Две акции ИИ, готовые к росту, поскольку предприятия ускоряют интеграцию ИИ в 2026 году

С революцией искусственного интеллекта, меняющей корпоративное программное обеспечение, две недооценённые компании приобретают значительный импульс, внедряя возможности ИИ в свои основные платформы. Datadog и Workiva представляют растущую категорию акций, связанных с ИИ, которые вышли за рамки хайпа и демонстрируют ощутимую коммерческую отдачу от своих инвестиций в ИИ. Готовясь к публикации отчётов о доходах в середине февраля, их результаты могут подтвердить более широкое изменение в том, как предприятия внедряют технологии ИИ.

Почему эти акции ИИ привлекают внимание институциональных инвесторов прямо сейчас

Технологический сектор переживает взрывной энтузиазм вокруг чистых компаний, занимающихся искусственным интеллектом, но среди устоявшихся поставщиков программного обеспечения развивается более тихая история. Компании, уже имеющие глубокие отношения с клиентами и проверенные продукты, обнаруживают, что интеграция ИИ — а не его замена — может открыть существенные новые источники дохода. Datadog и Workiva иллюстрируют этот подход, показывая, что акции, связанные с ИИ, не обязательно должны быть стартапами, родившимися с нуля, чтобы захватить значительную долю рынка ИИ.

Обе компании публикуют отчёты о доходах в важный период: Datadog — 10 февраля, а Workiva — 19 февраля. Их результаты за третий квартал дали ранние признаки того, что предприятия готовы платить премиальные цены за возможности, усиленные ИИ, что говорит о том, что текущий рыночный энтузиазм по поводу искусственного интеллекта может иметь прочную коммерческую основу.

Datadog: Монетизация ИИ в облачной инфраструктуре

Datadog работает в области облачной наблюдаемости, помогая организациям отслеживать свою цифровую инфраструктуру и выявлять проблемы до того, как они повлияют на операции. Платформа получила популярность в различных отраслях — от розничной торговли и здравоохранения до развлечений — благодаря решению фундаментальной операционной задачи.

Подход компании к ИИ демонстрирует, как устаревшее программное обеспечение может эволюционировать. Вместо того чтобы создавать ИИ с нуля, Datadog разработала несколько продуктов, отвечающих конкретным потребностям предприятий: Bits AI ускоряет рабочие процессы внутри их основной платформы, а LLM Observability помогает разработчикам отслеживать расходы и деградацию производительности больших языковых моделей. Для предприятий, использующих сторонние модели ИИ, такие как OpenAI, Datadog создала специализированные инструменты мониторинга для отслеживания использования, расходов и времени отклика.

Финансовые показатели подтверждают эту стратегию. В третьем квартале 2025 года у Datadog было 32 000 клиентов, из которых более 5000 использовали хотя бы один продукт на базе ИИ. Это на 67% больше по сравнению с прошлым годом в части внедрения ИИ. Более того, доходы, связанные с ИИ, выросли до 12% от квартальной выручки (против 6% в предыдущем году), фактически удвоив свой вклад. Финансовый директор компании отметил, что ускорение роста связано именно с сегментом клиентов, использующих ИИ, что подчеркивает нарастающий импульс в этой области.

Акции в настоящее время торгуются на 31% ниже своего 52-недельного пика, что создает потенциальную точку входа, если предстоящий отчёт о доходах подтвердит, что темпы роста клиентов, использующих ИИ, сохраняются или улучшаются к концу года.

Workiva: Корпоративный ИИ для расширения премиальных клиентских сегментов

Workiva решает проблему крупных организаций: объединение данных из десятков приложений для формирования отчетов и регуляторных документов. Платформа агрегирует информацию из бухгалтерского программного обеспечения, систем хранения данных и инструментов продуктивности, а затем предоставляет шаблоны для ускорения создания отчетов.

Стратегия компании в области ИИ сосредоточена на повышении эффективности и доступности этого процесса. AI-ассистент Workiva может преобразовать простые текстовые подсказки в подробный контент — например, подготовить раскрытия по кибербезопасности, требуемые SEC. Поскольку AI-ассистент имеет контекст о каждом документе в платформе, он обеспечивает более точные и релевантные результаты, чем универсальные инструменты ИИ. Важно, что он встроен во весь пользовательский опыт, поэтому сотрудники могут вызывать его, не прерывая рабочий процесс.

Коммерческий эффект очевиден: выручка за третий квартал выросла на 21% до 224 миллионов долларов, что соответствует самому быстрому росту за год. Более показательна смена состава клиентов: компании, тратящие 300 000 долларов в год, увеличили расходы на 41%, а те, что тратят 500 000 долларов, — на 42%, оба показателя ускорились по сравнению с предыдущим кварталом. Это говорит о том, что существующие клиенты расширяют использование платформы, что свидетельствует о сильном соответствии продукта рынку и ценовой политике.

Исходя из этого импульса, Workiva повысила свой прогноз по выручке на 2025 год до 881 миллиона долларов. Если компания достигнет или превысит эту цель в отчёте за 19 февраля, акции могут продолжить рост, особенно учитывая их привлекательную оценку относительно темпов роста.

Реальная возможность в этих недооценённых акциях ИИ

Более широкий рынок по-прежнему сосредоточен на чистых компаниях, связанных с ИИ, и производителях чипов, но акции вроде Datadog и Workiva показывают важную реальность: предприятия не ждут появления новых поставщиков для решения задач ИИ. Вместо этого они платят премиальные цены существующим поставщикам программного обеспечения, которые могут быстро встроить возможности ИИ в доверенные платформы.

Эта динамика создает явное преимущество для устоявшихся поставщиков с крупной базой клиентов, сильными финансовыми позициями и актуальными задачами, решаемыми с помощью ИИ. Финансовые данные свидетельствуют о том, что начальная фаза монетизации ИИ переходит от теории к практике — клиенты обновляют подписки и увеличивают расходы.

Ключевой вопрос, за которым инвесторам стоит следить в ближайшую неделю, — смогут ли обе компании поддерживать эти темпы роста и уровни внедрения ИИ. Если отчёты за февраль подтвердят тенденции, наблюдаемые в третьем квартале, эти акции могут получить более широкое признание как практичные способы получить доступ к корпоративному внедрению ИИ.