2025 là năm tốt để học hỏi: 5 cuốn sách về cổ phiếu đáng giá - Hướng dẫn cơ bản dành cho người mới bắt đầu đầu tư

Trước khi tham gia thị trường chứng khoán, người mới nên mang theo kiến thức từ những cuốn sách về chứng khoán hay vì thị trường không dễ dàng, và sự chuẩn bị là yếu tố phân biệt giữa người thành công và người thua lỗ. Hôm nay tổng hợp những cuốn sách đầu tư đáng đọc cho năm 2025 giúp nhà đầu tư mới bắt đầu hiểu rõ cơ chế thị trường và kỹ thuật chọn cổ phiếu có tiềm năng tạo lợi nhuận

Thư viện dành cho nhà đầu tư: 5 cuốn sách cần có

1. Nuôi dưỡng cổ phiếu bền vững - Nền tảng đầu tư kiểu Thái chính thống

Cuốn sách mở đường tốt nhất cho người mới làm quen thị trường chứng khoán là của tác giả Kawi Chukijkasem, người tiên phong trong lĩnh vực Value Investing tại Thái Lan. Nội dung viết bằng ngôn ngữ người Thái thật sự, không rối rắm, giúp dễ hiểu trong một cuốn sách duy nhất

Tại sao phải đọc: Cuốn sách này giải thích cách tư duy của nhà đầu tư giá trị từ cơ bản, đề cập khả năng cạnh tranh của công ty, tỷ suất lợi nhuận gộp, các số P/E, P/BV quan trọng. Tất cả ví dụ đều là cổ phiếu Thái, ai cũng có thể hiểu

Phù hợp với ai: Nhà đầu tư mới, người mới muốn bước vào thị trường chứng khoán, những ai muốn xây dựng nền tảng trước khi đi sâu

Tác giả Kawi được công nhận trong giới là nhà phân tích hàng đầu, đoạt giải chiến lược gia xuất sắc, và cuốn sách này đã in lại 12 lần, chứng tỏ nhà đầu tư Thái tin tưởng. Cuốn sách về cổ phiếu này là “súng lục đầu tiên” có hiệu quả

Ưu điểm: Dễ đọc, có ví dụ về Thái Lan, giúp hiểu rõ thực tế Nhược điểm: Phạm vi bao quát cơ bản, có thể cần nghiên cứu sâu hơn về các chủ đề phức tạp hơn

2. The Intelligent Investor - Cuốn sách mở khóa Value Investing quốc tế

Người nước ngoài gọi cuốn của Benjamin Graham là “Kinh thánh đầu tư”. Cuốn này xuất bản từ năm 1949 rồi, chính Warren Buffett (ca ngợi rằng “Cuốn sách đầu tư hay nhất”

Tại sao phải đọc: Graham chia nhà đầu tư thành 2 loại - thụ động )ít rủi ro( và chủ động )dành nhiều thời gian phân tích(. Mỗi loại có chiến lược khác nhau. Graham có thể đạt trung bình 20% lợi nhuận mỗi năm trong giai đoạn 1936-1956, trong khi thị trường chỉ 12.2%

Phù hợp với ai: Người đã có kiến thức về chứng khoán phần nào, sẵn sàng đọc tiếp vì nội dung nặng

Graham là ai: Người sáng lập nguyên lý Value Investing, ảnh hưởng đến các thế hệ sau, đến cả Buffett

Ưu điểm: Chuẩn mực đầu tư Value Investing truyền thống, có nguyên tắc rõ ràng Nhược điểm: Ngôn ngữ dịch khó hiểu, câu văn đôi khi khó hiểu, phù hợp với người đã có nền tảng

) 3. Phá vỡ giới hạn, chiến lược đầu tư trong khủng hoảng - “Sách về cổ phiếu” tạo ra tỷ phú Thái

Dr. Nives Mewchirojrakorn, người tiên phong Value Investing tại Thái, viết cuốn này năm 2542 (2019). Hiện nay trở thành cẩm nang đầu tư của thế hệ mới

Tại sao phải đọc: Dr. Nives viết như tập luyện, kể chuyện chứ không giảng dạy cao siêu. Nội dung rõ ràng, từng chương, câu chuyện xen kẽ kinh nghiệm thực tế. Nhà đầu tư hiểu rõ khi khủng hoảng đến, cơ hội nằm ở đâu

Phù hợp với ai: Tất cả nhà đầu tư cổ phiếu mới, cuốn đầu tiên có giá trị, giúp thay đổi tâm lý để vào thị trường

Dr. Nives còn có hơn 17 cuốn sách về chứng khoán, nhưng cuốn này được đánh giá cao nhất, là bước ngoặt trong sự phát triển của cộng đồng

Ưu điểm: Viết bằng tiếng Thái dễ hiểu, có ví dụ cổ phiếu Thái gần gũi Nhược điểm: Nội dung cơ bản, chưa đi sâu, phù hợp để hình dung bức tranh lớn

4. One Up on Wall Street - Nghệ thuật săn cổ phiếu tăng trưởng nhanh

Peter Lynch, quản lý quỹ Magellan Fund, từ 18 triệu đô la lên 14 tỷ đô trong 13 năm. Ông nhìn thế giới chứng khoán khác biệt

