Глобальное производство меди по странам в 2024 году: понимание топ-10 рейтинга

География мирового производства меди по странам становится все более критической по мере того, как отрасль сталкивается со старением горнодобывающей инфраструктуры и растущим спросом в рамках энергетического перехода. В 2024 году мировое производство меди достигло 23 миллионов метрических тонн, отражая как возможности, так и вызовы, стоящие перед производителями по всему миру. В прошлом году рынок меди испытал значительную волатильность, что привело к тому, что красный металл достиг рекордных уровней выше $5 за фунт в мае 2024 года — исторический прорыв, подчеркнувший растущее давление на предложение и меняющуюся динамику рынка.

Динамика спроса и предложения на рынке меди

Глобальный ландшафт производства меди формируется под воздействием двух мощных сил. С одной стороны, шахты в крупнейших странах-производителях продолжают стареть без достаточного нового мощностного развития для замены уходящих из эксплуатации предприятий. С другой стороны, инициативы по электрификации и переходу на возобновляемые источники энергии ожидаемо значительно увеличат спрос на медь в ближайшие годы.

Парадоксально, но несмотря на ограниченность предложения, рост спроса остается несколько умеренным, поскольку Китай — традиционный крупнейший потребитель меди для инфраструктурных проектов — сосредоточен на мерах экономического стимулирования. Однако аналитики прогнозируют, что производство меди по странам столкнется с устойчивыми дефицитами предложения в течение следующих нескольких лет, что создаст структуральный дисбаланс, который должен оказать значительную поддержку ценам на медь и повысить прибыльность горнодобывающего сектора.

Согласно последним данным US Geological Survey (USGS) и дополнительной информации из Mining Data Online (MDO), анализ производства меди по странам выявляет значительную географическую концентрацию и развивающуюся конкурентную динамику.

1. Чили: безусловный лидер по производству меди

Чили остается мировым лидером по производству меди, в 2024 году его объем составил 5,3 миллиона метрических тонн — примерно 23 процента от общего мирового объема. Рейтинг по странам показывает его геологические преимущества и развитую инфраструктуру.

В стране работают практически все крупные мировые горнодобывающие компании, включая государственную Codelco, Anglo American, Glencore и Antofagasta. Особенно выделяется шахта Escondida, которая остается крупнейшей в мире по добыче меди, с годовым объемом около 2 миллионов метрических тонн. BHP владеет 57,5% Escondida, Rio Tinto — 30%, а Jeco — оставшейся долей. Доля BHP в производстве достигла 1,13 миллиона метрических тонн в 2024 году.

В перспективе производство меди в Чили ожидает значительный рост. Согласно прогнозам S&P Global, в 2025 году объем производства может восстановиться до рекордных уровней, достигнув 6 миллионов метрических тонн благодаря запуску новых разработанных месторождений.

2. Демократическая Республика Конго: восходящая сила

ДР Конго стала вторым по величине производителем меди по странам, достигнув 3,3 миллиона метрических тонн в 2024 году — более 11% мирового объема. Это значительный рост по сравнению с 2,93 миллиона метрических тонн в 2023 году, что отражает быстро расширяющийся горнодобывающий сектор страны.

Основным драйвером этого роста стала третья фаза проекта Ivanhoe Mines Kamoa-Kakula, которая вышла на коммерческий уровень в августе 2024 года в рамках совместного предприятия с Zijin Mining Group. В 2024 году предприятие произвело 437 061 метрическую тонну меди, что больше, чем 393 551 тонны в предыдущем году. Ivanhoe поставила амбициозные цели по производству — от 520 000 до 580 000 тонн в 2025 году, что свидетельствует о дальнейшем ускорении производства меди в ДР Конго.

3. Перу: преодоление производственных вызовов

Положение по производству меди в Перу отражает его значительные минеральные запасы, однако в 2024 году страна произвела 2,6 миллиона метрических тонн — на 160 000 тонн меньше, чем в 2023 году. Это снижение частично связано с уменьшением объемов шламовых руд на крупнейшей медной шахте Cerro Verde компании Freeport-McMoRan, которая в 2023 году дала 1,94 миллиона метрических тонн медного концентрата.

Freeport-McMoRan объясняет снижение своих перуанских показателей уменьшением запасов выщелачиваемой руды и снижением скорости измельчения из-за технического обслуживания. Другие крупные предприятия, вносящие вклад в перуанское производство меди, включают Quellaveco от Anglo American и проект Tia Maria компании Southern Copper. Основные направления экспорта перуанской меди — Китай и Япония, а также вторичные поставки в Южную Корею и Германию.

4. Китай: совершенствование глобальной цепочки поставок меди

Производство меди в Китае в 2024 году достигло 1,8 миллиона метрических тонн, немного снизившись по сравнению с 1,82 миллиона в 2023 году, продолжая тенденцию снижения с пика в 2021 году — 1,91 миллиона. Однако эта цифра отражает лишь часть роли Китая в глобальном производстве меди по странам.

Объем переработанной меди в стране достиг 12 миллионов метрических тонн в 2024 году, что составляет более 44% от мирового объема переработанной меди, примерно в шесть раз превышая мощность чилийских предприятий по переработке. Китай также обладает крупнейшими в мире доказанными запасами меди — 190 миллионов метрических тонн. Zijin Mining Group стала ведущим внутренним производителем, приобретя контрольный пакет акций на месторождении Qulong в Тибете в 2024 году, что сделало его крупнейшим медным рудником Китая. Производство на Qulong в 2024 году оценивалось в 366 миллионов фунтов меди, что выше 340 миллионов фунтов в 2023 году.

