Làm thế nào để các ông lớn an ninh mạng của Mỹ khai thác vàng—Cơ hội mới trong ngành công nghiệp thời đại AI

Dưới làn sóng số hóa, xu hướng đầu tư vào an ninh mạng

Hiện tại, nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với áp lực suy thoái, nhưng có một ngành công nghiệp lại đi ngược xu hướng—ngành an ninh thông tin. Cùng với sự bùng nổ của công nghệ AI, đầu tư vào bảo vệ dữ liệu của các doanh nghiệp đang tăng nhanh chóng. Theo dữ liệu thị trường, quy mô thị trường an ninh mạng toàn cầu năm ngoái đạt 240,27 tỷ USD, dự kiến đến năm 2026 sẽ tăng lên 345,4 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lên tới 9,5%. Tốc độ tăng trưởng này đặc biệt quý giá trong thời kỳ kinh tế chậm lại.

Các mối lo ngại về an toàn khi AI tạo sinh mang lại đang thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư phòng thủ. Khi con người và máy móc, máy móc và máy móc cần tương tác qua mạng, an ninh thông tin không còn là lựa chọn mà là điều kiện sống còn. Như Chủ tịch TSMC Lưu Đức Minh đã nói, dịch bệnh đã thúc đẩy tốc độ số hóa nhanh hơn mười năm, và AI có thể sẽ nhân đôi xu hướng này một lần nữa.

Tại sao nên đầu tư vào các công ty hàng đầu thay vì các công ty nhỏ

Trong lĩnh vực an ninh mạng liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, cả chính phủ lẫn doanh nghiệp đều có xu hướng chọn các công ty hàng đầu. Sở thích này có logic nội tại: các công ty an ninh mạng lớn có uy tín thương hiệu cao hơn, đầu tư công nghệ cũng đầy đủ hơn. An ninh thông tin là ngành “đốt tiền”, yêu cầu liên tục đầu tư R&D lớn để theo kịp công nghệ mới nhất, chỉ các nhà chơi lớn mới có thể luôn dẫn đầu.

Ngược lại, nếu các công ty nhỏ xảy ra sự cố rò rỉ dữ liệu, thiệt hại thường là chí tử. Điều này quyết định tính bền vững của thị trường đối với các công ty hàng đầu—một khi đã chọn, rất khó để thay thế.

Động lực tăng trưởng của thị trường an ninh mạng toàn cầu

Các phương thức tấn công của hacker không ngừng tiến hóa, mối đe dọa đối với doanh nghiệp ngày càng cao. Các ngành như sản xuất, tài chính, y tế, bán lẻ, giao thông, năng lượng đều đang đẩy nhanh quá trình số hóa, mỗi lần ứng dụng đám mây đều mang lại thách thức mới về an toàn.

Đặc biệt, tỷ lệ thâm nhập phần mềm diệt virus đã đạt 95%, nhưng tỷ lệ sử dụng các hệ thống phát hiện và phản ứng điểm cuối (EDR) chỉ mới 20%—điều này có nghĩa còn 80% thị trường đang chờ được khai thác.

Phân tích ba ông lớn an ninh mạng trên thị trường Mỹ

Cisco Systems (CSCO): Chuyển đổi chiến lược từ phần cứng sang dịch vụ

Cisco, với vai trò là nhà cung cấp hạ tầng mạng toàn cầu, đã hoạt động gần 40 năm trong ngành. Năm 2023, họ chi 28 tỷ USD để mua lại nhà cung cấp quản lý dữ liệu và an ninh Splunk, bước đi này thể hiện chiến lược chuyển hướng của Cisco—từ nhà cung cấp thiết bị phần cứng thuần túy sang doanh nghiệp hướng dịch vụ.

