$SPCX SpaceX prepara emissão de pelo menos 20 bilhões de dólares em títulos

Fontes familiarizadas dizem que a equipe de banco de investimento da SpaceX deve iniciar reuniões com investidores na próxima semana, planejando lançar uma emissão de títulos de pelo menos 20 bilhões de dólares.
Esta é a primeira emissão de títulos corporativos de grau de investimento em dólares pela empresa, com os recursos destinados a substituir um empréstimo ponte de 20 bilhões de dólares com vencimento em setembro de 2027, que também é a maior parte da dívida de longo prazo de 291 bilhões da empresa.
Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley emitiram conjuntamente esse empréstimo ponte, e também liderarão a colocação dos títulos, com o plano de comunicação e cronograma ainda sujeitos a ajustes.