OpenAI vừa ký một thỏa thuận $38B compute khổng lồ với AWS—và nó lớn hơn rất nhiều so với chỉ thuê GPU.

Đây là những gì thực sự đang diễn ra: OpenAI đang từ bỏ sự độc quyền với Microsoft (kết thúc vào tuần trước sau $13B khoản đầu tư từ năm 2019) và chuyển sang đa đám mây. AWS hiện đang cung cấp hàng trăm nghìn GPU Nvidia GB200/GB300 tại các trung tâm dữ liệu ở Hoa Kỳ.

Tại sao điều này quan trọng:
- Mở rộng đào tạo AI tiên phong mà không gặp rủi ro phụ thuộc
- Hạ tầng AWS tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước, khiến nó trở nên đáng tin cậy cho các khối lượng công việc đòi hỏi tính toán cao
- Điều này góp phần vào dự án Stargate của OpenAI trị giá hơn 400 tỷ đô la (tương đương công suất 30GW)
- CEO Sam Altman: "Mở rộng AI tiên phong đòi hỏi tài nguyên tính toán khổng lồ, đáng tin cậy"

Nước đi thực sự? Đây không chỉ là về năng lực—mà còn là về việc OpenAI định vị cho một $500B IPO tiềm năng trong khi xây dựng hạ tầng AI cạnh tranh toàn cầu. Trong khi đó, cơ sở Abilene Texas đã có các giá đỡ Nvidia GB200 đang đào tạo mô hình.

Góc nhìn crypto: Thiếu hụt GPU = chi phí phần cứng cao hơn = áp lực biên lợi nhuận đối với các dự án AI phụ thuộc vào NVIDIA. Nhưng các thỏa thuận tập trung về tài nguyên tính toán như thế này có thể thúc đẩy nhanh việc ứng dụng AI, điều mà lịch sử cho thấy có liên quan đến các chu kỳ đổi mới của crypto.