A recurso mais caro na era da IA não é GPU, é energia elétrica.


Bernstein relatou esta manhã: as empresas de mineração de BTC na América do Norte já bloquearam 27 GW de capacidade de energia, assinando pedidos de poder de computação de IA no valor de $90B . IREN, Riot, CleanSpark, três líderes, já colocaram o negócio de "mineração" na segunda curva.
A narrativa foi completamente invertida, os gigantes da IA são forçados a fazer fila para as empresas de mineração.
Leva de 3 a 5 anos para os data centers solicitarem conexão à rede elétrica; os contratos de energia das empresas de mineração estão prontos; OpenAI, Google, Meta agora precisam de poder de computação e não podem esperar esse ciclo, quem tem energia pronta é quem está na nova cadeia de suprimentos.
O poder de barganha virou de cabeça para baixo, no ano passado as mineradoras pediam chips da NVDA; este ano Sundar enviou e-mails ao CEO da Riot pedindo energia.
O impacto secundário também deve ser considerado, empresas como MARA, HUT8, CIFR, que antes foram mal avaliadas por causa da queda do BTC, agora precisam reavaliar sua avaliação; considerando o REIT de data centers de IA, não as mineradoras.
BTC-0,33%
IREN-0,79%
RIOT-2,3%
CLSK0,71%
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LuckyCatCatCatCatCatCat
· 05-21 00:19
De acordo com o ChainCatcher, com base nos dados do SoSoValue, ontem (19 de maio, horário de Nova York), o fluxo líquido diário total do ETF de SOL à vista foi de 3,7829 milhões de dólares.
Fidelity Solana Fund ETF (FSOL) teve um fluxo líquido de entrada de 3,2227 milhões de dólares, com um fluxo líquido total histórico de 178 milhões de dólares.
VanEck Solana ETF (VSOL) teve um fluxo líquido de entrada de 560,2 mil dólares, com um fluxo líquido total histórico de 18,2476 milhões de dólares.
Até o momento da publicação, o valor total líquido dos ativos do ETF de SOL à vista era de 958 milhões de dólares, a proporção de ativos líquidos de SOL era de 1,96%, e o fluxo líquido acumulado histórico atingiu 1,121 bilhão de dólares.
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