Популярные акции ИИ для покупки и удержания до 2035 года: пять технологических гигантов, нацеленных на революцию в области ИИ

Рынок искусственного интеллекта находится на переломном этапе. То, что начиналось как миллиардные инвестиции в инфраструктуру, сейчас закладывает основу для индустрии, которая может стать мног trillion-долларовой. Согласно рыночным исследованиям, сектор ИИ прогнозируется расшириться с примерно 270 миллиардов долларов сегодня до более чем 5,2 триллионов долларов в течение следующего десятилетия. Пока эти популярные акции ИИ продолжают формировать эту трансформацию, проницательные инвесторы имеют возможность занять позиции у проверенных лидеров рынка, пока основы еще закладываются.

Хотя будущие победители в области ИИ могут появиться из неожиданных источников, самые популярные акции ИИ сегодня представляют компании с устоявшимися преимуществами в инфраструктуре, программном обеспечении и стратегических партнерствах. Эти пять компаний обеспечивают прямой доступ к грядущему буму ИИ как через аппаратное, так и через программное обеспечение.

Nvidia: Необходимое ядро инфраструктуры ИИ

Nvidia (NASDAQ: NVDA) остается краеугольным камнем для тех, кто серьезно относится к популярным акциям ИИ. Компания поставляет важные ускорительные чипы, которые обеспечивают обучение моделей ИИ в дата-центрах по всему миру — по сути, предоставляя вычислительную мощность, которая делает возможным современный ИИ.

Доминирование Nvidia в этой области впечатляет. По оценкам аналитиков, компания занимает примерно 92% рынка GPU в дата-центрах, укрепляя свои позиции благодаря собственной экосистеме программирования CUDA. Это преимущество трудно оспорить; практически все крупные облачные провайдеры инвестировали значительные средства в развитие инфраструктуры на базе технологий Nvidia. Стоимость перехода остается слишком высокой в этой стремительно развивающейся гонке вооружений ИИ.

Заказы на сумму в 500 миллиардов долларов говорят о продолжающемся росте компании. Для инвесторов, ищущих экспозицию к необходимому оборудованию, которое обеспечивает революцию ИИ, Nvidia — фундаментальная позиция до 2035 года и далее.

Alphabet: Многофункциональный гигант ИИ

Alphabet (NASDAQ: GOOGL), материнская компания Google, предлагает уникально комплексный подход к ИИ, что делает ее одной из самых популярных акций для долгосрочных портфелей. Компания охватывает миллиарды пользователей через Google Search, YouTube, Android и Google Cloud — каждый из этих сервисов потенциально может стать платформой для интеграции ИИ и создания стоимости.

Помимо своих потребительских преимуществ, Alphabet стала серьезным конкурентом Nvidia в области разработки чипов. Компания создала Tensor Processing Unit (TPU), обучила собственную модель Gemini AI на кастомных чипах и теперь предлагает эти чипы другим компаниям. Кроме того, Alphabet владеет примерно 7% акций SpaceX, что обеспечивает доступ к спутниковой интернет-инфраструктуре Starlink — ключевому компоненту глобальной связности для ИИ-сервисов.

Это сочетание устоявшихся потребительских продуктов, облачной инфраструктуры, собственных ИИ-чипов и стратегических технологических инвестиций делает Alphabet важной диверсификационной позицией в любом серьезном портфеле акций ИИ.

Microsoft: Стабильность и потенциал роста ИИ

Microsoft (NASDAQ: MSFT) занимает уникальную позицию среди популярных акций ИИ — он сочетает стабильность и высокий потенциал роста. Компания управляет Azure, второй по величине платформой облачных услуг в мире, которая готова захватить значительный спрос по мере миграции организаций на облачные решения для ИИ.

Еще важнее, что Microsoft владеет примерно 27% OpenAI, создателя ChatGPT. Эта доля обеспечивает прямой доступ к одному из самых трансформирующих приложений ИИ без риска владения непроверенной частной компанией.

Для инвесторов, ориентированных на стабильность, Microsoft предлагает дополнительные преимущества. Операционная система Windows и программный пакет Microsoft 365 представляют зрелые, защищенные бизнесы с широкими конкурентными преимуществами. Компания также увеличила дивиденды 23 года подряд — мощный сигнал о дружелюбной к акционерам политике распределения капитала.

Amazon: Лидерство в облаке и перспективы роста ИИ

Amazon (NASDAQ: AMZN) демонстрирует, как традиционные технологические гиганты добавляют экспозицию к ИИ на базе существующих сильных сторон. Компания управляет AWS, ведущим в мире поставщиком облачных услуг, что позволяет ей захватывать огромный спрос на ИИ-инфраструктуру по мере развития технологий.

Стратегическое партнерство Amazon с Anthropic, конкурентом OpenAI, представляет собой интересный хедж. Компания владеет 8 миллиардами долларов в Anthropic, фактически приобретая доступ к ведущей компании в области ИИ без ожидания выхода на биржу. Этот шаг напоминает инвестиции Microsoft в OpenAI и подчеркивает, что популярные акции ИИ теперь часто включают доли в перспективных частных ИИ-компаниях.

Даже без учета преимуществ ИИ, основные бизнесы Amazon — электронная коммерция, облако и цифровая реклама — сохраняют значительный потенциал роста. ИИ добавляет еще один слой перспектив к уже привлекательной инвестиционной идее.

Palantir Technologies: Лидер в области программного обеспечения ИИ на ранней стадии

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) выделяется среди популярных акций ИИ для тех, кто готов к более высоким рискам и долгосрочной перспективе. Компания специализируется на разработке кастомных программных решений на собственных платформах и демонстрирует ускоренный рост с момента запуска своей платформы, ориентированной на ИИ, AIP, в середине 2023 года.

Palantir быстро заключает контракты с правительственными и коммерческими структурами. Основной риск — оценка компании, поскольку акции торгуются по премиальным мультипликаторам, что может ограничить краткосрочный рост. Однако этот риск нужно взвесить с учетом огромных возможностей: в настоящее время у Palantir менее 1000 клиентов, что говорит о большом потенциале расширения до 2035 года.

Долгосрочные инвесторы должны постепенно накапливать акции, оставляя часть капитала на случай возможных коррекций. Для терпеливого капитала Palantir предлагает экспозицию к развитию ИИ-программного обеспечения на ранней стадии.

Формирование долгосрочного портфеля акций ИИ

Аргумент в пользу держания популярных акций ИИ до 2035 года основан на простом предположении: инфраструктура и программное обеспечение, обеспечивающие современный ИИ, все еще находятся в зачаточном состоянии. Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon и Palantir вместе обеспечивают экспозицию к будущему ИИ через аппаратное обеспечение, программное обеспечение, облачные сервисы и стратегические партнерства с развивающимися ИИ-компаниями.

Эти пять позиций охватывают всю цепочку создания стоимости ИИ, снижая риск концентрации и одновременно обеспечивая значимую экспозицию к наиболее вероятным победителям сектора. Хотя в будущем могут появиться новые компании, превосходящие по результатам, эти популярные акции ИИ предоставляют проверенные бизнес-модели, устоявшиеся позиции на рынке и прямой доступ к взрывному росту ИИ.

Для инвесторов, стремящихся максимально использовать революцию ИИ в ближайшее десятилетие, диверсифицированная позиция по этим пяти компаниям предлагает привлекательный баланс риска и доходности. Сейчас самое время формировать эти позиции, пока масштаб трансформации ИИ еще не стал всеобщим очевидным.