Почему JPMorgan создает собственный ИИ-двигатель для голосования вместо привлечения внешних консультантов

Смещение от компаний по консультированию по доверительным голосованиям

Ландшафт голосования акционеров претерпевает значительные изменения. JPMorgan Asset and Wealth Management, управляющая активами и богатством на сумму $7 триллионов клиентов, приняла смелое решение разорвать связи с внешними компаниями по консультированию по доверительным голосованиям — такими как Institutional Shareholder Services (ISS) и Glass Lewis, которые традиционно руководили инвестиционными решениями по вопросам корпоративного управления. Это знаменует собой поворотный момент в том, как крупные финансовые институты подходят к голосованию по тысячам решений акционеров ежегодно.

Переход отражает как уверенность в технологиях, так и меняющееся регуляторное давление. В декабре администрация Трампа критиковала консультантов по доверительным голосованиям за якобы продвижение «крайних, политически мотивированных повесток», усиливая контроль за отраслевой практикой, которая является стандартной на Уолл-стрит уже десятилетия.

Вход Proxy IQ: Внутренне разработанная система ИИ

Вместо передачи руководства по голосованию на аутсорсинг, JPMorgan внедряет Proxy IQ — платформу искусственного интеллекта, созданную внутри банка для управления полным процессом голосования. Эта система демонстрирует приверженность банка тому, что он называет «голосованием исключительно в интересах наших клиентов, используя собственные информационные ресурсы».

Согласно внутренним коммуникациям JPMorgan, Proxy IQ будет обрабатывать все этапы процесса голосования — от сбора и анализа данных до окончательных решений по голосованию. Платформа способна обрабатывать собственную информацию с более чем 3 000 ежегодных корпоративных собраний акционеров, опираясь на команду управляющих портфелем, аналитиков и экспертов по управлению, а не на внешние рекомендации.

Масштаб и инвестиции за этим шагом

Запуск начнется 1 апреля, после переходного периода в первом квартале. Это не просто технологическое обновление; это более широкая стратегическая ставка JPMorgan на искусственный интеллект. Генеральный директор Джейми Димон заявил о стремлении организации стать лидером в области инноваций ИИ, выделив на это $18 миллиардов на технологические инвестиции. Решение создавать собственные возможности ИИ для принятия решений по голосованию показывает, насколько серьезно институт относится к алгоритмическому принятию решений — применяя такой же уровень строгости, как и при оценке сложных стратегических решений с помощью систем ИИ.

Что это значит для отрасли

Движение JPMorgan сигнализирует о возможной тенденции: крупные управляющие активами все чаще будут создавать внутренние системы ИИ, а не полагаться на внешних консультантов по доверительным голосованиям. Такая схема избегает опасений по поводу влияния советников и одновременно позволяет институтам внедрять собственные инвестиционные философии прямо в алгоритмические рамки.

Две крупные компании по консультированию по доверительным голосованиям, пострадавшие от ухода JPMorgan, не ответили на запросы о стратегическом сдвиге банка, оставляя их собственную позицию в неопределенной конкурентной среде.