Три высокодоходных дивидендных акции для покупки сейчас с доходностью более 3%

В текущих условиях рынка средняя доходность дивидендов по индексу S&P 500 колеблется около 1,2%, находясь на исторически низком уровне. Однако это не означает, что инвесторы, ориентированные на доход, лишены вариантов. На самом деле, несколько хорошо зарекомендовавших себя компаний продолжают предлагать дивидендную доходность значительно выше средней по рынку, предоставляя привлекательные возможности для тех, кто ищет значимый доход. Вот три акции с дивидендами, которые стоит купить сейчас, приносящие доход не менее 3%, подкрепленные сильной бизнес-основой и проверенной историей.

Почему инвесторам, ориентированным на доход, стоит рассмотреть эти дивидендные акции прямо сейчас

Проблема многих инвесторов, ориентированных на доход, — найти компании, способные обеспечить как привлекательную текущую доходность, так и устойчивый рост. Три рассмотренные здесь дивидендные акции соответствуют этим критериям. Каждая из них работает по уникальной бизнес-модели — охватывая глобальную инфраструктуру, энергетику и недвижимость — что обеспечивает надежные денежные потоки. Более того, каждая из них продемонстрировала финансовую силу и стратегическую позицию для продолжения увеличения выплат акционерам со временем.

Brookfield Infrastructure: глобальный охват, стабильный рост выплат

Brookfield Infrastructure (торгуется под тикерами NYSE BIPC и BIP) в настоящее время дает доходность примерно 3,8%, что является одним из самых высоких в этой группе. Компания управляет географически диверсифицированным портфелем инфраструктурных активов, критически важных для функционирования — в сферах коммунальных услуг, транспорта, энергетического сектора и данных. Что отличает Brookfield, — это структурная стабильность его бизнеса. Около 85% его денежных потоков от операций поступает либо из контрактов, индексируемых с учетом инфляции, либо из регулируемых государством тарифных структур — то есть его доходы защищены от инфляции, а не страдают от нее.

Эта надежность денежного потока позволяет Brookfield придерживаться дисциплинированной политики дивидендных выплат, целясь на уровень выплат 60-70%, а оставшуюся часть реинвестировать в расширение. В настоящее время компания реализует около 7,8 миллиарда долларов в капитальных проектах, которые, как ожидается, будут завершены в течение следующих двух-трех лет. Основная часть — почти 6 миллиардов долларов — сосредоточена в сегменте данных с высоким ростом, включая инвестиции в полупроводниковые фабрики и развитие глобальных дата-центров.

Помимо органического роста, Brookfield активно занимается приобретениями инфраструктурных активов, дополняющих его портфель. За последний год компания заключила сделок на сумму 1,5 миллиарда долларов, включая активы в сфере нефтепродуктопроводов, крупные волоконно-оптические сети и передовые системы топливных элементов. Эти инициативы поддерживают прогнозы руководства о ежегодном росте денежных потоков более чем на 10%, что должно привести к увеличению дивидендов в диапазоне от 5% до 9% в год. С 2009 года Brookfield уже увеличил выплаты с дивидендов со среднегодовым темпом роста 9% — свидетельство его способности эффективно реализовывать стратегии.

ExxonMobil: энергетический гигант с надежной финансовой базой

ExxonMobil (NYSE: XOM) имеет доходность чуть выше 3%. Крупнейший игрок в нефтегазовой отрасли выигрывает благодаря глобально интегрированной бизнес-модели, которая частично защищает его от волатильности цен на нефть. Еще более убедительно — его финансовая основа. Уже будучи самой прибыльной компанией в отрасли, Exxon прогнозирует значительный рост прибыли в будущем. Компания ожидает прибавку в 25 миллиардов долларов к ежегодной прибыли и 35 миллиардов долларов дополнительного денежного потока к 2030 году, при этом показатели сравниваются с уровнями 2024 года при постоянных ценах и марже.

Exxon планирует достичь этого за счет структурных сокращений затрат и реализации проектов с высокой доходностью. При этих предположениях компания сможет за следующие пять лет накопить около 145 миллиардов долларов избыточных денежных средств при средней цене нефти около 65 долларов за баррель. Эта избыточная свободная денежная масса дает широкие возможности для устойчивого увеличения дивидендов. Действительно, Exxon повышает дивиденды уже 42 подряд года — что делает ее одним из немногих дивидендных аристократов в энергетическом секторе.

Prologis: REIT, созданный для расширения дивидендов

Prologis (NYSE: PLD) предлагает дивидендную доходность 3,2%. Как реит, Prologis получает поддержку дивидендов за счет стабильных денежных потоков, генерируемых долгосрочной арендой недвижимости. Портфель аренды компании включает ежегодные индексации арендных ставок, что позволяет ей фиксировать стабильный рост доходов. Кроме того, Prologis придерживается консервативной политики выплат и обладает одним из самых сильных балансов в секторе — что обеспечивает как финансовую подушку, так и гибкость.

Текущая стратегия компании сосредоточена на логистической недвижимости, которая остается ядром ее деятельности. Однако руководство видит значительный потенциал в использовании своего обширного земельного банка, опыта в солнечной энергетике и аккумуляторных системах, а также в развитии дата-центров. Такой многосторонний подход создает несколько путей для роста дивидендов. Заметим, что за последние пять лет Prologis увеличил выплаты со среднегодовым темпом 13%, значительно опередив средний показатель S&P 500 в 5%. Этот рост демонстрирует способность руководства использовать рыночные возможности.

Инвестиционный кейс для покупки этих дивидендных акций

Brookfield Infrastructure, ExxonMobil и Prologis представляют три разные, но дополняющие друг друга стратегии обеспечения дохода выше рыночного уровня. Каждая компания сочетает привлекательную текущую доходность свыше 3% с бизнес-моделью, способной генерировать устойчивые денежные потоки. Не менее важно, что каждая из них имеет проверенную историю стабильного роста дивидендов, основанную либо на инфраструктурной стабильности, либо на доминировании в энергетическом секторе, либо на дефиците недвижимости.

Общим для этих трех является финансовая дисциплина. Ни одна из них не преследует нерыночный уровень выплат. Вместо этого каждая реинвестирует часть своих денежных потоков в рост — будь то расширение дата-центров, проекты разведки и добычи или развитие логистического портфеля. Такой сбалансированный подход предполагает, что их рост дивидендов останется устойчивым в различных рыночных циклах.

Для инвесторов, рассматривающих дивидендные акции для покупки сейчас, эти три компании заслуживают серьезного внимания. Комбинация текущего дохода выше 3%, финансовой устойчивости и многолетней истории роста дивидендов отвечает основным требованиям надежных источников дохода. Хотя прошлые показатели не гарантируют будущих результатов, структурные преимущества и эффективность руководства, продемонстрированные этими компаниями, свидетельствуют о том, что они остаются хорошо подготовленными к продолжению поощрения акционеров как за счет текущих выплат, так и за счет увеличения дивидендов.