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明牌看好CRM，很像之前被低估的NOW

AI⾏业深度学习 Day 4
AI 服务器与⽹络：利润池在 GPU、整机、交换机、光模块，还是系统集成？

最近半年一直慢慢拿ETH换美股，主要配置的仓位是AMD、GOOGLE和博通，其中AMD占美股仓位50%，建仓的平均成本是184。
AMD这个股票我几乎给所有的朋友都强烈推荐了，理由有4条：
1、NVDA目前估值过高，已经四万多亿市值，这个估值是基于近90%的市场份额垄断。AMD是最有希望抢占这块份额的。
2、NVDA的垄断是因为CUDA生态，在AI时代下CUDA的垄断不可持续，开发者迁移到别的平台的难度大大下降。
3、AI数据中心建设不光需要大量GPU，同样需要CPU。AMD是唯一一家同时有GPT和CPU的公司。
4、AMD市值只有四千多亿，只要AI持续发展，达到一万亿市值轻而易举，但NVDA要达到十万亿就没那么容易了。
不过随着AMD最近在财报季前加速突破，我已经开始慢慢出货，准备在300-320以上全部出完。如果后面有机会在250以下再接回来。
另外出来的资金在逐步建仓泡泡玛特，昨天和小伙伴聊了一下，觉得现在泡泡玛特的价格有点被低估了，市盈率才10倍多。
中国现在已经在走日本失落30年的老路，泡泡玛特是一个很确定性的标的，最近大跌30%正是建仓的好机会。

早上升级完opus 4.7以后，发现非但智商没提高，反而说话的语气开始学GPT了，动不动就是“是兄弟砍我一刀”的风格。后来找到个牛逼的插件，装了以后全世界都清净了，强烈推荐都去装：
下图，直接变成人狠话不多

上周在日本边看F1边用龙虾撸了一个polymarket 5/15分钟高频的策略，跑了一周效果不错有64%的胜率，和回测结果完全吻合，稳定的印钞机。现在把实盘服务部署在aws爱尔兰，但是下单延迟最低也只能到300ms。还有什么好办法么

二刷铃鹿circuit，正赛在经典的astemo弯近距离观看超车。

今年的一号弯太精彩了
两周后日本见

连续第三年来F1上海站现场，这次买在B看台视野更好。记得2004第一届上海站我就在B看台，那时候还是大学生。

花两天时间在龙虾上部署了一套量化研究和回测平台，已经可以让AI自动挖掘因子，自动炼丹了。
目前还是测试阶段，这种策略肯定都是不能用的，但流程上完全没问题。

原来用的claude 100u订阅，每5小时时间窗口只能用30u额度，白天重度开发的时候根本不够烧。今天升级成了200u max订阅，一天烧了300多u额度。
之前一直想把高频套利框架升级成rust，今天让AI一天完成了11个交易所的开发。
这在以前至少是一个月的工作量。

一早和我的宏观分析师Ray Dalio讨论下美伊开战的影响