RogerBoJack

600u，o sol brilha intensamente
As atividades no mundo das criptomoedas precisam de múltiplos participantes?
Agora acabou, não comprei posições suficientes, o que fazer
$SPCX

Ações, na minha opinião, devem focar apenas em IA e relacionados, a linha principal ainda é luz e armazenamento, e suas cadeias de fornecimento, correspondendo a dois ETFs bons $DRAM (armazenamento) $FOTO (luz)
O restante dos robôs humanoides deve ser visto principalmente como uma história em torno de IA física.
O resto são pequenos pratos sem sabor, basta jogar no jungle.
DRAM: aposta na alta de preços de armazenamento de IA
DRAM = ETF de alta de preços de HBM/DRAM.
Principais posições:
- MU: líder de armazenamento nos EUA, beneficia-se diretamente do aumento de preços de HBM/DRAM

Comunicar-se para comunicar-se:
- O consenso sobre comprar na baixa ainda é luz e armazenamento
- As divergências são sobre as derivações de IA: modelos de mundo e inteligência incorporada
- Qualquer outro setor em comparação com IA, agora realmente é uma rua ao lado

Uma operação forte como um tigre, os lucros não são tão bons quanto acumular e armazenar

Não gosto de Yu Hao
A maior parte perdeu o espírito juvenil, já está com uma mentalidade envelhecida
Ou então passou por uma contra-ecologização, a idade já envelheceu
Depois que Buffett se aposentou
O maior influenciador de investimento em valor já se aposentou
No primeiro e no segundo nível, sob a orientação dos fundos de hedge
Estão sendo consumidos pelo niilismo e pelo FOMO dos jovens
Levaram a especulação e o trading de momentum ao extremo
O velho envelhecido só consegue ir beber no nível três
Sempre do lado dos jovens
O mercado é sempre certo
Abandonar a mentalidade

黄仁勋 Computex 2026 推 AI PC（N1/N1X），算力下沉走向端侧
- 定价权梯队逻辑：过路费 > 独家 SoC > 物理瓶颈 > 弹性层 > 回避组装厂
- 核心结论：AI 从服务器训练 → 端侧 PC 推理下沉，触发亿级换机潮。NVIDIA × 联发科 N1/N1X Arm SoC + 微软 Windows on Arm 站台，生态闭环开启。
炒“收过路费的”和“卡脖子的”，别炒搬砖的。
定调
COMPUTEX 2026，黄仁勋大概率会讲算力下沉：从“卖铲子给矿场”→“卖铲子给每个人”。
本地 AI 低延迟+隐私+降云成本，PC ASP 提升 + 新换机周期。
方向确认
训练在云 → 推理下沉端侧 → N1/N1X Arm 笔电 SoC 首发（联发科合作，TSMC 制程）。
微软+Arm 生态助力，NVIDIA 定义新标准，冲击 Intel/AMD。
全球上游定价权最强环节受益最大。
第一梯队｜收过路费（定价权最强，零边际成本）
- Arm Holdings ：架构授权核心，N1X 用它的，每卖一台收版税。
- NVIDIA：定义 GPU/SoC 标准，吃全链价值。
这层不用大扩产，利润率直接拉满。
第二梯队｜独家 SoC（量价齐升，短期戴维斯双击）
- 联发科 MediaTek ：N1/N1X 深度绑定 NVIDIA，独家/卡位优势。
- Q

Triplicar em um ano, a sua estratégia subjetiva consegue superar o ETF?