Sách hướng dẫn hoàn hảo về chỉ số hợp đồng tương lai của Mỹ năm 2025

Tại sao nên chú ý đến chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ?

Lý do các nhà đầu tư quan tâm đến chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ rất đơn giản. Các chỉ số này là tín hiệu phản ánh xu hướng thị trường sớm nhất. Thị trường hợp đồng tương lai di chuyển nhanh hơn thị trường giao ngay, do đó có thể dự đoán trước được xu hướng thị trường chứng khoán trong tương lai. Ngoài ra, chúng còn đóng vai trò như công cụ quản lý rủi ro phù hợp, và có thể sử dụng như công cụ phòng ngừa rủi ro để bù đắp thiệt hại trong danh mục đầu tư.

Việc sử dụng đòn bẩy cũng rất hấp dẫn. Có thể tăng quy mô giao dịch từ vài lần đến hàng chục lần vốn, giúp kiếm lợi nhuận lớn với số vốn nhỏ. Ví dụ, mở vị thế trị giá 10 triệu đồng chỉ với 1 triệu đồng. Tuy nhiên, thiệt hại cũng sẽ tăng theo hệ số, do đó cần thận trọng khi tiếp cận.

Điểm mạnh khác của chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ là tính thanh khoản vượt trội. Khối lượng giao dịch dồi dào, có thể vào lệnh và thoát lệnh nhanh chóng tại thời điểm mong muốn, rủi ro trượt giá( và chênh lệch giá) cũng thấp hơn tương đối.

Các loại chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ chính

Chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ theo dõi chỉ số giao ngay làm cơ sở. Chỉ số phổ biến nhất là Hợp đồng tương lai S&P 500, gồm 500 công ty có vốn hóa và thanh khoản cao nhất niêm yết trên các sàn New York và Nasdaq. Chỉ số này tính trung bình có trọng số theo vốn hóa của các công ty, phản ánh toàn diện nền kinh tế Mỹ.

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 chủ yếu gồm các công ty công nghệ. Gồm 100 công ty có vốn hóa lớn nhất niêm yết trên Nasdaq, không bao gồm các công ty niêm yết trên NYSE. Tỷ trọng công nghệ cao giúp lợi nhuận tăng trong thị trường tăng trưởng, nhưng khi ngành công nghệ suy yếu, mức giảm có thể lớn.

Hợp đồng tương lai Dow Jones dựa trên 30 công ty lớn niêm yết trên NYSE. Áp dụng trung bình cộng đơn giản, bao gồm các doanh nghiệp truyền thống như tài chính, sản xuất, năng lượng, nhạy cảm với biến động kinh tế. Đây là chỉ số phản ánh rõ nhất sức khỏe nền kinh tế Mỹ.

Bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai: Hướng dẫn từng bước thực chiến

Chọn nền tảng giao dịch

Để giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ, trước tiên cần xác định phương thức giao dịch. Qua các công ty chứng khoán trong nước, bạn có thể sử dụng dịch vụ tiếng Việt và đổi tiền tệ dễ dàng, đồng thời có thể sử dụng các sản phẩm phòng ngừa rủi ro như hợp đồng kỳ hạn đã được điều chỉnh rủi ro tỷ giá. Gõ từ khóa “hợp đồng tương lai” để dễ dàng tìm các quỹ hoặc ETF liên quan.

Các nền tảng giao dịch toàn cầu cũng là lựa chọn tốt. Các nhà cung cấp này cung cấp giao dịch linh hoạt qua CFD và đòn bẩy, có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi qua ứng dụng web hoặc di động.

Lập chiến lược giao dịch

Chiến lược theo xu hướng là theo hướng di chuyển của giá. Trong xu hướng tăng, mua vào, trong xu hướng giảm, bán ra. Khi xu hướng rõ ràng, khả năng sinh lời cao hơn.

Chiến lược đảo chiều nhằm bắt đáy hoặc đỉnh của xu hướng. Bán khi chỉ số tăng mạnh rồi đảo chiều, mua khi chỉ số giảm rồi bật lên. Dự đoán chính xác có thể thu lợi lớn, nhưng thất bại sẽ gây thiệt hại lớn, đòi hỏi kinh nghiệm.

Chiến lược arbitrage tận dụng chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai và thị trường giao ngay. Khi hợp đồng tương lai đắt hơn, bán hợp đồng tương lai và mua thị trường giao ngay, hoặc ngược lại. Khi thị trường biến động mạnh, rủi ro thua lỗ cao, cần phân tích kỹ trước.

