Chiến lược hoàn chỉnh về Chỉ số hợp đồng tương lai của Mỹ năm 2025: Đưa danh mục đầu tư của bạn lên một bước tiếp theo

Chỉ số hợp đồng tương lai là gì mà khiến mọi người đều chú ý?

Chỉ số hợp đồng tương lai là một chỉ số tổng hợp các biến động giá của nhiều loại tài sản, đó chính là chỉ số hợp đồng tương lai. Ví dụ, Nasdaq 100 tổng hợp 100 công ty có vốn hóa thị trường lớn và thanh khoản cao niệt trên Nasdaq thành một con số duy nhất.

Các chỉ số hợp đồng tương lai chính của Mỹ gồm có:

Chỉ số hợp đồng tương lai S&P 500 - Tính trung bình có trọng số của 500 công ty hàng đầu trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York và Nasdaq. Sự biến động của chỉ số này phản ánh nhịp đập của toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ. Đây là một trong những thước đo quan trọng nhất để đọc biến động của thị trường tài chính toàn cầu.

Chỉ số hợp đồng tương lai Nasdaq 100 - Gồm 100 công ty hàng đầu chỉ niệt trên Nasdaq. Khác với S&P 500, các công ty trên NYSE bị loại trừ. Tỷ lệ cổ phiếu công nghệ cao khiến các nhà đầu tư tăng trưởng đặc biệt quan tâm.

Chỉ số hợp đồng tương lai Dow Jones - Gồm 30 công ty lớn nhất của NYSE. Khác với các chỉ số khác, tính trung bình đơn giản được sử dụng, phản ánh tốt nhất sức khỏe chung của nền kinh tế Mỹ.

Tại sao các nhà giao dịch lại mê mẩn hợp đồng tương lai?

Đọc trước xu hướng thị trường

Hợp đồng tương lai là sản phẩm giao dịch dựa trên giá trong tương lai. Vì vậy, chúng biến động trước thị trường hiện tại. Phân tích hợp đồng tương lai giúp dự đoán trước xu hướng của thị trường hiện tại. Đây là điểm hấp dẫn lớn nhất của hợp đồng tương lai. Chỉ cần dự đoán chính xác, bạn có thể kiếm lợi nhuận trước các nhà đầu tư hiện tại.

Công cụ phòng vệ danh mục mạnh nhất

Chứng khoán có vẻ sẽ giảm? Bạn chỉ cần bán hợp đồng tương lai. Gọi là hedging. Giao dịch chỉ số thay vì từng mã riêng lẻ sẽ an toàn hơn nhiều. Bởi vì, dù cổ phiếu riêng lẻ giảm, chỉ số vẫn có thể tăng. Ngay cả trong thời kỳ tăng trưởng của toàn bộ ngành công nghệ, giá cổ phiếu của một số công ty vẫn có thể giảm. Giao dịch chỉ số giúp bạn bảo vệ khỏi rủi ro riêng lẻ như vậy.

Lợi nhuận lớn với vốn nhỏ: Đòn bẩy

Đòn bẩy là giao dịch bằng tiền vay. Với đòn bẩy 1:10, bạn có thể giao dịch trị giá 1,000,000 VND chỉ với 100,000 VND vốn tự có. Phần còn lại 900,000 VND có thể dùng cho các cơ hội khác.

Để mở vị thế 10 triệu VND trên S&P 500, thường cần 10 triệu VND. Nhưng dùng đòn bẩy, chỉ cần 1 triệu VND là đủ. Các sản phẩm biến động nhỏ hàng ngày như 0.1% cũng có thể mang lại lợi nhuận 1% với đòn bẩy 1:10. Đó là lý do vì sao đòn bẩy cao thường được sử dụng trong các sản phẩm biến động nhỏ.

⚠️ Chú ý: Lợi nhuận cũng gấp 10 lần, thua lỗ cũng gấp 10 lần. Người mới bắt đầu nên bắt đầu từ đòn bẩy thấp.

Thanh khoản 24/7

Hợp đồng tương lai có ngày đáo hạn rõ ràng, nên thường xuyên được giao dịch. Thanh khoản cao giúp mở và đóng vị thế đúng thời điểm mong muốn. Giao dịch nhanh chóng, giảm trượt giá( chênh lệch giá đặt lệnh và giá khớp lệnh).

Cách thực tế để giao dịch hợp đồng tương lai

Bước 1: Chọn nền tảng giao dịch

Giao dịch qua các công ty chứng khoán trong nước sẽ có dịch vụ bằng tiếng Việt, có thể sử dụng các sản phẩm bảo hiểm rủi ro ngoại tệ. Gõ từ khóa “hợp đồng tương lai” trong thanh tìm kiếm sẽ ra các quỹ và ETF dựa trên hợp đồng tương lai Mỹ. Các sản phẩm bảo hiểm rủi ro ngoại tệ thường ghi là “(H)”.

Nền tảng giao dịch toàn cầu cung cấp độ tự do cao hơn. Thông qua web và app di động, có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi, dùng CFD và đòn bẩy để xây dựng chiến lược giao dịch tinh vi hơn.

Bước 2: Xác định chiến lược giao dịch

Chiến lược theo xu hướng - Mua khi chỉ số tăng, bán khi giảm. Phương pháp trực quan nhất. Chỉ cần theo xu hướng là đủ, không cần phân tích phức tạp.

