Скануйте, щоб завантажити додаток Gate
qrCode
Більше варіантів завантаження
Не нагадувати сьогодні

Гонка витрат на штучний інтелект: чому ці 2 технологічні гіганти зараз заробляють гроші

Microsoft, Alphabet, Meta та Amazon щокварталу витрачають 10 мільярдів доларів на дата-центри — це не наука-фантастика, а реальність сьогодення. Ця боротьба за обчислювальну потужність визначить, хто домінуватиме у технологіях наступні десять років.

Грошовий коровник Nvidia на 50 мільярдів доларів

5 трильйонів доларів ринкової вартості Nvidia тримає понад 500 мільярдів доларів видимості замовлень на чіпи Blackwell та Rubin (до 2026 року). Яке це поняття? Супер технологічні компанії розширюють свої AI дата-центри зі швидкістю 80%.

Оборонний вал Nvidia не лише в потужності чіпів, екосистема CUDA міцно закріпила клієнтів — навіть якщо AWS, Azure розробляють власні чіпи, їм все одно потрібно базуватися на фреймворку Nvidia. Blackwell вже в масовому виробництві, Rubin на підході, колісниця ітерацій продуктів лише пришвидшиться.

Ризики є двох видів: обмеження експорту до Китаю + період засвоєння нових апаратних засобів клієнтами. Проте видимість у 500 мільярдів забезпечує достатній буфер.

AWS тихо стала грошовою коровою

Доходи AWS у третьому кварталі склали 33 мільярди, що на 20,2% більше в порівнянні з минулим роком — це найшвидший ріст з 2022 року. Ще більш вражаюче: операційний прибуток у 11,4 мільярда доларів щоквартально складає 2/3 від загального прибутку Amazon.

Ключовий поворот: власні чіпи Trainium та Inferentia від AWS вже працюють на понад 50% генеративних AI-сервісів Bedrock. Це не просто показуха, а стискання витрат, поліпшення одиничної економіки. Центр обробки даних Project Rainier на 11 мільярдів доларів спеціально побудований для Anthropic — ось це і є клієнтська лояльність.

Delta, Volkswagen, SAP ці ці великі компанії розширюють свою присутність в AWS, що свідчить про те, що це не бульбашка.

Базова логіка

Один продає лопати (Nvidia), інший продає хмарні послуги (AWS), обидва отримують вигоду в цій хвилі AI-рубанини. Перший є монополістом на стороні постачання, другий — на стороні попиту. Обидві руки повинні бути сильними.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити