7 лидеров по акциям компаний по переработке батарей меняют ландшафт инвестиций

Глобальный переход к электромобилям создает срочную задачу устойчивого развития: что произойдет с миллионами изношенных аккумуляторов электромобилей? Вместо того чтобы отправлять их на свалки, компании по переработке аккумуляторов собирают эти материалы через организованные сети обработки. Ожидается, что к 2030 году в мире будет эксплуатироваться почти 300 миллионов электромобилей, и спрос на акции компаний по переработке аккумуляторов становится все более привлекательным для инвесторов, ищущих возможность участия в этом быстрорастущем секторе.

Когда аккумуляторы электромобилей достигают конца срока службы, специализированные компании разбирают батарейные блоки и восстанавливают ценные компоненты — провода, пластики, схемы и важные металлы, такие как литий и никель. Этот процесс восстановления создает значительную ценность и превращает отходы в сырье для производства новых аккумуляторов. Эта возможность привлекла как крупные корпорации, так и новые стартапы, стремящиеся извлечь выгоду из потенциальной индустрии стоимостью триллионы долларов.

Лидеры по переработке аккумуляторов в Северной Америке

Li-Cycle Holdings (LICY) является одним из ведущих в Северной Америке переработчиков литий-ионных аккумуляторов. Компания недавно запустила работу на своем флагманском заводе в Германии, а в этом году планируется запуск второй линии обработки. Каждая основная производственная линия перерабатывает до 10 000 тонн литий-ионных материалов в год, а общая мощность предприятия достигает 30 000 тонн в год — что делает его крупнейшим в Европе подобным объектом. Помимо расширения инфраструктуры, Министерство энергетики США предоставило условный кредит в размере 375 миллионов долларов для поддержки строительства дополнительных мощностей по восстановлению ресурсов в Северной Америке.

American Battery Technology (ABML) разработала технологию замкнутого цикла переработки аккумуляторов, позволяющую отделять, восстанавливать и очищать важные материалы из изношенных батарей. Его завод в Неваде, расположенный в Tahoe Reno Industrial Center, занимает 137 000 квадратных футов и работает с высокой степенью восстановления и минимальными выбросами, перерабатывая до 20 000 метрических тонн сырья в год. Это технологическое преимущество делает ABML инновационным игроком в сегменте акций компаний по переработке аккумуляторов.

Глобальные гиганты, расширяющиеся в области переработки

Ganfeng Lithium (GNENY), крупнейший в мире производитель лития и доминирующий игрок в Китае, стратегически диверсифицировал свою деятельность, включив переработку аккумуляторов. Компания ведет деятельность в Африке, Австралии, Аргентине, Ирландии и Мексике, создав проект по переработке в провинции Цзянси. Такое географическое разнообразие и интеграция переработки создают привлекательную бизнес-модель для инвесторов, ищущих возможности в глобальных акциях компаний по переработке аккумуляторов.

Umicore (UMICY) управляет перерабатывающими предприятиями в США, Китае, Бельгии и Германии, предлагая катализаторы, специальные материалы и услуги по переработке аккумуляторов. По мере ускорения внедрения электромобилей операции Umicore по переработке могут значительно улучшить общую рентабельность, делая компанию привлекательной диверсифицированной инвестицией в секторе переработки аккумуляторов.

Apple (AAPL) объявила о амбициозных целях к 2025 году — использовать 100% переработанный кобальт во всех аккумуляторах, разработанных компанией, и применять переработанные редкоземельные элементы в магнитах устройств. Кроме того, компания планирует использовать 100% переработанный олово для пайки и золото для гальваники на печатных платах. За три года Apple утроила использование переработанного кобальта — с 13% в 2021 году до 25% в 2022 году. Эти корпоративные обязательства демонстрируют, как крупные технологические компании все больше рассматривают инвестиции в акции компаний по переработке аккумуляторов как стратегически важные.

BYD (BYDDF) — ведущий производитель электромобилей, с 2020 года сотрудничает с торговой компанией Itochu для преобразования списанных батарей в системы хранения энергии масштабного уровня. BYD собирает изношенные автомобильные аккумуляторы через свою дилерскую сеть, проверяет их через стартап Pandpower и продает подходящие блоки Itochu для крупномасштабных проектов хранения. Эта интеграция производства и переработки демонстрирует вертикально интегрированный подход к восстановлению материалов аккумуляторов.

Новички с потенциалом развития

RecycLiCo Battery Materials (AMYZF), ранее American Manganese, переориентировалась в секторе переработки аккумуляторов. Компания превращает катодный лом в черную массу, которая в конечном итоге становится предшественниками аккумуляторов. Торгуется по цене 0,25 доллара, акции RecycLiCo связаны с повышенными рисками. Однако демонстрационный завод компании начал работу в конце 2022 года, а в апреле 2023 года было подтверждено получение продукции от компании по производству материалов для аккумуляторов, что свидетельствует о техническом прогрессе в этом перспективном сегменте.

Аргументы в пользу акций компаний по переработке аккумуляторов

По мере взросления рынка электромобилей и выхода на пенсию старых автомобилей акции компаний по переработке аккумуляторов представляют собой важную тематическую инвестицию. Этот сектор сочетает экологическую необходимость с промышленной прибыльностью — создавая мощный долгосрочный нарратив для инвесторов, опережающих рост спроса и предложения. Будь то масштабные переработчики вроде Li-Cycle, диверсифицированные промышленные компании вроде Umicore или интегрированные производители вроде BYD и Apple, акции компаний по переработке аккумуляторов предлагают множество путей для портфельных инвестиций в одну из самых значимых цепочек поставок материалов десятилетия.