Boom do Hidrogénio Verde: Quais Ações Estão a Lucrar com $369B Apoio IRA?

A Lei de Redução da Inflação dos EUA (IRA) acabou de desbloquear uma mina de ouro para o hidrogênio verde—$369 mil milhões em financiamento total de energia verde, com os produtores de hidrogênio elegíveis para até $3 por quilograma em créditos fiscais por 10 anos. Parece bom demais para ser verdade? Há um senão: o IRS e o Tesouro estão a endurecer as regras mais rapidamente do que as empresas conseguem construir fábricas.

O Que Todos Estão a Perder

Aqui é onde as coisas ficam complicadas. Os reguladores querem verificar cada hora que o seu hidrogênio é realmente produzido a partir de energia renovável, e não de uma mistura da rede. As empresas também precisam provar que seu equipamento é baseado nos EUA e atende aos requisitos de localização. Jogadores da indústria como a NextEra Energy já estão se opondo — o rastreamento horário irá prejudicar suas margens.

3 Ações Posicionadas para Beneficiar (Mas Cuidado com as Regras)

NextEra Energy (NYSE: NEE) — O gigante das energias renováveis com o maior portfólio mundial de eólica/solar. Analistas unânimes otimistas: 8 Compras no TipRanks, 28,1% de potencial de valorização para $96,88. Até à data, em queda de 9,8%, mas a meta de neutralidade carbónica em 2045 coloca-o na corrida do hidrogénio verde.

Plug Power (NASDAQ: PLUG) — Fabrica células de combustível de hidrogénio e sistemas de geração. O jogo aqui? Eles estão a comprar créditos de energia renovável (RECs) para se qualificar para créditos fiscais. Projeção de aumento louca: 104% a partir dos níveis atuais (média alvo $31.56). A ação já +27% YTD apesar de ainda usar hidrogénio da rede.

Bloom Energy (NYSE: BE) — Produz células de combustível de óxido sólido E o Bloom Electrolyzer ( combina com solar/vento para H202) verde. Menos consenso amor (4 Compras, 3 Manter), mas ainda mostrando 26.9% de potencial de valorização. Alta de 21.4% YTD.

A Verdadeira História

A energia renovável acabou de superar o carvão na geração de eletricidade nos EUA pela primeira vez em mais de 60 anos. Esse é o vento de cauda. Mas se essas empresas realmente acertam no plano regulatório—essa é a verdadeira questão. A IRA criou a oportunidade; agora é execução contra burocracia.