5. Индонезия: рост в мировом рейтинге

Производство меди в Индонезии достигло 1,1 миллиона метрических тонн в 2024 году, обогнав США и Россию и заняв пятое место в мировом рейтинге по странам. Это значительный рост по сравнению с 907 000 тонн в 2023 году и всего 731 000 тонн в 2021 году.

Горнодобывающий комплекс Grasberg компании Freeport-McMoRan остается флагманским предприятием страны, с производством 1,66 миллиарда фунтов меди в 2023 году. В то же время, шахта Batu Hijau компании PT Amman Mineral планирует значительный рост — в 2024 году объем производства оценивается в 1,84 миллиарда фунтов, что значительно выше 542 миллионов фунтов в 2023 году, благодаря переработке высококачественной руды из фазы 7. В середине 2024 года Amman Minerals запустила новую плавильную установку, рассчитанную на переработку 900 000 метрических тонн медного концентрата в год, что даст 222 000 метрических тонн переработанных катодов и 830 000 тонн серной кислоты.

6. США: стабильный вклад в мировой рынок

Производство меди в США в 2024 году составило 1,1 миллиона метрических тонн, что практически не изменилось по сравнению с 2023 годом, снизившись всего на 30 000 тонн. Однако это ниже уровня 2022 года — 1,23 миллиона тонн, что связано с операционными трудностями внутри страны.

Доминирует штат Аризона, где сосредоточено 70% общего производства, с заметным вкладом Мичигана, Миссури, Монтаны, Невады и Нью-Мексико. Семнадцать шахт обеспечивают 99% производства меди в США. Самая крупная — шахта Morenci в Аризоне, управляемая совместным предприятием с Sumitomo, — произвела в 2024 году 700 миллионов фунтов меди. Также важны шахты Safford и Sierrita компании Freeport-McMoRan, с объемами 249 и 165 миллионов метрических тонн соответственно.

7. Россия: расширение производства за счет новых проектов

Производство меди в России в 2024 году выросло до 930 000 метрических тонн, что значительно выше 890 000 тонн в 2023 году. Этот рост обусловлен стратегическим увеличением производства на первом этапе на месторождении Udokan в Сибири, которое было рассчитано на выпуск около 135 000 тонн в 2024 году, несмотря на операционные сбои в конце 2023 года.

Стратегия поэтапного развития этого месторождения особенно важна для динамики производства меди по странам. Второй этап планируется начать в 2028 году, доведя ежегодное производство до 450 000 тонн.

8. Австралия: стабильное снабжение от проверенных предприятий

Австралия в 2024 году внесла вклад в производство меди в размере 800 000 метрических тонн, немного больше по сравнению с 778 000 тонн в 2023 году. Шахта Olympic Dam в Южной Австралии достигла 10-летнего рекорда — 216 000 тонн в 2024 году, что стало крупнейшим показателем внутри страны.

Квинслендский комплекс Mount Isa, управляемый дочерней компанией Glencore, традиционно входит в число крупнейших производителей меди в Австралии. Однако эта шахта планируется закрыть во второй половине 2025 года. Несмотря на относительно небольшие объемы по сравнению с лидерами, Австралия занимает второе место в мире по запасам меди — 100 миллионов метрических тонн, уступая только Китаю с 190 миллионами.

9. Казахстан: новый участник топ-10

Казахстан вошел в топ-10 по производству меди в 2024 году с объемом 740 000 метрических тонн — на уровне 2023 года, обогнав Мексику и Замбию. Это свидетельство впечатляющего роста страны, которая увеличила производство с 510 000 тонн в 2021 году.

Поддержку расширению оказала государственная программа «Национальный план развития», опубликованная в феврале 2024 года, которая предусматривает увеличение добычи минералов на 40% к 2029 году. В рамках инициативы реализуются расширенные разведочные работы, механизмы софинансирования проектов и налоговые льготы для привлечения иностранных инвестиций. Казахстанский крупный производитель KAZ Minerals управляет месторождением Aktogay, которое в 2024 году произвело 228 800 тонн меди, немного меньше 252 400 тонн в 2023 году.

10. Мексика: завершение топ-10 по производству меди

Мексика завершает десятку крупнейших производителей меди с объемом 700 000 метрических тонн в 2024 году, практически без изменений по сравнению с предыдущим годом. Самое крупное предприятие — шахта Buenavista del Cobre в Соноре, которая в 2023 году дала 725 миллионов фунтов медного концентрата и 193 миллиона фунтов медных катодов. Также компания Grupo Mexico управляет второй по величине медной шахтой La Caridad, которая в 2023 году произвела 387 000 тонн медного концентрата и 51 миллион фунтов медных катодов.

Перспективы развития производства меди по странам

Анализ мирового производства меди по странам дает важное понимание эволюции отрасли. Концентрация предложения среди топ-10 производителей подчеркивает как географические ограничения расширения, так и критическую важность операционной эффективности. По мере ускорения спроса за счет инициатив по электрификации и старения шахт, ситуация с производством меди по странам, вероятно, претерпит значительные изменения в ближайшие годы. Разработка новых месторождений и продление срока эксплуатации существующих станет все более важной для устранения ожидаемых дефицитов предложения и поддержания ценовой стабильности на этом важном рынке металлов.