرى أنها جيدة، لكن لم أقم بشرائها مؤخرًا.

أما باقي الأسهم، فهي ليست جوهرية جدًا، مثل شركة جين زينغ دا، التي تنتج الجينسوم.

بالنسبة للفضاء التجاري، نتابع تطور الفضاء، لكن مكانتها بدأت تتراجع قليلاً أمام شركة جينغ فون، التي كانت قوية اليوم، ويبدو أنها تتوقع أداءً جيدًا ليوم الجمعة، فهي تدمج بين طاقة التخزين والطاقة الشمسية والتصدير، وشركة مينغ يانغ الذكية تركز على السوق المحلي، وشركة دا جين تشونغ، التي تركز على السوق الأوروبية، نتابع شركة جينغ فون وويستر ميتريالز، التي تعتبر مزعجة بعض الشيء.

الطاقة الشمسية: شركة جينغ كو تكنولوجي.

معدن الليثيوم: شركة يونغ شين للمواد أو شركة دا جونغ للتعدين.

فاصل البطاريات: شركة فوشو تكنولوجي.

فوسفات الليثيوم: شركة تينتسي للمواد.

الخوادم المبردة بالماء: شركة فاي لونغ.

على المدى الطويل، يمكن النظر في شركة كوها داتا أو شركة وان زيه، وشركة دونغ فانغ للكهرباء، مع أنني أحتفظت سابقًا بأسهم فنغ هوا جياو، وأعتقد أنه يمكن النظر إليها بشكل إيجابي، أو يمكن التحول إلى شركة هونغ هو تكنولوجي، إذا كانت أرباحها جيدة، فهي أقل خسارة، ويمكن أن تتجه نحو هونغ هو تكنولوجي، التي تتمتع بحواجز تقنية أعلى.

المحور الرئيسي هو مقارنة عميقة بين الأقمشة الإلكترونية، والألياف البصرية، ولوحات النحاس المغطاة، مع التركيز بشكل خاص على ندرة الأقمشة الإلكترونية في عصر الحوسبة الذكية، ومنطق ارتفاع الأسعار، والنتائج الرئيسية هي:

أولاً، تحديد الموقع الرئيسي: الفروق بين الثلاثة

1. الأقمشة الإلكترونية: هي الهيكل الفولاذي للـ PCB، والطبقة المعززة الأساسية للوحة النحاس المغطاة، وتُعرف بأنها درع الرقائق. وهي المادة الأساسية لدوائر الـ PCB في خوادم الذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم نينتندو GB300 كمية أكبر من الأقمشة الإلكترونية بمقدار 5 مرات مقارنة بالخوادم التقليدية، وتتحمل عبء إطلاق قدرات الرقائق.
2. الألياف البصرية: أوعية نقل البيانات، مسؤولة عن نقل الإشارات، وتلبي احتياجات النقل لمسافات طويلة.
3. لوحات النحاس المغطاة: تتكون من الأقمشة الإلكترونية، والراتنج، وطبقة النحاس، وهي المادة الأساسية للـ PCB، وتكلف الأقمشة الإلكترونية حوالي 20-30% من تكاليفها.

ثانياً، السعر والندرة: ميزة الأقمشة الإلكترونية

• مستويات السعر: الأقمشة الإلكترونية العادية ترفع الأسعار باستمرار، وأقمشة Low-DK Q عالية الأداء تزيد بأكثر من 50%، وأسعارها تتراوح بين 3 إلى 10 أضعاف الأنواع العادية.
• الحواجز التقنية: الأقمشة الإلكترونية (خصوصًا عالية الأداء) تتمتع بحواجز تقنية واعتمادية مزدوجة، وقليل من الشركات يمكنها الإنتاج بكميات، ويحتاج دخول سلسلة توريد نينتندو إلى 6-12 شهرًا من الاعتماد؛ صناعة الألياف البصرية ناضجة تقنيًا، والتهديد من الداخلين الجدد كبير، وقابلية الاستبدال عالية.

ثالثاً، منطق ارتفاع الأسعار (مدفوع بالذكاء الاصطناعي)

1. الترقية القسرية للقدرة الإنتاجية: خوادم الذكاء الاصطناعي تتطلب أقمشة منخفضة dielectric، ومنخفضة التمدد الحراري، وتحول القدرة الإنتاجية العادية إلى عالية الجودة أمر محدود، وصعوبة التحول من القدرة العادية إلى عالية الجودة كبيرة.
2. الطلب الثابت والمتزايد: إطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي يدفع مباشرة لزيادة الطلب على الأقمشة الإلكترونية عالية الجودة، مع ارتفاع استهلاك الخادم الواحد، واستمرار فجوة العرض والطلب في الاتساع.
3. عدم الاستبدال: كمواد هيكلية أساسية، لا يمكن استبدالها باللاسلكي أو الكابلات النحاسية، والطلب عليها ثابت تمامًا.

رابعاً، التوجيهات الاستثمارية والصناعية

• الأقمشة الإلكترونية تعتبر من أقوى منطق ارتفاع الأسعار في سلسلة قدرات الذكاء الاصطناعي، ويجب التركيز على الأقمشة منخفضة dielectric عالية الجودة، وأقمشة الكوارتز Q، وغيرها من القدرات النادرة.
• مقارنة بالألياف البصرية، الأقمشة الإلكترونية أكثر مرونة في الأداء وندرة، وهي الاتجاه الذي يستحق المتابعة بشكل رئيسي في سلسلة صناعة القدرة الحاسوبية الحالية.