ETF Thị Trường Rộng Tốt Hơn: iShares ITOT so với State Street SPTM

Cổ phiếu ETF State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market (SPTM +1.02%) và iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT +1.01%) đều cung cấp khả năng tiếp xúc rộng rãi với thị trường chứng khoán Mỹ với mức phí tương đương, nhưng khác nhau về quy mô tài sản, số lượng cổ phiếu nắm giữ và tăng trưởng trong năm năm qua.

Cả SPTM và ITOT đều nhằm mục đích trở thành các thành phần cốt lõi trong danh mục đầu tư, cung cấp quyền truy cập toàn diện vào cổ phiếu Mỹ ở tất cả các vốn hóa thị trường. So sánh này xem xét chi phí, lợi nhuận, hồ sơ rủi ro, cấu trúc danh mục và các đặc điểm độc đáo để giúp nhà đầu tư đánh giá xem cái nào phù hợp nhất với nhu cầu của họ.

Tóm tắt nhanh (chi phí & quy mô)

Beta đo lường độ biến động giá so với S&P 500; beta được tính dựa trên lợi nhuận hàng tháng trong vòng năm năm. Lợi nhuận 1 năm thể hiện tổng lợi nhuận trong 12 tháng gần nhất.

Cả SPTM và ITOT đều có chi phí thấp, mỗi quỹ chỉ mất 0.03% phí quản lý, và đều mang lại lợi tức cổ tức 1.1%, do đó không quỹ nào nổi bật về chi phí hay lợi nhuận.

So sánh hiệu suất & rủi ro

Nội dung bên trong

ITOT theo dõi một phạm vi rộng các cổ phiếu Mỹ, nắm giữ 2.484 cổ phiếu tính đến lịch sử 22,1 năm của quỹ. Phân bổ ngành của nó nghiêng về 33% công nghệ, 12% dịch vụ tài chính, và 10% hàng tiêu dùng chu kỳ, với các vị trí hàng đầu là Nvidia (NVDA +1.63%), Apple (AAPL +1.08%), và Microsoft (MSFT +1.08%). Không có điểm đặc biệt hay bộ lọc đặc biệt nào được áp dụng.

SPTM cũng rộng rãi tương tự, bao gồm 1.510 cổ phiếu với các ngành công nghệ, dịch vụ tài chính và hàng tiêu dùng chu kỳ là các lĩnh vực hàng đầu. Các cổ phiếu nắm giữ hàng đầu của nó phản ánh ITOT, cũng dẫn đầu bởi Nvidia, Apple và Microsoft. Cả hai quỹ đều cung cấp quyền truy cập đơn giản, toàn diện vào thị trường Mỹ mà không sử dụng đòn bẩy, phòng hộ hay xu hướng chủ đề.

Để có hướng dẫn chi tiết hơn về đầu tư ETF, hãy xem hướng dẫn đầy đủ tại liên kết này.

Ý nghĩa đối với nhà đầu tư

Cổ phiếu ETF State Street SPDR Portfolio S&P 1500 (SPTM) và iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) đều là các quỹ vững chắc dành cho nhà đầu tư muốn tiếp xúc rộng rãi với thị trường. Cả hai đều là lựa chọn tốt như một thành phần cơ bản, chi phí thấp cho danh mục đầu tư của bạn.

Tuy nhiên, có những khác biệt nhỏ có thể khiến bạn ưu tiên chọn một trong hai, tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư của bạn. ITOT có quy mô tài sản lớn hơn nhiều, mang lại khả năng thanh khoản cao hơn cho nhà đầu tư tích cực. Quỹ cũng sở hữu nhiều cổ phiếu hơn, cung cấp đa dạng hóa tốt hơn và khả năng tiếp xúc toàn diện hơn với thị trường Mỹ.

SPTM có danh mục cổ phiếu nhỏ hơn, loại trừ một số công ty vốn nhỏ, nhưng những công ty này thường có độ biến động cao hơn, điều này góp phần vào mức tối đa rút lui cao hơn của ITOT trong 5 năm qua. Do đó, SPTM có thể được xem là mang lại danh mục cổ phiếu chất lượng cao hơn một chút. Điều này làm cho quỹ trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư muốn giữ ETF lâu dài và có tư duy “cài đặt và quên đi”.