Token выход на международные рынки взрывается, сектор зеленой энергии лидирует с силой, синхронизированные вычисления становятся новой точкой роста

11 марта сектор зеленой электроэнергии демонстрировал обратный тренд, многие акции достигли лимитных цен. В последние дни внимание рынка к сектору зеленой электроэнергии продолжает расти, он пользуется большим спросом со стороны капитала. Основной движущей силой является переход «согласованной электроэнергии и вычислений» из пилотных проектов на местах и отраслевой политики на уровень национального стратегического планирования: в отчете правительства на этот год говорится о реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов, таких как интеллектуальные вычислительные кластеры и согласованная электроэнергия.

В эпоху ИИ согласованная электроэнергия становится важным ресурсом и двигателем глобочной технологической конкуренции. «Кто обладает дешевым, стабильным и быстро регулируемым электроснабжением, тот держит в руках ключ к снижению затрат в эпоху ИИ», — отмечает Коммунистическая партия в комментарии. По сути, экспорт токенов — это превращение электроэнергии в вычислительную мощность, а затем — в интеллект. «Конечная точка ИИ — это электроэнергия, а конечная точка электроэнергии — это Китай.»

«Переход согласованной электроэнергии из отраслевого жаргона в стратегический уровень свидетельствует о том, что Китай системно превращает преимущества своей огромной энергетической системы в ключевую конкурентоспособность и стратегическую защиту цифровой экономики, что является глубокой «генетической интеграцией» двух национальных инфраструктур», — анализирует заместитель партнера Roland Berger Чжоу Цзюйюй для издания The Paper. С ростом масштабов ИИ и взрывом больших моделей потребность в вычислительных ресурсах резко возрастает, центры обработки данных становятся крупными потребителями энергии. Общий консенсус в отрасли — «конечная точка вычислительной мощности — это электроэнергия», однако в Китае не нехватка электроэнергии, а необходимость точного соответствия между вычислительной мощностью и электроэнергией. Основная задача согласованной электроэнергии — решить проблему «структурного и временного несоответствия электроэнергии».

Несколько деталей заслуживают внимания: данные платформы OpenRouter, объединяющей крупнейшие мировые модели, показывают, что с 16 по 22 февраля объем вызовов токенов китайских ИИ-моделей за неделю достиг 5,16 трлн, что более чем вдвое за три недели и уже превысило показатели американских моделей — разработчики по всему миру обнаружили, что запуск задач на китайских моделях дешевле, чем на американских. К 2025 году в Китае установленная мощность возобновляемых источников достигнет 2,34 миллиарда киловатт, и почти 40% электроэнергии будет зеленой. Центры вычислительных мощностей в западных узлах, таких как Внутренняя Монголия и Улан-Удэ, могут использовать электроэнергию по цене ниже 0,3 юаня за кВтч, создавая заметный эффект «зеленых электрослабых мест». В рамках целей по «двойному углероду» государственная политика требует, чтобы к 2025 году доля зеленой электроэнергии в новых дата-центрах национальных узлов превышала 80%.

Директор Института энергетической политики Китая и профессор кафедры управления Университета Сямэнь Линь Боцянь считает, что электроэнергия как базовое энергетическое сырье для вычислительной мощности напрямую влияет на перспективы развития индустрии.

Помимо фразы «конечная точка вычислительной мощности — это электроэнергия», в отрасли распространена еще одна: «конечная точка электроэнергии — это зеленая энергия». Электроэнергия и вычислительная мощность имеют пики и спады, и их согласование — это двусторонняя выгода.

Чжоу Цзюйюй отмечает, что высокая доля зеленой электроэнергии требует более интеллектуальных механизмов регулировки для соответствия потребностям в вычислительной мощности. Суть согласованной электроэнергии — в динамическом соответствии ресурсов вычислительной мощности и электроэнергии, а также в интеллектуальном управлении для эффективного потребления зеленой электроэнергии и низкоуглеродной работы центров обработки данных. Повышение уровня согласованной электроэнергии сигнализирует: «Китай превращает преимущества своей энергетической системы в преимущества «нервной системы» цифровой экономики.»

«Обучение больших моделей ИИ требует огромных вычислительных ресурсов, а центры обработки данных — крупные потребители электроэнергии. Китай обладает мировым лидером в области возобновляемых источников энергии, способным стабилизировать энергию через хранение, что обеспечивает стабильное зеленое электроснабжение для центров вычислений. Зарубежные компании используют китайские модели, фактически экспортируя вычислительные мощности или токены, превращая энергетические преимущества в цифровые сервисы и создавая глобальный цикл ценности энергии», — заявил старший вице-президент компании Envision Technology Group Тянь Циньцзюнь для издания The Paper.

Общий рынок считает, что экспорт токенов будет стимулировать расширение внутреннего масштаба вычислительных мощностей и, как следствие, резкий рост спроса на электроэнергию.