Ý nghĩa then chốt của thương vụ này là giải quyết điểm đau lớn nhất trong việc thúc đẩy AI: cân bằng giữa an toàn dữ liệu và hiệu quả truyền tải. Dữ liệu huấn luyện AI tạo sinh là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, khả năng quản lý dữ liệu của Splunk kết hợp với lợi thế truyền tải mạng của Cisco tạo thành giải pháp toàn diện bảo vệ + truyền tải. Đồng thời, Cisco có thể phát triển thiết bị truyền tải chuyên dụng cho AI, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Xét dài hạn, dù thiếu đột phá, CSCO có nền tảng vững chắc, là mục tiêu đầu tư phòng thủ lý tưởng.

Fortinet (FTNT): Cơ hội thị trường EDR đầy tiềm năng

Fortinet thành lập năm 2000, khách hàng chính là doanh nghiệp, máy chủ và các tổ chức chính phủ. Sự chứng thực từ chính phủ đã là quảng cáo tốt nhất—khi các doanh nghiệp tư nhân thấy chính phủ dùng sản phẩm của Fortinet, niềm tin sẽ tăng vọt.

FortiGate NGFW là tường lửa được triển khai rộng rãi nhất toàn cầu. Tuy nhiên, cơ hội quan trọng hơn nằm ở tỷ lệ thâm nhập thấp của lĩnh vực EDR. Hiện chỉ có 20% doanh nghiệp sử dụng hệ thống EDR, trong khi tỷ lệ thâm nhập phần mềm diệt virus đã gần đạt đỉnh. EDR có thể tự động thu thập thông tin mối đe dọa bằng AI, nhanh chóng nhận diện hoạt động bất thường và thông báo cho đội phản ứng, việc phổ biến chức năng này chắc chắn sẽ theo đà bùng nổ của AI.

Dù gần đây cổ phiếu giảm do tốc độ tăng trưởng chậm lại, điều này lại tạo cơ hội vào thị trường cho nhà đầu tư.

Crowdstrike (CRWD): Người tiên phong trong ứng dụng AI

Crowdstrike từ khi thành lập đã sử dụng công nghệ AI, có hơn mười năm kinh nghiệm ứng dụng. Điều này mang lại lợi thế rõ rệt so với các đối thủ mới gia nhập. Khi doanh nghiệp chọn đối tác an ninh mạng, họ thường ưu tiên các nhà đã chứng minh hiệu quả của AI trong lĩnh vực đó.

Công ty tự tin về tương lai, dự kiến doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) sẽ tăng trưởng 30% trong năm nay. Niềm tin này dựa trên cấu trúc khách hàng của họ—hơn 50% trong số các doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 là khách hàng của CRWD, trong ngành ngân hàng, nơi bảo vệ dữ liệu cá nhân và dòng tiền là nghiêm ngặt nhất, có tới 75% trong top 20 ngân hàng sử dụng dịch vụ của họ.

Những số liệu này đủ để chứng minh rằng, khi phạm vi ứng dụng AI mở rộng, tiềm năng tăng trưởng của CRWD vẫn còn không ngừng mở rộng.

Tổng kết cuối cùng về lý luận đầu tư

Theo xu thế là cách để đầu tư sinh lợi. Trong bối cảnh suy thoái toàn cầu, ngành nào có thể duy trì tăng trưởng nhanh ổn định sẽ thu hút dòng vốn liên tục. Ngành an ninh mạng ngày càng trở nên quan trọng nhờ AI, không chỉ là yêu cầu về công nghệ mà còn là chiến lược tất yếu.

Trong tương lai, thành phố thông minh sẽ kết nối hầu hết các thiết bị điện tử; xe tự lái sẽ giao tiếp qua mạng; quá trình số hóa ngành công nghiệp sẽ tiếp tục sâu rộng. Mỗi xu hướng này đều đồng nghĩa với việc nhiều thông tin hơn lưu thông qua mạng, từ đó nhu cầu về an toàn thông tin sẽ liên tục tăng lên.

Trong bối cảnh lớn này, các doanh nghiệp an ninh mạng hàng đầu của Mỹ không chỉ mang lại cơ hội gia tăng tài sản, mà còn giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về xu hướng phát triển ngành, mở rộng tầm nhìn đầu tư.