Tại sao phải đọc: Lynch chia cổ phiếu thành 6 loại - chậm tăng trưởng, tăng nhanh, chu kỳ, hồi phục, mạnh mẽ, tài sản nhiều. Mỗi loại có chiến lược riêng. Cuốn này phân tích toàn diện về cổ phiếu, Lynch tìm kiếm “Tenbagger” - cổ phiếu có tiềm năng tăng 10 lần

Phù hợp với ai: Người đã hiểu các yếu tố cơ bản, muốn học cách chọn cổ phiếu tăng trưởng

Lynch nghĩ gì: Người nghiệp dư tự nhiên có thể thành công như chuyên gia, vì nhà đầu tư nhỏ có thể nhìn thấy cổ phiếu từ góc độ khác mà các quỹ lớn không thấy

Ưu điểm: Bao quát nhiều khía cạnh, dễ đọc, không nhiều thuật ngữ kỹ thuật Nhược điểm: Bản dịch tiếng Thái chưa rõ ràng, câu khó hiểu, toàn bộ ví dụ là cổ phiếu quốc tế

5. Buffettology - Phép tắc đầu tư của Buffett

Mary Buffett, con dâu cũ của Warren Buffett, tiết lộ bí quyết tư duy đầu tư mà người vĩ đại này chưa từng công bố trước đó

Tại sao phải đọc: Cuốn này “nói chuyện như mèo” về cách nghĩ của Buffett, từ việc mua cổ phiếu như sở hữu một phần doanh nghiệp, không phải để lướt sóng bán ngày hôm sau. Cuối cùng giải thích DCF ###Discount Cash Flow( mà Buffett dùng

Phù hợp với ai: Nhà đầu tư đã qua một thời gian đầu tư, muốn hiểu cách “vua” nghĩ

Buffett không tiết lộ bí quyết tự nhiên cho ai, cuốn này là “bẫy cao” để nhà đầu tư có thể quan sát

Ưu điểm: Có phương trình rõ ràng, nội dung dễ hiểu, các yếu tố lợi nhuận dài hạn nhỏ dần Nhược điểm: Phức tạp cao, cần thời gian phân tích, đầu tư dài hạn 10-20 năm

Cách chọn sách về chứng khoán phù hợp với bạn

) Tại sao người mới phải đọc sách?

Ai cũng có thể đầu tư, nhưng người đã học sẽ thấy những sai lầm của “người khác” để phòng tránh. Càng học nhiều, càng tránh được bẫy. Dù kết quả lên xuống thế nào, bạn chọn theo hướng nào

Nếu không đọc sách, có thể đầu tư không?

Có thể, nhưng muốn tránh rủi ro, lựa chọn khác là đầu tư quỹ, để quản lý thay. Dễ hơn, nhưng người giỏi vẫn nên đọc ít nhất một cuốn để hiểu rõ vì sao tiền của mình lại nằm ở đâu

Bước đầu: Chọn sách Thái, chọn sách về cổ phiếu do tác giả Thái viết

Ngôn ngữ phù hợp, ví dụ cổ phiếu Thái, thị trường chứng khoán Thái mà bạn quan tâm. Dịch từ nước ngoài, nhiều khi mất đi ý nghĩa, chưa kể rủi ro cổ phiếu nước ngoài còn cao hơn

3 cách nhà đầu tư chiến thắng thị trường

1. Đúng thời điểm mua bán ###Market Timing(: Mua đúng, bán cao, phù hợp cả ngắn hạn và dài hạn, xu hướng lên xuống

2. Lựa chọn chứng khoán )Asset Selection(: Cổ phiếu tốt trong tương lai, kiểm tra qua phân tích, không đoán mò. Nếu không, lạm phát sẽ ăn mòn thu nhập nhỏ

3. Phân bổ tài sản )Asset Allocation(: Đa dạng cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, tiền mặt theo tỷ lệ, giảm biến động, để tiền sinh lợi

5 cuốn sách đề xuất này có thể giúp nhà đầu tư làm đúng, “bắt đầu từ cuốn đầu tiên của tác giả Kawi tại Thái”, xây nền tảng. Khi đã hiểu, có thể thay đổi chiến lược, đổi sách, “đến khi tìm ra phong cách của chính mình” chính là cách đầu tư thông minh

Các bước tiếp theo sau khi đọc xong

Bước 1: Hiểu rõ qua 5 cuốn sách về chứng khoán

Bước 2: Đầu tư vào “chỉ số chứng khoán” hoặc “quỹ ETF” trước, không cần chọn cổ phiếu riêng lẻ

Bước 3: Nghiên cứu từ từ cổ phiếu Thái, thoải mái, khi thuận tiện thì đầu tư

Bước 4: Theo dõi các chủ đề đã đọc, sau này đầu tư quốc tế, cổ phiếu tăng trưởng, các loại cổ phiếu phức tạp hơn

Tóm lại: Đọc, hiểu, đầu tư

Việc đọc sách về chứng khoán không phải là đánh cược vào may rủi, mà là chuẩn bị vũ khí trước khi vào trận. 5 cuốn đã đề cập, mỗi cuốn dạy một góc nhìn khác nhau, phong cách đầu tư khác nhau, từ Value Investor theo Graham, đến đầu tư tăng trưởng theo Lynch, hoặc cách nghĩ của chủ doanh nghiệp theo Buffett.

Mỗi người đã có phong cách riêng, chỉ cần tìm ra, đó chính là câu trả lời 💡