Искусственный интеллект больше не ограничивается только графическими процессорами — хранение данных тихо становится реальным узким местом. Банк Америки только что установил целевую цену $145 на Western Digital (WDC), и они не одни. Mizuho ($160), Loop Capital ($150), Wells Fargo ($150) все присоединились. Вот почему:
Цифры не лгут
Выручка за 2025 финансовый год составила 9,52 млрд долларов, что на 51% больше, чем в прошлом году
Отгрузка высокоемких накопителей в 4-м квартале (26TB CMR, 32TB UltraSMR) увеличилась более чем вдвое, составив более 1,7 миллиона единиц
Сгенерировано $675M свободного денежного потока в Q4, уже погашено $2.6B долгов
Прогнозируется, что поставки HDD для ближнего хранения будут расти на 18-25% в год
Настоящая гибкость: Запертый спрос
Western Digital заключила долгосрочные контракты на поставку с пятью крупнейшими гипермасштабными клиентами на весь 2026 год и далее. Перевод: предсказуемый поток доходов, без гаданий. Облачным провайдерам нужно дешевое массовое хранилище для данных и результатов обучения LLM — HDD выигрывают по стоимости за терабайт по сравнению с SSD.
Уверенность руководства говорит
Только что инициирован ежеквартальный дивиденд в 10 центов( 18% коэффициент выплаты) + $2B авторизация выкупа. Это не шум — это сигнал, что они верят, что этот рост является структурным, а не циклическим.
Следующий катализатор: Падение прибыли за 1 квартал 2026 финансового года 30 октября. Рынок следит за тем, удержится ли исполнение на уровне ажиотажа.
Бум ИИ нуждается в инфраструктуре. WDC располагает ею.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Почему игра AI Storage Western Digital привлекает серьезные инвестиции
Искусственный интеллект больше не ограничивается только графическими процессорами — хранение данных тихо становится реальным узким местом. Банк Америки только что установил целевую цену $145 на Western Digital (WDC), и они не одни. Mizuho ($160), Loop Capital ($150), Wells Fargo ($150) все присоединились. Вот почему:
Цифры не лгут
Настоящая гибкость: Запертый спрос Western Digital заключила долгосрочные контракты на поставку с пятью крупнейшими гипермасштабными клиентами на весь 2026 год и далее. Перевод: предсказуемый поток доходов, без гаданий. Облачным провайдерам нужно дешевое массовое хранилище для данных и результатов обучения LLM — HDD выигрывают по стоимости за терабайт по сравнению с SSD.
Уверенность руководства говорит Только что инициирован ежеквартальный дивиденд в 10 центов( 18% коэффициент выплаты) + $2B авторизация выкупа. Это не шум — это сигнал, что они верят, что этот рост является структурным, а не циклическим.
Следующий катализатор: Падение прибыли за 1 квартал 2026 финансового года 30 октября. Рынок следит за тем, удержится ли исполнение на уровне ажиотажа.
Бум ИИ нуждается в инфраструктуре. WDC располагает ею.