Техническая мощь поднимает фондовый рынок на новые высоты, криптовалюты восстанавливаются с ростом биткоина

Рынки пережили насыщенную пятничную сессию, поскольку акции технологического сектора лидировали в движении по основным индексам. Индекс S&P 500 завершил день с ростом +0.88%, в то время как Nasdaq 100 показал более сильную динамику с прибавкой +1.31%. Индекс Dow Jones вырос на +0.38%, а фьючерсы отражали силу рынка — контракты March E-mini S&P поднялись на +0.87%, а фьючерсы March E-mini Nasdaq выросли на +1.28%.

Облачные и чиповые акции движут ралли

Основным катализатором стал сектор облачной инфраструктуры, который показал впечатляющие отскоки после недавнего ослабления сектора. CoreWeave вырос более чем на +23%, Applied Digital прибавил +16%, а Nebius Group поднялась более чем на +15%. Этот импульс распространился на гиганта программного обеспечения Oracle, который вырос более чем на +7% после объявления CEO Chew о заключении обязательных соглашений по совместному предприятию в США, поддерживаемому американскими инвесторами, включая саму Oracle.

Сильные показатели полупроводников оказали такую же поддержку широкому рынку. Micron Technology лидировала среди участников Nasdaq 100 с ростом +7%, а Advanced Micro Devices поднялась более чем на +6%. Nvidia выросла более чем на +3%, Broadcom прибавила более +3%, а Lam Research — более +4%. Дополнительные имена в секторе чипов, такие как NXP Semiconductors, Intel, Microchip Technology, Applied Materials, ASML Holding и GlobalFoundries, также показали рост свыше +1%.

Экспозиция к криптовалютам поднимает цифровые активы

Биткойн продемонстрировал устойчивость с ростом +2%, достигнув $88.90K, при этом за 24 часа прибавка составила +0.97%. Эта сила перешла на связанные с криптовалютой акции, такие как Riot Platforms, которые выросли более чем на +8%, Galaxy Digital Holdings — более чем на +6%, а Marathon Holdings — более чем на +4%. MicroStrategy показала рост более +3%, а Coinbase Global — более +2%.

Экономические данные смешанные, приближается праздничная торговля

Пятничные экономические публикации дали противоречивые сигналы. Продажи существующих домов в США за ноябрь выросли на +0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 4.13 миллиона единиц — максимум за 9 месяцев, хотя и немного ниже ожидаемых 4.15 миллиона. Однако индекс потребительского настроения Университета Мичигана за декабрь разочаровал, снизившись на -0.4 до 52.9, не оправдав ожиданий в 53.5. Тот же опрос показал, что 1-летние инфляционные ожидания неожиданно выросли до 4.2% с ранее заявленных 4.1%.

Риторика ФРС поддерживает рискованные активы

Президент Нью-Йоркского отделения ФРС Джон Уильямс дал оптимистичный комментарий, отметив, что последние экономические данные выглядят «довольно обнадеживающе» и не показывают признаков резкого ухудшения ситуации с занятостью. Уильямс спрогнозировал рост ВВП США на 1.5% — 1.75% в следующем году с ожидаемым ускорением впоследствии. Его заявление о том, что «сейчас нет необходимости торопиться с дальнейшими мерами по денежно-кредитной политике, потому что сделанные нами сокращения поставили нас в очень хорошую позицию», поддержало инвесторов в акции.

В настоящее время рынки закладывают всего 22% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании FOMC 27-28 января.

Облигационные рынки под давлением

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +2.7 базисных пункта до 4.149%, что оказало давление на цены облигаций, поскольку ралли на рынке акций снизило спрос на активы-убежища. Международные события добавили негативных факторов, особенно рост доходности 10-летних государственных облигаций Японии до 26-летнего максимума 2.025% после повышения ставки Банка Японии и жесткой риторики по будущей политике. Этот скачок нейтрализовал поддержку казначейских облигаций, вызванную динамикой крутого кривизны и инфляционными опасениями.

Европейские суверенные облигации также столкнулись с распродажами. Доходность 10-летних бундов Германии выросла до 9-месячного максимума 2.899%, прибавив +4.6 базисных пункта, а доходность 10-летних гилтов Великобритании поднялась на +4.3 базисных пункта до 4.524%. ЕЦБ, похоже, не спешит смягчать политику, поскольку свопы показывают 0% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов на февральском заседании.

Тройное witching добавляет волатильности

Пятничные ценовые движения усилились за счет квартальных опционов, фьючерсов и деривативов, известных как тройное witching. Данные Citigroup показали рекордные $7.1 трлн. в номинальной открытой позиции, которая сгорела с рынка опционов США, создавая потенциал для чрезмерных движений и повышенной волатильности.

Индивидуальные акции

Помимо технологических лидеров, демонстрировали силу операторы круизных судов. Carnival лидировала среди участников S&P 500 с ростом +9% после лучшей, чем ожидалось, скорректированной прибыли за второй квартал в размере 34 цента против консенсуса в 24 цента. Norwegian Cruise Line Holdings выросла более чем на +6%, а Royal Caribbean — более чем на +2%.

В других секторах Whitefiber выросла более чем на +18% после объявления о 10-летнем соглашении о совместном размещении мощностью 40 мегаватт, что примерно соответствует $865 миллионам долларов контрактных доходов. FactSet Research Systems выросла более чем на +5% после двойного повышения рейтинга до overweight, а Amphenol — более чем на +4% после повышения целевой цены.

Снижения возглавила Lamb Weston, которая упала более чем на -25% после публикации разочаровывающих прогнозов на весь год в диапазоне $6.35 млрд — $6.55 млрд, ниже ожиданий. Nike снизилась более чем на -10% из-за продолжающихся слабых показателей в Китае и негативных прогнозов на Q3. Домостроительная компания KB Home снизилась более чем на -8% после слабых результатов за Q4 и прогноза доходов на 2026 год ниже консенсуса.

Глобальные рынки закрылись выше

Международные рынки отражали позитивный настрой: Euro Stoxx 50 завершил +0.32%, индекс Shanghai Composite Китая поднялся до 1-недельного максимума с ростом +0.36%, а Nikkei Stock 225 Японии вырос на +1.03%.