Hai trục phân tích

Phân tích kỹ thuật dựa trên biểu đồ và khối lượng giao dịch để đọc xu hướng giá. Sử dụng các chỉ báo như trung bình động, Bollinger Bands, MACD để xác định xu hướng và mức hỗ trợ/kháng cự. Ưu điểm rõ ràng là phương pháp rõ ràng, nhưng có thể bỏ qua yếu tố cơ bản.

Phân tích cơ bản xem xét các yếu tố nền tảng như tài chính doanh nghiệp, các chỉ số kinh tế, lãi suất, lạm phát. Giúp hiểu lý do giá di chuyển, nhưng quá trình phân tích phức tạp và thị trường có thể vận động khác với dự đoán.

Hai phương pháp này bổ sung cho nhau, nên kết hợp phù hợp theo tình hình và sản phẩm giao dịch.

Hiểu rõ chi phí giao dịch

Các công ty chứng khoán hoặc trung gian sẽ thu phí giao dịch. Khi giao dịch CFD hoặc đòn bẩy, có thể phát sinh phí bổ sung, cần kiểm tra kỹ trước.

Chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ thường tính theo USD, do đó biến động tỷ giá ảnh hưởng đến lợi nhuận. Khi tỷ giá tăng, có thể kiếm thêm lợi nhuận, hoặc dùng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá để loại bỏ hoàn toàn rủi ro này.

Cũng cần tính thuế trên lợi nhuận giao dịch. Tỷ lệ thuế khác nhau giữa các công ty chứng khoán trong nước và nền tảng toàn cầu, nên kiểm tra trước khi giao dịch.

So sánh CFD và hợp đồng tương lai

CFD(Hợp đồng chênh lệch) là hình thức không sở hữu hàng hóa thực tế, chỉ thanh toán chênh lệch giá. Ưu điểm là đòn bẩy cao, giao dịch 24/7, không hạn chế ngày đáo hạn, nhưng phí cao, thanh khoản thấp, dễ xảy ra trượt giá, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu.

Hợp đồng tương lai là cam kết mua bán tại một thời điểm xác định trong tương lai với mức giá cố định. Thanh khoản cao hơn CFD, phù hợp phòng ngừa rủi ro, nhưng thời gian giao dịch hạn chế, có ngày đáo hạn, chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng.

Chọn chỉ số hợp đồng tương lai nào?

Phù hợp với sở thích cá nhân. Dài hạn ổn định, có thể chọn hợp đồng Dow Jones gồm 30 công ty lớn, ít biến động hơn. Tăng trưởng, chọn hợp đồng Nasdaq có tỷ trọng công nghệ cao. Cân bằng, chọn S&P 500 đa dạng hơn.

Thị trường hiện tại cũng quan trọng. Khi công nghệ yếu hoặc dự đoán giảm, cần cẩn trọng với hợp đồng Nasdaq, phân tích kỹ thuật và cơ bản kỹ lưỡng trước khi vào lệnh.

Triển vọng và đối phó với chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ 2025·2026

Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các chỉ số hợp đồng tương lai chính như S&P 500, Nasdaq, Dow Jones đều có xu hướng tăng dài hạn, nhiều chuyên gia dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục.

Tuy nhiên, dự đoán chính xác ngắn hạn rất khó, vì nhiều yếu tố ảnh hưởng như chính sách lãi suất của Fed, các chỉ số kinh tế Mỹ, tình hình chính trị, quốc tế.

Trước khi giao dịch, cần theo dõi sát các tin tức kinh tế, phân tích, và cập nhật các yếu tố cơ bản thường xuyên để nắm bắt xu hướng lớn của thị trường và điều chỉnh kế hoạch cá nhân phù hợp.

Danh sách kiểm tra trước khi bắt đầu

Giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ là cơ hội kiếm lợi nhuận nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Nên học hỏi và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bắt đầu.

Chọn nền tảng giao dịch → Xác định mục tiêu đầu tư → Chọn chỉ số phù hợp → Lập chiến lược giao dịch → Học phân tích → Hiểu rõ chi phí → Bắt đầu với số vốn nhỏ, từng bước tiến hành, chỉ tiến tới bước tiếp khi đã hiểu rõ từng phần là cách làm sáng suốt.