Биткойн-майнинговая компания IREN завершила размещение конвертируемых приоритетных облигаций на сумму 2,3 млрд долларов

AI-резюме: Биткойн-майнинговая компания IREN завершила размещение конвертируемых приоритетных облигаций на сумму 2,3 млрд долларов и выкуп конвертируемых облигаций на сумму 544,3 млн долларов, выпустила облигации с погашением в 2032 и 2033 годах, а также приняла меры по хеджированию риска разводнения акций.

По сообщению BlockBeats, 9 декабря, согласно CoinDesk, биткойн-майнинговая компания IREN (IREN) завершила сделку по рефинансированию, включающую выпуск конвертируемых приоритетных облигаций на сумму 2,3 млрд долларов и выкуп существующих конвертируемых облигаций на сумму 544,3 млн долларов. Новые выпущенные облигации включают: облигации на 1 млрд долларов с купонной ставкой 0,25% и сроком погашения в 2032 году; облигации на 1 млрд долларов с купонной ставкой 1% и сроком погашения в 2033 году; а также полностью реализованную переподписку на 300 млн долларов для удовлетворения дополнительного спроса.

Кроме того, IREN реализовала capped call сделки для хеджирования возможного разводнения акций при конвертации облигаций и защиты по начальной цене 82,24 доллара за акцию. В объявлении отмечается, что, за исключением стандартных условий, связанных со значительными изменениями, облигации не содержат права обратного выкупа для инвесторов.