Cadence Design Systems щойно перевершила очікування за третій квартал – ось що важливо:

CDNS сильно перевищила очікування: EPS $1.93 (на 7.8% вище за консенсус), дохід $1.339 млрд (зростанням на 10.2% у порівнянні з минулим роком). Але справжній показник? **$7B запаси – новий рекорд** – перевищують оцінки аналітиків у $6.1 млрд.

Чому сплеск? Штучний інтелект захоплює дизайн напівпровідників. Глибокі зв’язки Cadence у дата-центрах, автомобільній промисловості та HPC (з підтримкою партнерств із Samsung, TSMC, OpenAI) приносять гроші. Їхня уніфікована стратегія портфоліо EDA + AI працює.

Керівництво підвищило річне керівництво: дохід $5.26-5.29 млрд (проти попередніх $5.21-5.27 млрд), EPS $7.02-7.08 (проти $6.85-6.95). Це солідно, але головне – вони очікують, що запаси досягнуть **"нових максимумів" у Q4** з багаторічними повторюваними угодами, укладеними.

Теза: Оскільки попит на AI-чипи зростає, автоматизація дизайну стає критичною. CDNS – це воротар.

Акції зросли на 19% у порівнянні з минулим роком. Zacks оцінює їх як #3 (Утримувати), але траєкторія запасів свідчить, що цей тренд штучного інтелекту має потенціал.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.