Chiến lược ngược xu hướng - Dự đoán xu hướng sẽ đảo chiều và giao dịch ngược lại. Lợi nhuận lớn nhưng rủi ro cũng cao. Phù hợp với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, phải chính xác về đỉnh và đáy.

Chiến lược chênh lệch giá - Tận dụng chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai và giá hiện tại của chỉ số. Khi hợp đồng tương lai S&P 500 đắt hơn giá hiện tại, bán hợp đồng tương lai và mua cổ phiếu hiện tại. Khi biến động lớn, khả năng thua lỗ cũng cao, cần phân tích cẩn thận.

Bước 3: Chọn phương pháp phân tích

Phân tích kỹ thuật - Đọc xu hướng qua biểu đồ và mẫu hình. Dùng các chỉ số như trung bình động, Bollinger Bands, MACD. Nhanh và rõ ràng, nhưng có thể bỏ qua yếu tố cơ bản.

Phân tích cơ bản - Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, các chỉ số kinh tế(lãi suất, lạm phát), tăng trưởng kinh tế. Hiểu rõ nguyên nhân giá biến động, nhưng phức tạp và thị trường có thể đi ngược lại phân tích này.

Cách tiếp cận tối ưu là kết hợp cả hai. Tùy tình hình và sản phẩm giao dịch, điều chỉnh tỷ lệ phù hợp.

Bước 4: Hiểu rõ chi phí

Mỗi lần giao dịch đều có phí. Phí khác nhau tùy công ty chứng khoán, cần kiểm tra trước. Khi dùng CFD hoặc đòn bẩy, còn có phí phụ thêm.

Hợp đồng tương lai Mỹ giao dịch bằng USD, nên cần chú ý biến động tỷ giá. Có thể tận dụng chênh lệch tỷ giá hoặc dùng bảo hiểm rủi ro ngoại tệ để giảm thiểu rủi ro.

Lợi nhuận từ giao dịch cũng chịu thuế. Thuế suất khác nhau giữa các nền tảng trong nước và quốc tế, cần kiểm tra trước khi giao dịch.

CFD và hợp đồng tương lai: Lựa chọn phù hợp với bạn?

Ưu điểm của CFD - Đòn bẩy cao, giao dịch 24/7, không có ngày đáo hạn
Nhược điểm của CFD - Phí cao hơn, thanh khoản thấp, rủi ro trượt giá

Ưu điểm của hợp đồng tương lai - Thanh khoản cao, tối ưu cho phòng vệ rủi ro, phí thấp hơn
Nhược điểm của hợp đồng tương lai - Thời gian giao dịch cố định, có ngày đáo hạn, thuế thu nhập từ chuyển nhượng

CFD không sở hữu tài sản thực, chỉ giao dịch chênh lệch giá. Ví dụ mua 1,000 VND, bán 1,100 VND, lợi nhuận 100 VND. Giao dịch 24/7, không có ngày đáo hạn là điểm mạnh, nhưng phí cao hơn hợp đồng tương lai và thanh khoản thấp có thể gây chậm trễ.

Hợp đồng tương lai có thời gian giao dịch cố định, có ngày đáo hạn, nhưng thanh khoản cao, giúp khớp lệnh nhanh. Thích hợp để phòng vệ danh mục.

Chọn hợp đồng tương lai nào?

Phù hợp đầu tư dài hạn - Chỉ số hợp đồng tương lai Dow Jones. 30 công ty lớn, ổn định.

Tăng trưởng cao - Chỉ số hợp đồng tương lai Nasdaq 100. Tỷ lệ công nghệ cao, lợi nhuận lớn trong thị trường tăng, nhưng rủi ro lớn khi thị trường giảm.

Cân bằng danh mục - Chỉ số hợp đồng tương lai S&P 500. Đại diện cho toàn bộ nền kinh tế Mỹ.

Nếu ngành công nghệ yếu, nên tránh Nasdaq 100. Luôn đọc tình hình thị trường trước khi quyết định.

Triển vọng hợp đồng tương lai Mỹ 2025~2026

Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, quốc gia phát triển tài chính. Các chỉ số hợp đồng tương lai chính như S&P 500, Nasdaq, Dow Jones đều đã tăng trưởng dài hạn và dự kiến tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, dự đoán ngắn hạn chính xác rất khó do quá nhiều biến số như chính sách lãi suất của Fed, các chỉ số kinh tế, tình hình chính trị, quốc tế.

Trước khi giao dịch, cần theo dõi tin tức kinh tế, phân tích của các công ty chứng khoán. Thường xuyên theo dõi yếu tố cơ bản sẽ giúp tăng lợi nhuận.

Kết luận

Chỉ số hợp đồng tương lai không chỉ là công cụ đầu tư đơn thuần mà còn là kim chỉ nam để đọc thị trường. Hiểu rõ khái niệm cơ bản, xây dựng chiến lược phù hợp với phong cách đầu tư của mình, liên tục phân tích sẽ giúp thành công.

Nếu mới bắt đầu, hãy thử với đòn bẩy thấp và vị thế nhỏ. Khi tích lũy kinh nghiệm, phong cách giao dịch của bạn sẽ hình thành rõ nét hơn. Bước chân vào giao dịch hợp đồng tương lai có thể là khởi đầu cho hành trình sinh lời của bạn.