Чжоу Цзюйюй отметил, что согласование вычислительной мощности и электроэнергии уже перешло от концепции к пилотным проектам и находится накануне масштабных изменений, однако прогресс идет с препятствиями — разногласия в планировании, несоответствие спроса и предложения, а также отсутствие интеграции данных.

Основные вызовы — это: отсутствие согласованной системы планирования, поскольку центры обработки данных и энергетическая инфраструктура планируются разными ведомствами; проблема «последней мили» электроснабжения для некоторых дата-центров; природное несоответствие характеристик спроса и предложения, поскольку вычислительные центры сосредоточены на востоке, а зеленая энергия — в западных регионах, при этом требования к стабильности электроснабжения для ИИ очень высоки, а возобновляемая энергия — переменчива; а также необходимость объединения механизмов регулировки и данных, поскольку центры обработки данных могли бы участвовать в регулировке электросетей как «регулируемая нагрузка», но между сторонами существуют информационные барьеры, отсутствует единая эффективная система координации.

Для усиления двусторонней связи между вычислительной мощностью и электроэнергией считают важным внедрение технологий управления и устранение барьеров. На технологическом уровне, с фокусом на энергетические большие модели, необходимо решать задачи объединения данных из различных источников и оптимизации реального времени, продвигать модели «отображения вычислительной мощности и электроэнергии», а также использовать технологии хранения энергии как стабилизатор, участвующий в регулировке и извлекающий выгоду из разницы цен на пики и спады. В рыночной сфере приоритетом является расширение пилотных проектов по интеграции регулировочных торгов для существующих центров обработки данных, создание замкнутого цикла ценности, а также объединение интересов производителей электроэнергии, сетевых компаний, продавцов электроэнергии и операторов вычислительных центров, а также исследование новых моделей поставки «зеленой электроэнергии напрямую и резервирования через основную сеть».

«Общая электросеть уже построена. Сейчас мы создаем единую национальную вычислительную сеть. В будущем обе системы должны работать в согласовании для повышения эффективности и снижения затрат», — заявил член Национального народного конгресса, исследователь Института вычислительной техники Китайской академии наук Чжан Юньцюань. Он отметил необходимость точного соответствия по типам вычислительных задач: обучение больших моделей с высокой терпимостью к задержкам и низкой чувствительностью к географическому расположению можно переносить в западные регионы с богатым запасом зеленой энергии; для задач, требующих высокой точности и минимальных задержек, необходимо размещать их в восточных центрах нагрузки; для суперкомпьютерных задач, чувствительных к стоимости электроэнергии, — в регионах с низкой ценой на электроэнергию. Также важно использовать временную оптимизацию для переноса нерегламентных расчетов в ночное время, чтобы согласовать пики вычислений и спады электроэнергии.

Чжоу Цзюйюй считает, что согласование вычислительной мощности и электроэнергии не может иметь универсальной схемы, оно обязательно должно быть «учитывать местные условия и разнообразие моделей». Основная идея — чтобы центры обработки данных «следовали за энергетическими ресурсами и строились вокруг электросетей», создавая точное соответствие ресурсов и потребностей.

На основе несоответствия в энергетическом и вычислительном планировании в Китае в будущем могут появиться три типичных модели сотрудничества: модель «локального потребления зеленой энергии» на западе, модель «гибкого регулирования нагрузки» на востоке и модель «многомерного преимущества» в таких регионах, как Гуйчжоу. В регионах с высоким спросом на вычислительные ресурсы и ограниченными энергетическими возможностями, таких как Янцзы-дельта и Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, ключевым является выявление потенциала существующих дата-центров для регулировки нагрузки и участия в регулировке электросетей, а также использование технологий умного обслуживания и оптимизации охлаждения для достижения оптимального сочетания вычислительной мощности и энергетики. «Ключевое — чтобы вычислительная мощность реагировала на ценовые сигналы и через рыночные механизмы стимулировала гибкое перераспределение нагрузки.»

Депутат Всекитайского собрания народных представителей и председатель компании China Mobile Zhejiang Ян Цзяньюй считает, что более 60% спроса на вычислительные ресурсы сосредоточено в Восточном регионе, включая Янцзы-дельту, Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и Южную дельту, при этом доля энергетики в этих регионах составляет менее 20%, что создает высокую зависимость от внешних источников электроэнергии. В связи с быстрым распространением искусственного интеллекта необходимо усилить электроснабжение в центрах интеллектуальных вычислений Востока. Он предлагает: с одной стороны, продолжать переносить высоконагруженные и энергоемкие задачи обучения ИИ в западные регионы; с другой — стимулировать «строительство электросетей по мере роста вычислительных мощностей», ускорять реализацию проектов по передаче электроэнергии с Запада на Восток, а также развивать межрегиональные линии электропередачи и системы хранения энергии; поддерживать развитие энергетической инфраструктуры в восточных регионах, чтобы обеспечить своевременное электроснабжение для высокотехнологичных приложений ИИ.